Impostazioni
Configura il marchio aziendale, i colori, il logo, i modelli PDF e i campi personalizzati per ciascuna azienda in NomadBill.
Configura il modo in cui ciascuna azienda appare su NomadBill
Utilizza Impostazioni per gestire i dettagli dell'azienda visualizzati su fatture, preventivi ed esportazioni PDF. Puoi aggiornare il profilo della tua azienda, caricare un logo, scegliere i colori del marchio, gestire i modelli PDF e definire campi personalizzati per l'azienda attiva.
Se gestisci più aziende, NomadBill memorizza le impostazioni separatamente per ciascuna azienda.
Profilo aziendale
Il tuo profilo aziendale controlla le informazioni aziendali mostrate sui documenti generati. Mantieni questi dettagli accurati in modo che fatture e preventivi includano le informazioni corrette del mittente.
Aggiorna il profilo della tua azienda con dettagli come:
- Nome dell'azienda: indicato come nome dell'azienda sui documenti
- Indirizzo: utilizzato nel blocco dell'indirizzo aziendale su fatture e preventivi
- IVA ID: utilizzato per i dettagli del documento relativo a IVA
- Logo: disponibile per i modelli PDF con marchio
Quando esporti o visualizzi in anteprima i documenti, NomadBill utilizza queste informazioni aziendali nei documenti PDF. Ciò include valori come nome e indirizzo dell'azienda, dettagli IVA e posizionamento del logo nei modelli supportati.
Marchio e colori
Le impostazioni del marchio controllano l'identità visiva utilizzata nei tuoi modelli PDF. Carica il tuo logo e definisci i colori primari e secondari per mantenere i documenti esportati allineati con il marchio della tua azienda.
I colori primari e secondari vengono memorizzati con le impostazioni della tua azienda e possono essere applicati agli accenti del modello. A seconda del modello, NomadBill utilizza questi colori per intestazioni, evidenziazioni e altri elementi visivi nei PDF generati.
Alcuni modelli brandizzati mantengono il corpo del testo nero e applicano i colori solo agli accenti. Ciò migliora la leggibilità pur continuando a corrispondere al tuo marchio.
Imposta il marchio
Apri le impostazioni della tua azienda
Vai a Impostazioni per l'azienda che desideri aggiornare. Se lavori in più aziende, conferma che stai modificando quella corretta prima di apportare modifiche.
Aggiorna i dettagli dell'azienda
Inserisci o verifica il nome dell’azienda, l’indirizzo e la partita IVA. Salva le modifiche affinché NomadBill possa utilizzarle in fatture, preventivi ed esportazioni PDF.
Un aggiornamento riuscito significa che i dettagli più recenti della tua azienda verranno visualizzati la prossima volta che visualizzerai in anteprima o esporterai un documento.
Carica il tuo logo
Aggiungi il logo della tua azienda nell'area di personalizzazione delle Impostazioni. I modelli PDF supportati possono quindi posizionare il logo nell'intestazione del documento o nella sezione aziendale.
Dopo il caricamento, il tuo logo dovrebbe apparire nelle anteprime dei modelli con marchio e nei PDF esportati che includono un campo logo.
Scegli i colori del marchio
Imposta il tuo colore primario e colore secondario per l'azienda. NomadBill utilizza questi colori quando applica il marchio ai modelli PDF supportati.
Dopo il salvataggio, i modelli con marchio dovrebbero riflettere i colori principali aggiornati nelle anteprime o nei documenti generati.
Modelli PDF
I modelli PDF controllano il layout e lo stile delle fatture, dei preventivi e dei PDF dei documenti in entrata. Da Impostazioni, puoi aprire l'area Modelli per gestire i modelli per diversi tipi di documenti.
NomadBill supporta modelli brandizzati che possono utilizzare il logo e i colori della tua azienda. I modelli sono disponibili per tipo di documento e puoi scegliere quale modello deve fungere da predefinito.
Leggi la guida completa per gestire modelli, impostazioni predefinite e opzioni di branding in Modelli PDF.
Campi personalizzati
I campi personalizzati consentono di memorizzare informazioni aggiuntive relative all'azienda o al documento che non rientrano nei campi predefiniti. Usali quando il tuo flusso di lavoro necessita di etichette, riferimenti o punti dati interni aggiuntivi.
Una volta configurati, i campi personalizzati possono supportare flussi di lavoro documentali più personalizzati senza modificare il profilo aziendale standard. Per i dettagli sulla configurazione e sull'utilizzo, vedere Campi personalizzati.
Le impostazioni vengono memorizzate per azienda
Quando passi a un'altra azienda, lavori con un set di impostazioni diverso. I dettagli del profilo aziendale, il marchio, i modelli e i campi personalizzati non vengono trasferiti automaticamente tra le aziende.