Ajouter un client
Créez des enregistrements client dans NomadBill pour les réutiliser dans les factures et les devis.
Ajouter un client
Ajoutez un client à partir de la page Clients afin de pouvoir sélectionner à nouveau cet enregistrement lors de la création de factures et de devis. NomadBill conserve les clients triés par ordre alphabétique par nom, ce qui facilite la recherche ultérieure des enregistrements enregistrés.
Ouvrez la page Clients
Depuis votre tableau de bord, ouvrez Clients. La liste des clients affiche le nom, l'adresse e-mail et le téléphone de chaque client, ainsi que tous les champs personnalisés configurés pour apparaître dans le tableau.
Ajouter un nouveau client
Cliquez sur Ajouter un client pour ouvrir le formulaire de création de client.
Entrez les détails du client
Complétez la fiche client :
- Nom — obligatoire
- E-mail — facultatif
- Téléphone — facultatif
- Adresse — facultatif
Si votre espace de travail utilise des champs personnalisés pour les clients, le formulaire inclut également ces champs.
Sauvez le client
Cliquez sur Enregistrer pour créer le client. Le nouveau client apparaît dans la liste par ordre alphabétique de son nom.
Utilisez les clients enregistrés lors de la création de factures en remplissant le champ customer_name avec un enregistrement client existant. Si vous avez besoin de stocker des informations supplémentaires, ajoutez des champs personnalisés pour le type d'entité customer et choisissez s'ils apparaissent dans la table client.