Добавить клиента
Создавайте записи о клиентах в NomadBill для повторного использования в счетах и предложениях.
Добавить клиента
Добавьте клиента со страницы «Клиенты», чтобы можно было снова выбрать эту запись при создании счетов и предложений. NomadBill сортирует клиентов в алфавитном порядке по именам, что позволяет легко найти сохраненные записи в дальнейшем.
Откройте страницу «Клиенты»
На панели управления откройте Клиенты. В списке клиентов отображаются имя, адрес электронной почты и телефон каждого клиента, а также все настраиваемые поля, настроенные для отображения в таблице.
Добавить нового клиента
Нажмите Добавить клиента, чтобы открыть форму создания клиента.
Введите данные клиента
Заполните запись о клиенте:
- Имя — обязательно
- Электронная почта — необязательно.
- Телефон — необязательно.
- Адрес — необязательно.
Если в вашей рабочей области используются настраиваемые поля для клиентов, форма также включает эти поля.
Спасите клиента
Нажмите Сохранить, чтобы создать клиента. Новый клиент появится в списке в алфавитном порядке по имени.
Используйте сохраненных клиентов при создании счетов, заполнив поле customer_name существующей записью о клиенте. Если вам необходимо хранить дополнительную информацию, добавьте настраиваемые поля для типа сущности customer и выберите, будут ли они отображаться в таблице клиентов.