Einstellungen
Konfiguriere Unternehmensbranding, Farben, Logo, PDF-Vorlagen und benutzerdefinierte Felder für jedes Unternehmen in NomadBill.
Konfiguriere, wie jedes Unternehmen in NomadBill erscheint
Nutze die Einstellungen, um die Unternehmensdetails zu verwalten, die auf Rechnungen, Angeboten und PDF-Exporten erscheinen. Du kannst dein Unternehmensprofil aktualisieren, ein Logo hochladen, Markenfarben wählen, PDF-Vorlagen verwalten und benutzerdefinierte Felder für das aktive Unternehmen definieren.
Wenn du mehrere Unternehmen verwaltest, speichert NomadBill die Einstellungen getrennt für jedes Unternehmen.
Unternehmensprofil
Dein Unternehmensprofil steuert die Geschäftsinformationen, die auf erzeugten Dokumenten angezeigt werden. Halte diese Angaben aktuell, damit Rechnungen und Angebote die korrekten Absenderinformationen enthalten.
Aktualisiere dein Unternehmensprofil mit Angaben wie:
- Company name — wird als dein Geschäftsname auf Dokumenten angezeigt
- Address — wird im Firmenadressblock auf Rechnungen und Angeboten verwendet
- VAT ID — wird für MwSt.-bezogene Dokumentdetails verwendet
- Logo — verfügbar für Marken-PDF-Vorlagen
Wenn du Dokumente exportierst oder in der Vorschau anzeigst, verwendet NomadBill diese Unternehmensinformationen in der PDF-Ausgabe. Dazu gehören Werte wie Firmenname, Firmenadresse, MwSt.-Angaben und die Logo-Platzierung in unterstützten Vorlagen.
Branding und Farben
Markeneinstellungen steuern die visuelle Identität in deinen PDF-Vorlagen. Lade dein Logo hoch und definiere Primär- und Sekundärfarben, damit exportierte Dokumente zu deinem Unternehmensbranding passen.
Primär- und Sekundärfarben werden mit deinen Unternehmenseinstellungen gespeichert und können auf Vorlagenakzente angewendet werden. Je nach Vorlage verwendet NomadBill diese Farben für Header, Hervorhebungen und andere visuelle Elemente in erzeugten PDFs.
Einige Markenvorlagen belassen Fließtext schwarz und wenden deine Farben nur auf Akzente an. Das verbessert die Lesbarkeit und bleibt trotzdem markenkonform.
Branding einrichten
Unternehmenseinstellungen öffnen
Gehe zu Einstellungen für das Unternehmen, das du aktualisieren möchtest. Wenn du in mehreren Unternehmen arbeitest, stelle sicher, dass du das richtige bearbeitest, bevor du Änderungen vornimmst.
Unternehmensdetails aktualisieren
Gib deine company name, address und VAT ID ein oder prüfe sie. Speichere die Änderungen, damit NomadBill sie in Rechnungen, Angeboten und PDF-Exporten verwenden kann.
Eine erfolgreiche Aktualisierung bedeutet, dass deine neuesten Unternehmensdetails beim nächsten Vorschau- oder Exportvorgang erscheinen.
Logo hochladen
Füge dein Firmenlogo im Branding-Bereich der Einstellungen hinzu. Unterstützte PDF-Vorlagen können dieses Logo dann im Dokumentheader oder Firmenabschnitt platzieren.
Nach dem Upload sollte dein Logo in Markenvorlagen-Vorschauen und exportierten PDFs erscheinen, die ein Logo-Feld enthalten.
Markenfarben wählen
Lege deine primary color und secondary color für das Unternehmen fest. NomadBill verwendet diese Farben, wenn Branding auf unterstützte PDF-Vorlagen angewendet wird.
Nach dem Speichern sollten Markenvorlagen die aktualisierten Akzentfarben in Vorschauen oder erzeugten Dokumenten widerspiegeln.
PDF-Vorlagen
PDF-Vorlagen steuern Layout und Styling deiner Rechnungs-, Angebots- und Eingangsdokument-PDFs. Über die Einstellungen kannst du den Vorlagenbereich öffnen, um Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen zu verwalten.
NomadBill unterstützt Markenvorlagen, die dein Firmenlogo und deine Farben nutzen können. Vorlagen sind pro Dokumenttyp verfügbar, und du kannst festlegen, welche Vorlage als Standard dienen soll.
Lies den vollständigen Leitfaden zum Verwalten von Vorlagen, Standards und Branding-Optionen unter PDF-Vorlagen.
Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder lassen dich zusätzliche unternehmens- oder dokumentbezogene Informationen speichern, die nicht in die Standardfelder passen. Nutze sie, wenn dein Workflow zusätzliche Bezeichnungen, Referenzen oder interne Datenpunkte braucht.
Einmal konfiguriert, können benutzerdefinierte Felder stärker zugeschnittene Dokumenten-Workflows unterstützen, ohne dein Standard-Unternehmensprofil zu ändern. Für Einrichtung und Nutzung siehe Benutzerdefinierte Felder.
Einstellungen werden pro Unternehmen gespeichert
Wenn du zu einem anderen Unternehmen wechselst, arbeitest du mit einem anderen Satz Einstellungen. Unternehmensprofildetails, Branding, Vorlagen und benutzerdefinierte Felder werden nicht automatisch zwischen Unternehmen übernommen.