고객 추가
NomadBill에서 고객 기록을 생성하여 인보이스와 견적 전체에 재사용하세요.
고객 추가
인보이스 및 견적을 생성할 때 해당 레코드를 다시 선택할 수 있도록 고객 페이지에서 고객을 추가합니다. NomadBill은 고객을 이름별로 알파벳순으로 정렬하므로 저장된 기록을 나중에 쉽게 찾을 수 있습니다.
고객 페이지 열기
대시보드에서 고객을 엽니다. 고객 목록에는 테이블에 표시되도록 구성된 사용자 정의 필드와 함께 각 고객의 이름, 이메일, 전화번호가 표시됩니다.
새 고객 추가
고객 추가를 클릭하여 고객 생성 양식을 엽니다.
고객 세부정보 입력
고객 기록을 작성하십시오.
- 이름 — 필수
- 이메일 — 선택 사항
- 전화번호 — 선택 사항
- 주소 — 선택 사항
작업 영역에서 고객을 위한 사용자 정의 필드를 사용하는 경우 양식에도 해당 필드가 포함됩니다.
고객 저장
저장을 클릭하여 고객을 생성합니다. 새 고객이 이름의 알파벳순으로 목록에 나타납니다.
customer_name 필드를 기존 고객 레코드로 채워 인보이스를 생성할 때 저장된 고객을 사용하세요. 추가 정보를 저장해야 하는 경우 customer 엔터티 유형에 대한 사용자 정의 필드를 추가하고 고객 테이블에 표시할지 여부를 선택하세요.
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