Kunden
Verwalte Kundendatensätze mit Kontaktdaten und benutzerdefinierten Feldern und nutze sie erneut in Rechnungen und Angeboten.
Halte deine Kundendaten an einem Ort
Kunden speichern die Kontaktinformationen, die du in deinem Abrechnungsworkflow wiederverwendest. Füge jeden Kunden einmal unter /customers hinzu, halte die Angaben aktuell und nutze diese Datensätze erneut, wenn du Rechnungen und Angebote erstellst.
Unternehmensinhaber und Teammitglieder können Kunden in ihrem Unternehmens-Workspace verwalten. Die Kundenliste ist alphabetisch nach Name sortiert, und die Tabelle zeigt die Standard-Kontaktfelder sowie alle benutzerdefinierten Felder, die für die Tabellenansicht konfiguriert sind.
Kundenfelder
Jeder Kundendatensatz enthält die folgenden Kern-Kontaktfelder.
Der Anzeigename des Kunden. NomadBill erfordert dieses Feld und verwendet es als primäre Bezeichnung in der Kundenliste.
Die E-Mail-Adresse des Kunden.
Die Telefonnummer des Kunden.
Die Adresse des Kunden. Im Dialog zum Erstellen und Bearbeiten ist dieses Feld ein mehrzeiliges Textfeld, damit du eine vollständige Rechnungsadresse eingeben kannst.
Die Kundenliste zeigt standardmäßig name, email und phone. Außerdem werden kundenspezifische benutzerdefinierte Felder angezeigt, bei denen die Tabellensichtbarkeit aktiviert ist.
Einen Kunden erstellen
Füge einen Kunden auf der Kunden-Seite hinzu und trage die Kontaktdaten ein, die du später wiederverwenden möchtest.
Kunden-Seite öffnen
Gehe in deinem Workspace zu /customers.
Du solltest eine nach Name sortierte Kundentabelle sehen. Wenn du bereits kundenspezifische benutzerdefinierte Felder mit aktivierter Tabellensichtbarkeit erstellt hast, erscheinen diese Spalten hier ebenfalls.
Neuen Kundendatensatz starten
Erstelle einen neuen Kunden über die Seitenaktion.
NomadBill öffnet einen Erstellungsdialog mit den Standard-Kundenfeldern und allen benutzerdefinierten Feldern, die der Entität customer zugeordnet sind.
Erforderliche und optionale Angaben eintragen
Fülle die Kundeninformationen aus:
- Name ist erforderlich.
- Email ist optional.
- Phone ist optional.
- Address ist optional und unterstützt mehrzeiligen Text.
- Custom fields erscheinen, wenn du sie für Kunden konfiguriert hast.
Demo-Workspaces können bereits vorbefüllte Felder wie kundennummer, kundenkategorie, website, kunden_seit, notizen_intern, praeferierte_sprachen und newsletter enthalten.
Speichern und Ergebnis prüfen
Speichere den Kunden.
Nach dem Speichern erscheint der Kunde in der Listenansicht an der richtigen alphabetischen Position. Wenn ein benutzerdefiniertes Feld so konfiguriert ist, dass es in Tabellen angezeigt wird, erscheint sein Wert ebenfalls als Spalte in der Zeile.
Kunden bearbeiten und löschen
Aktualisiere einen Kunden über denselben Dialog wie bei der Erstellung. Du kannst die Standard-Kontaktfelder und alle zugewiesenen kundenspezifischen benutzerdefinierten Felder jederzeit ändern.
Wenn du einen Kunden löschst, bittet NomadBill dich, die Aktion zu bestätigen, bevor der Datensatz entfernt wird. Lösche vorsichtig, wenn du auf diese Kundeninformationen in deinem regulären Abrechnungsprozess angewiesen bist.
Kunden in Rechnungen verwenden
Kunden sind dafür gedacht, dir Zeit zu sparen, wenn du Rechnungen erstellst. Statt Kontaktdaten für jedes Dokument neu einzugeben, wählst oder wiederverwendest du einen vorhandenen Kundendatensatz.
Rechnungen speichern den Kundennamen im Feld customer_name. Der Kundendatensatz liefert also den Quellnamen für Rechnungs-Workflows, während deine Kundenliste an einem Ort organisiert bleibt.
Richte Kunden ein, bevor du regelmäßig Rechnungen versendest. Eine saubere Kundenliste macht die Rechnungserstellung schneller und reduziert Namensinkonsistenzen über Dokumente hinweg.
Benutzerdefinierte Felder für Kunden
Benutzerdefinierte Kundenfelder lassen dich Informationen über die Standard-Kontaktfelder hinaus erfassen. NomadBill weist diese Felder dem Entitätstyp customer zu, sodass sie in Kundenformularen und – sofern konfiguriert – in der Kundentabelle erscheinen.
Nutze benutzerdefinierte Felder für Daten wie interne Kundennummern, Kategorien, Websites, Startdaten, Sprachpräferenzen, Notizen oder Newsletter-Opt-in-Status. Demodaten können Felder wie kundennummer als Autonummer, kundenkategorie als Dropdown, website als URL, kunden_seit als Datum, notizen_intern als mehrzeiligen Text, praeferierte_sprachen als Multiselect und newsletter als Boolean enthalten.
Für Einrichtungsanweisungen und Feldtypen siehe Benutzerdefinierte Felder.