कस्टम फ़ील्ड

19 कस्टम फ़ील्ड प्रकारों और लचीले प्रदर्शन नियमों के साथ ग्राहकों, उत्पादों, चालान, कोटेशन और बिलों में संरचित मेटाडेटा जोड़ें।

कस्टम फ़ील्ड आपको अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक विवरण कैप्चर करने देते हैं

ग्राहकों, उत्पादों, चालानों, कोटेशन और आने वाले चालानों में अपने स्वयं के फ़ील्ड जोड़ें ताकि प्रत्येक रिकॉर्ड आपके काम करने के तरीके से मेल खाए। अपने मानक वर्कफ़्लो को बदले बिना आंतरिक नोट्स, संदर्भ संख्या, श्रेणियां, लिंक, गणना, अनुलग्नक और एआई-जनरेटेड टेक्स्ट के लिए कस्टम फ़ील्ड का उपयोग करें।

कस्टम फ़ील्ड कंपनी-विशिष्ट हैं। आपके द्वारा बनाया गया फ़ील्ड केवल आपके कंपनी खाते के अंदर और केवल उस इकाई प्रकार के लिए उपलब्ध होता है जिसे आपने इसे सौंपा है।

कस्टम फ़ील्ड कैसे काम करते हैं

कस्टम फ़ील्ड दो भागों से निर्मित होते हैं: एक फ़ील्ड परिभाषा और एक फ़ील्ड मान। परिभाषा नियंत्रित करती है कि फ़ील्ड कहां दिखाई देती है, यह किस प्रकार का इनपुट स्वीकार करता है, और क्या इसका उपयोग तालिकाओं, प्रपत्रों या PDF टेम्पलेट्स में किया जा सकता है। मान प्रत्येक रिकॉर्ड पर सहेजा गया वास्तविक डेटा है।

आप इकाई प्रकार के अनुसार फ़ील्ड बनाते हैं, फिर रिकॉर्ड बनाते या संपादित करते समय उन्हें भरते हैं। उदाहरण के लिए, आप ग्राहकों के लिए ग्राहक श्रेणी फ़ील्ड, उत्पादों के लिए SKU फ़ील्ड या चालान के लिए प्रोजेक्ट संदर्भ फ़ील्ड जोड़ सकते हैं।

इकाई प्रकार

इकाई प्रकार	के लिए इस्तेमाल होता है
`customer`	ग्राहकों के बारे में अतिरिक्त विवरण संग्रहीत करें, जैसे ग्राहक संख्या, वेबसाइट, ऑनबोर्डिंग तिथि, या आंतरिक नोट।
`product`	उत्पाद-विशिष्ट मेटाडेटा जैसे SKU, श्रेणी, वजन, खरीद मूल्य या प्रमाणन जोड़ें।
`invoice`	परियोजना संदर्भ, वितरण नोट, अनुमोदन स्थिति, या गणना किए गए मान जैसे चालान विवरण कैप्चर करें।
`quote`	कोटेशन-विशिष्ट जानकारी जैसे संशोधन संख्या, वैधता नोट, या बिक्री चरण ट्रैक करें।
`incoming_invoice`	आपूर्तिकर्ता बिल मेटाडेटा जैसे रसीद संदर्भ, अनुमोदन फ़ील्ड, या संलग्न सहायक दस्तावेज़ सहेजें।

फ़ील्ड नाम रिकॉर्ड प्रकार के अनुसार विशिष्ट रखें. sku जैसा फ़ील्ड उत्पादों पर समझ में आता है, जबकि project_reference इनवॉइस पर बनाए रखना आसान है।

फ़ील्ड प्रकार

आप उपयोगकर्ताओं से जिस प्रकार का डेटा दर्ज करना या उत्पन्न करना चाहते हैं, उसके आधार पर फ़ील्ड प्रकार चुनें।

फ़ील्ड प्रकार	विवरण
`text`	एकल-पंक्ति पाठ इनपुट.
`multiline`	लंबे नोट्स के लिए बहु-पंक्ति पाठ क्षेत्र।
`email`	ईमेल पता इनपुट.
`url`	वेबसाइट या लिंक इनपुट.
`phone`	फ़ोन नंबर इनपुट.
`number`	पूर्णांक इनपुट.
`decimal`	दशमलव संख्या इनपुट.
`amount`	मुद्रा राशि इनपुट.
`percent`	संख्यात्मक इनपुट प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है।
`date`	तिथि चयनकर्ता.
`datetime`	दिनांक और समय चयनकर्ता.
`boolean`	हाँ या ना की स्थिति वाला चेकबॉक्स।
`dropdown`	पूर्वनिर्धारित विकल्पों के साथ एकल-चयन फ़ील्ड।
`multiselect`	पूर्वनिर्धारित विकल्पों के साथ बहु-चयन फ़ील्ड।
`autonumber`	स्वचालित रूप से निर्दिष्ट अनुक्रमिक संख्या।
`lookup`	किसी अन्य इकाई से लिंक करें.
`formula`	एक अभिव्यक्ति के आधार पर परिकलित फ़ील्ड.
`attachment`	फ़ाइल अपलोड फ़ील्ड.
`ai`	सहेजे गए प्रॉम्प्ट के आधार पर AI-जनरेटेड टेक्स्ट फ़ील्ड।

