เพิ่มลูกค้า
สร้างบันทึกลูกค้าใน NomadBill เพื่อนำมาใช้ซ้ำกับใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา
เพิ่มลูกค้า
เพิ่มลูกค้าจากหน้าลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถเลือกเรกคอร์ดนั้นอีกครั้งเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา NomadBill ช่วยให้ลูกค้าจัดเรียงตามตัวอักษรตามชื่อ ซึ่งทำให้บันทึกที่บันทึกไว้ง่ายต่อการค้นหาในภายหลัง
เปิดหน้าลูกค้า
จากแดชบอร์ดของคุณ ให้เปิด ลูกค้า.รายชื่อลูกค้าจะแสดงชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าแต่ละราย พร้อมด้วยช่องที่กำหนดเองที่กำหนดค่าให้ปรากฏในตาราง
เพิ่มลูกค้าใหม่
คลิก เพิ่มลูกค้า เพื่อเปิดแบบฟอร์มสร้างลูกค้า
กรอกรายละเอียดลูกค้า
กรอกบันทึกลูกค้า:
- ชื่อ - ที่จำเป็น
- อีเมล - ไม่จำเป็น
- โทรศัพท์ - ไม่จำเป็น
- ที่อยู่ - ไม่จำเป็น
หากพื้นที่ทำงานของคุณใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลูกค้า แบบฟอร์มก็จะรวมฟิลด์เหล่านั้นด้วย
บันทึกลูกค้า
คลิก บันทึก เพื่อสร้างลูกค้าลูกค้าใหม่จะปรากฏในรายการตามลำดับตัวอักษรตามชื่อ
ใช้ลูกค้าที่บันทึกไว้เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้โดยการกรอก customer_name ฟิลด์ที่มีบันทึกลูกค้าที่มีอยู่หากคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ customer ประเภทเอนทิตีและเลือกว่าจะปรากฏในตารางลูกค้าหรือไม่