Modelli PDF
Progetta layout PDF personalizzati per fatture, preventivi e ricevute con funzionalità di modifica drag-and-drop, modelli riutilizzabili e colori del marchio.
Progetta layout PDF personalizzati per i tuoi documenti
I modelli PDF ti consentono di controllare l'aspetto di fatture, preventivi e documenti in entrata quando li visualizzi in anteprima, li esporti o li invii. Puoi iniziare da un layout vuoto, scegliere un design predefinito o importare un modello JSON, quindi modificare il risultato in un editor drag-and-drop.
Gestisci i modelli in Impostazioni → Modelli. NomadBill mantiene elenchi di modelli separati per fatture, preventivi e documenti in entrata, in modo da poter progettare ciascun tipo di documento in modo indipendente.
Come funzionano i modelli PDF
Ciascun model PDF memorizza il layout completo per un tipo di documento. Ciò include la struttura della pagina, i blocchi di testo, le tabelle, le immagini e lo stile utilizzati per generare il PDF finale.
Quando crei o modifichi una fattura, un preventivo o un documento in entrata, puoi utilizzare il modello predefinito per quel tipo di documento o scegliere un modello salvato diverso. Ciò ti offre un modo coerente per mantenere i documenti di tutti i giorni in linea con il marchio, consentendo comunque layout alternativi quando necessario.
NomadBill supporta tre tipi di documenti:
| Tipo documento | Utilizzato per | Dove lo selezioni |
|---|---|---|
| Fattura | Fatture in uscita inviate ai clienti | Modulo fattura e anteprima |
| Citazione | Preventivi o offerte inviati prima della fatturazione | Modulo preventivo e anteprima |
| In arrivo | Fatture passive, fatture fornitore o ricevute | Flussi di documenti in entrata |
Tipi di documenti
I modelli sono raggruppati per tipo di documento perché ogni tipo ha uno scopo diverso e potrebbe richiedere una formulazione o un'enfasi sul layout diversa.
| Digitare | Titolo tipico in PDF | Uso comune |
|---|---|---|
invoice | Fattura | Fatturazione al cliente per il lavoro completato o per la merce consegnata |
quote | Preventivo | Invio di una proposta di prezzo prima dell'inizio dei lavori |
incoming | Ricevuta o fattura passiva | Registrazione delle spese dei fornitori o delle ricevute caricate |
Se desideri layout diversi per lo stesso tipo di documento, crea più modelli e impostane uno come predefinito. Puoi comunque scegliere un altro modello per un documento specifico quando necessario.
Creazione di un modello
Puoi creare modelli in tre modi: iniziare da zero, iniziare dalla galleria o importare un file JSON esistente.
Crea un modello vuoto
Apri Impostazioni → Modelli, scegli la scheda del tipo di documento, quindi crea un nuovo modello e seleziona Vuoto.
Un modello vuoto inizia dal layout predefinito di NomadBill per quel tipo di documento. Questa è l'opzione più veloce quando desideri il controllo completo ma desideri comunque che i campi standard richiesti siano già mappati.
Inizia dalla Galleria
Apri Impostazioni → Modelli, scegli la scheda del tipo di documento, quindi crea un nuovo modello e seleziona Galleria.
Scegli uno dei sette modelli integrati se desideri un layout finito che puoi adattare. Questo è il miglior punto di partenza quando desideri un layout professionale senza costruire ogni sezione da zero.
Importa un modello JSON
Apri Impostazioni → Modelli, scegli la scheda del tipo di documento, quindi crea un nuovo modello e seleziona Importa da JSON.
Carica un file .json che contenga una struttura modello valida. Utilizza questo percorso se disponi già di un file modello compatibile e desideri riutilizzarlo in altre aziende o ambienti.
Galleria di modelli
NomadBill include sette modelli predefiniti che puoi utilizzare come punto di partenza.
| Modello | Stile | Ideale per |
|---|---|---|
| Classico | Impostazione predefinita bilanciata con un'intestazione del colore del marchio | Fatture e preventivi di carattere generale |
| Moderno | Barra superiore colorata con titolo in grassetto | Layout innovativi per il marchio |
| Minimo | Layout monocromatico senza accenti colorati | Documenti semplici e con poco inchiostro |
| Bianco | Layout stampabile pulito con un blocco del metodo di pagamento | Fatture formali e flussi di lavoro di stampa |
| Blu | Accenti blu con una riga totale piena | Totali ad alto contrasto e sezioni di riepilogo |
| Verde | Barra d'accento verde sinistra | Layout alternativi del marchio |
| Elegante | Titolo grande con una sottile tavola grigia | Documenti rifiniti rivolti al cliente |
Modifica di un modello
L'editor dei modelli si apre in una finestra di progettazione a schermo intero in modo da poter creare e modificare visivamente i layout. Puoi trascinare i campi in posizione, ridimensionarli, modificare il testo e perfezionare la struttura visiva senza modificare manualmente il JSON sottostante.
