Kunden hinzufügen
Erstellen Sie Kundendatensätze in NomadBill zur Wiederverwendung in Rechnungen und Angeboten.
Kunden hinzufügen
Fügen Sie einen Kunden über die Seite Customers hinzu, damit Sie denselben Datensatz beim Erstellen von Rechnungen und Angeboten erneut auswählen können. NomadBill sortiert Kunden alphabetisch nach Name, sodass gespeicherte Datensätze später leicht zu finden sind.
Seite Customers öffnen
Öffnen Sie in Ihrem Dashboard Customers. Die Kundenliste zeigt Name, E-Mail und Telefon jedes Kunden sowie ggf. benutzerdefinierte Felder, die für die Tabelle konfiguriert sind.
Neuen Kunden hinzufügen
Klicken Sie auf Add customer, um das Formular zum Anlegen eines Kunden zu öffnen.
Kundendaten eingeben
Vervollständigen Sie den Kundendatensatz:
- Name — erforderlich
- E-Mail — optional
- Telefon — optional
- Adresse — optional
Wenn Ihr Workspace benutzerdefinierte Felder für Kunden verwendet, enthält das Formular auch diese Felder.
Kunden speichern
Klicken Sie auf Save, um den Kunden anzulegen. Der neue Kunde erscheint in der Liste in alphabetischer Reihenfolge nach Name.
Nutzen Sie gespeicherte Kunden beim Erstellen von Rechnungen, indem Sie das Feld customer_name mit einem bestehenden Kundendatensatz befüllen. Wenn Sie zusätzliche Informationen speichern möchten, fügen Sie benutzerdefinierte Felder für den Entitätstyp customer hinzu und wählen Sie, ob sie in der Kundentabelle angezeigt werden.