Agregar un cliente
cree registros de clientes en NomadBill para reutilizarlos en facturas y cotizaciones.
Agregar un cliente
Agregue un cliente desde la página Clientes para que pueda seleccionar ese registro nuevamente al crear facturas y cotizaciones. NomadBill mantiene a los clientes ordenados alfabéticamente por nombre, lo que hace que los registros guardados sean fáciles de encontrar más adelante.
Abra la página de Clientes
Desde su panel, abra Clientes. La lista de clientes muestra el nombre, el correo electrónico y el teléfono de cada cliente, junto con los campos personalizados configurados para aparecer en la tabla.
Añadir un nuevo cliente
Haga clic en Agregar cliente para abrir el formulario de creación de cliente.
Introduce los datos del cliente
Completar el registro del cliente:
- Nombre — obligatorio
- Correo electrónico — opcional
- Teléfono — opcional
- Dirección — opcional
Si su espacio de trabajo utiliza campos personalizados para los clientes, el formulario también incluye esos campos.
salvar al cliente
Haga clic en Guardar para crear el cliente. El nuevo cliente aparece en la lista en orden alfabético por nombre.
Utilice clientes guardados al crear facturas completando el campo customer_name con un registro de cliente existente. Si necesita almacenar información adicional, agregue campos personalizados para el tipo de entidad customer y elija si aparecen en la tabla de clientes.