Aggiungi un cliente
Crea record cliente in NomadBill da riutilizzare in fatture e preventivi.
Aggiungi un cliente
Aggiungi un cliente dalla pagina Clienti in modo da poter selezionare nuovamente quel record durante la creazione di fatture e preventivi. NomadBill mantiene i clienti ordinati alfabeticamente per nome, facilitando la ricerca successiva dei record salvati.
Apri la pagina Clienti
Dalla dashboard, apri Clienti. L'elenco dei clienti mostra il nome, l'e-mail e il telefono di ciascun cliente, insieme a eventuali campi personalizzati configurati per essere visualizzati nella tabella.
Aggiungi un nuovo cliente
Fare clic su Aggiungi cliente per aprire il modulo di creazione cliente.
Inserisci i dettagli del cliente
Completa la scheda cliente:
- Nome — obbligatorio
- Email — opzionale
- Telefono — opzionale
- Indirizzo — opzionale
Se l'area di lavoro utilizza campi personalizzati per i clienti, il modulo includerà anche tali campi.
Salva il cliente
Fare clic su Salva per creare il cliente. Il nuovo cliente appare nell'elenco in ordine alfabetico per nome.
Utilizza i clienti salvati durante la creazione delle fatture compilando il campo customer_name con un record cliente esistente. Se hai bisogno di memorizzare informazioni aggiuntive, aggiungi campi personalizzati per il tipo di entità customer e scegli se devono apparire nella tabella dei clienti.