I tipi di campo disponibili includono testo, testo multivariabile, tabelle, elenchi, linee, forme, immagini, firme, date, caselle di controllo, gruppi radio, codici QR e codici a barre. Ciò ti offre la flessibilità sufficiente per creare layout di fattura standard e progetti di documenti più personalizzati.
La maggior parte degli utenti trascorrerà il proprio tempo a modificare posizioni, spaziatura, etichette e presentazione della tabella. Se mantieni intatti i nomi dei campi standard, NomadBill continua a compilare automaticamente tali campi quando genera PDF.
L'elenco degli elementi del documento viene generalmente visualizzato tramite il campo della tabella items. Se rimuovi o rinomini il campo, gli voci non verranno più visualizzati nel campo PDF generato.
Campi standard
NomadBill riempie automaticamente nomi di campi specifici quando esegue il rendering di un PDF. Mantieni questi nomi invariati se desideri che l'applicazione continui a mappare i dati del documento nel modello.
| Nome del campo | Contiene |
|---|---|
company_logo | Immagine del logo della tua azienda |
company_name | Nome visualizzato della tua azienda |
company_address | L'indirizzo della tua azienda, solitamente su più righe |
company_vat | Il tuo IVA o l'etichetta e il valore del codice fiscale |
doc_title | Titolo del documento come Fattura, Preventivo o Ricevuta |
doc_number | Numero del documento |
doc_date | Etichetta e valore della data di emissione |
doc_due_date | Etichetta e valore della data di scadenza |
bill_to_label | Etichetta sezione cliente |
customer_name | Nome del cliente |
customer_address | Indirizzo del cliente |
items | Tabella delle voci |
subtotal_label | Etichetta subtotale |
subtotal | Importo subtotale |
vat_label | Etichetta IVA |
vat_amount | IVA importo |
total_label | Etichetta totale |
total | Importo totale |
bank_label | Etichetta sezione dettagli pagamento |
bank_details | Istruzioni bancarie o di pagamento |
signature | Immagine della firma |
footer | Testo piè di pagina |
Colori del marchio
I modelli di galleria possono applicare automaticamente i colori del marchio della tua azienda. NomadBill legge i colori primari e secondari dalle impostazioni aziendali e li utilizza per ricolorare gli elementi del modello supportati.
Funziona meglio quando desideri un marchio coerente su tutte le fatture e i preventivi senza aggiornare manualmente ogni blocco di testo, intestazione o elemento di accento. A seconda del modello, il colore principale viene solitamente applicato a intestazioni, barre, totali o evidenziazioni dello sfondo.
Alcuni layout con marchio supportano anche il mantenimento del testo nero pur continuando ad applicare la tavolozza del marchio alle aree in risalto. Utilizza questo approccio se i colori del tuo marchio sono chiari o se la leggibilità è più importante dello stile del testo a colori.
Modelli multilingue
I modelli supportano quattro lingue: DE, EN, FR e ES. Le modifiche alla lingua aggiornano le etichette integrate come titolo del documento, etichette della data, totale parziale, IVA, totale e altro testo standard utilizzato nei modelli predefiniti.
NomadBill traduce le etichette dei modelli separatamente dal layout stesso. Ciò significa che puoi cambiare lingua senza perdere posizioni, spaziatura, colori o altre modifiche al design apportate nell'editor.
Se lavori in più lingue, crea un modello per lingua quando hai bisogno del controllo completo su testo e formattazione. Se il layout rimane lo stesso, puoi riutilizzare lo stesso design e fare affidamento sulle etichette tradotte, ove appropriato.
Campi personalizzati nei modelli
I campi personalizzati ti consentono di aggiungere ai tuoi PDF valori specifici dell'azienda, del cliente o del documento. Nei modelli, questi valori utilizzano nomi di campo nel formato cf_{entity}_{key}.
Ad esempio, un campo personalizzato legato a una fattura può essere mappato con un nome di campo come cf_invoice_project_reference. Un campo personalizzato a livello di cliente segue lo stesso modello con il segmento dell'entità cliente.
Leggi Campi personalizzati prima di aggiungere questi segnaposto in modo che le chiavi dei campi e i nomi dei campi del modello rimangano allineati.
Se un campo personalizzato appare vuoto in PDF, conferma innanzitutto che il campo esiste, che la chiave corrisponde esattamente e che il nome del campo nel modello utilizza il modello cf_{entity}_{key} previsto.
Impostazione di un modello predefinito
Ogni tipo di documento può avere un modello predefinito. Il modello predefinito viene utilizzato automaticamente a meno che non ne venga scelto uno diverso nel modulo del documento o nella schermata di anteprima.
Per modificare l'impostazione predefinita, apri Impostazioni → Modelli, trova il modello nella scheda del tipo di documento corretto e utilizza Imposta predefinito. Il modello aggiornato diventa il nuovo punto di partenza per quel tipo di documento in tutta l'azienda.
Ciò è utile quando stai implementando un layout aggiornato. Imposta prima il nuovo modello come predefinito, quindi mantieni disponibili i modelli più vecchi per casi speciali o coerenza storica.