Adicionar um cliente
Crie registos de clientes no NomadBill para os reutilizar em faturas e orçamentos.
Adicionar um cliente
Adicione um cliente na página Clientes para poder selecionar esse registo novamente ao criar faturas e orçamentos. O NomadBill mantém os clientes ordenados alfabeticamente por nome, o que torna os registos guardados fáceis de encontrar mais tarde.
Abrir a página dos Clientes
A partir do seu painel, abra Clientes. A lista de clientes mostra o nome, o e-mail e o telefone de cada cliente, assim como quaisquer campos personalizados configurados para aparecerem na tabela.
Adicionar um novo cliente
Clique em Adicionar cliente para abrir o formulário de criação do cliente.
Preencher os detalhes do cliente
Complete o registo do cliente:
- Nome — obrigatório
- E-mail — opcional
- Telefone — opcional
- Endereço — opcional
Se o seu espaço de trabalho usa campos personalizados para clientes, o formulário também inclui esses campos.
Guardar o cliente
Clique em Guardar para criar o cliente. O novo cliente aparece na lista por ordem alfabética de nome.
Use clientes guardados ao criar faturas preenchendo o campo customer_name com um registo de cliente existente. Se precisar de armazenar informações extra, adicione campos personalizados para o tipo de entidade customer e escolha se eles aparecem na tabela do cliente.