Prodotti
Crea un catalogo riutilizzabile di prodotti e servizi per fatture e preventivi.
Costruisci un catalogo prodotti riutilizzabile
I prodotti in NomadBill ti consentono di salvare gli articoli e i servizi che vendi una volta, quindi riutilizzarli in fatture e preventivi. Il tuo catalogo prodotti si trova in /items, è condiviso a livello aziendale e può includere sia campi standard che campi personalizzati adatti alla tua attività.
NomadBill memorizza i prodotti nella tabella items. Il catalogo appartiene alla tua azienda, non a un singolo utente, quindi la tabella utilizza company_id e non include user_id.
Campi prodotto
Ogni prodotto include un piccolo set di campi standard. Puoi aggiungere più struttura con campi personalizzati se hai bisogno di tenere traccia di inventario, SKU, certificazioni o dettagli sui prezzi interni.
Il nome del prodotto o del servizio. NomadBill richiede questo campo quando crei o modifichi un prodotto.
Una descrizione più lunga mostrata nella finestra di dialogo di creazione e modifica come campo di testo multilinea. Usalo per i dettagli del servizio, le specifiche o le note interne che desideri siano disponibili quando riutilizzi l'articolo.
Il prezzo predefinito per il prodotto. Il campo utilizza un input numerico con un passo pari a 0.01 e i nuovi prodotti vengono impostati automaticamente su 0 se non inserisci un prezzo.
L'azienda proprietaria del prodotto. I prodotti sono record a livello aziendale, il che significa che chiunque abbia accesso all'azienda lavora dallo stesso catalogo.
Nella visualizzazione elenco, NomadBill mostra le colonne standard per name, description e price. Il prezzo è formattato con due cifre decimali in modo che gli importi rimangano coerenti in tutto il catalogo.
Se contrassegni i campi prodotto personalizzati da visualizzare nelle tabelle, NomadBill aggiunge anche quelle colonne alla visualizzazione elenco. Le colonne dei campi personalizzati vengono visualizzate solo quando show_in_table è abilitato e vengono visualizzate in ordine alfabetico in base al nome del campo.
Creazione di un prodotto
Aggiungi prodotti dalla pagina /items quando desideri una creazione di documenti più rapida ed voci più coerenti. Una volta che un prodotto è nel tuo catalogo, puoi sceglierlo nuovamente invece di digitare nuovamente gli stessi dettagli per ogni fattura o preventivo.
Apri la pagina dei prodotti
Vai a /items dalla navigazione dell'app.
Dovresti vedere l'elenco dei prodotti corrente con le colonne per nome, descrizione, prezzo ed eventuali campi personalizzati del prodotto configurati per essere visualizzati nella tabella.
Inizia un nuovo prodotto
Seleziona l'opzione per creare un nuovo prodotto.
NomadBill apre una finestra di dialogo in cui è possibile inserire i dettagli del prodotto standard ed eventuali campi personalizzati assegnati all'entità del prodotto.
Inserisci i dettagli richiesti
Compila il modulo del prodotto:
- Inserisci un nome.
- Aggiungi una descrizione se desideri inserire maggiori dettagli sul prodotto salvato.
- Inserisci un price utilizzando valori decimali come
125.00. - Compila tutti i campi personalizzati del prodotto applicabili a questo articolo.
Se il modulo viene salvato correttamente, il nuovo prodotto viene visualizzato nell'elenco su /items.
Rivedi e aggiorna il prodotto salvato
Controlla la riga del prodotto nella visualizzazione elenco per verificare che il nome, la descrizione, il prezzo e i valori dei campi personalizzati visibili siano corretti.
Se devi modificare qualcosa, apri la finestra di dialogo di modifica dall'elenco e salva gli aggiornamenti. Per rimuovere un prodotto, utilizza l'azione di eliminazione integrata, che conferma l'azione prima dell'eliminazione.
Le azioni di eliminazione utilizzano un passaggio di conferma. Controlla il nome del prodotto prima di confermare in modo da non rimuovere l'articolo sbagliato dal catalogo.
Utilizzo dei prodotti nei documenti
I prodotti salvati sono progettati per velocizzare la creazione dei documenti. Quando crei una fattura o un preventivo, NomadBill riutilizza i dati del prodotto nelle voci in modo che tu non debba reinserire ogni volta gli stessi nomi, descrizioni o prezzi.
Ciò è particolarmente utile per servizi ricorrenti, pacchetti standard e prodotti venduti di frequente. Invece di digitare manualmente ogni riga, selezioni un prodotto esistente e inizi dai valori salvati già memorizzati nel tuo catalogo.
Poiché i prodotti sono condivisi a livello aziendale, il tuo team lavora dallo stesso elenco di articoli per fatture e preventivi. Ciò mantiene prezzi e nomi più coerenti, soprattutto quando più di una persona crea documenti.
Campi personalizzati per i prodotti
I campi personalizzati ti consentono di trasformare il catalogo dei prodotti di base in un inventario strutturato o un registro dei servizi. In NomadBill, i campi personalizzati del prodotto utilizzano il tipo di entità product.
Esempi comuni includono identificatori interni, informazioni sulle scorte, costi dei fornitori, date, URL e file allegati. Gli esempi seminati includono produkt_nummer, sku, produktkategorie, descrizione dettagliata, gewicht_kg, einkaufspreis, auf_lager, produkt_url, gueltig_ab, zertifizierungen, datenblatt, e marge_formel.
Diversi tipi di campo supportano diversi tipi di dati di prodotto:
- Identificatori come numeri automatici o valori di testo univoci
- Valori commerciali come prezzo di acquisto, prezzo di vendita o formule di margine
- Dati operativi come stato delle scorte, categorie e date di validità
- Materiale di supporto come schede tecniche e collegamenti esterni ai prodotti
Configura questi campi in Campi personalizzati. Quando un campo personalizzato del prodotto è impostato per essere visualizzato nelle tabelle, diventa anche parte della visualizzazione elenco /items.