फ़ील्ड कॉन्फ़िगरेशन

फ़ील्ड सेटिंग्स सत्यापन, दृश्यता और ऑर्डरिंग को नियंत्रित करती हैं। फ़ील्ड बनाते समय इन विकल्पों को कॉन्फ़िगर करें, फिर बाद में यदि आपका वर्कफ़्लो बदलता है तो उन्हें अपडेट करें।

is_requiredboolean

जब उपयोगकर्ता रिकॉर्ड फॉर्म भरते हैं तो फ़ील्ड को अनिवार्य बना देता है।

is_uniqueboolean

समान इकाई प्रकार के रिकॉर्ड में उस फ़ील्ड के लिए डुप्लिकेट मानों को रोकता है।

show_in_tableboolean

उस इकाई प्रकार के लिए फ़ील्ड को सूची दृश्यों में एक कॉलम के रूप में दिखाता है।

show_in_formboolean

फॉर्म बनाने और संपादित करने में फ़ील्ड दिखाता है। यह सेटिंग डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है.

available_in_pdfboolean

फ़ील्ड को PDF टेम्पलेट्स के लिए उपलब्ध कराता है। यह सेटिंग डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है.

sort_orderinteger

चयनित इकाई प्रकार के भीतर कस्टम फ़ील्ड के क्रम को नियंत्रित करता है।

एक कस्टम फ़ील्ड बनाना

सेटिंग्स में कस्टम फ़ील्ड मैनेजर से फ़ील्ड बनाएं। सबसे तेज़ रास्ता पहले लेबल को परिभाषित करना और टाइप करना है, फिर केवल उन विकल्पों को चालू करें जिनकी आपको आवश्यकता है।

कस्टम फ़ील्ड खोलें

NomadBill में साइन इन करें और अपनी सेटिंग्स में कस्टम फ़ील्ड क्षेत्र खोलें।

वह इकाई प्रकार चुनें जिसे आप विस्तारित करना चाहते हैं, जैसे ग्राहक, उत्पाद, चालान, कोटेशन, या आने वाले चालान।

फ़ील्ड परिभाषा बनाएं

एक नया फ़ील्ड जोड़ें और एक लेबल दर्ज करें जिसे आपकी टीम के लोग पहचान सकें। NomadBill उस लेबल से फ़ील्ड के लिए एक कुंजी भी बनाता है।

वह फ़ील्ड प्रकार चुनें जो उस डेटा से मेल खाता हो जिसे आप एकत्र करना चाहते हैं। यदि आप dropdown या multiselect चुनते हैं, तो वे विकल्प जोड़ें जिन्हें आप चाहते हैं कि उपयोगकर्ता चुनें।

दृश्यता और सत्यापन कॉन्फ़िगर करें

उस फ़ील्ड के लिए आवश्यक विकल्पों को चालू करें, जैसे आवश्यक, अद्वितीय, फ़ॉर्म में दृश्यमान, तालिकाओं में दृश्यमान, या PDF टेम्पलेट्स में उपलब्ध।

यदि आप चाहते हैं कि फ़ील्ड दूसरों की तुलना में पहले या बाद में दिखाई दे, तो सहेजने से पहले इसके क्रम को समायोजित करें।

फ़ील्ड सहेजें और परीक्षण करें

फ़ील्ड सहेजें, फिर उसी इकाई प्रकार का एक रिकॉर्ड खोलें और पुष्टि करें कि इनपुट वहीं दिखाई देता है जहाँ आप इसकी अपेक्षा करते हैं।

सफलता आपके द्वारा सक्षम किए गए विकल्पों के आधार पर प्रपत्र या तालिका दृश्य में दिखाई देने वाली फ़ील्ड की तरह दिखती है।

फ़ील्ड बनने के बाद आप उसका प्रकार नहीं बदल सकते. यदि आपको किसी भिन्न प्रकार की आवश्यकता है, तो एक नया फ़ील्ड बनाएं और अपने वर्कफ़्लो को उस नए फ़ील्ड में ले जाएं।

रिकॉर्ड में कस्टम फ़ील्ड का उपयोग करना

आपके द्वारा फ़ील्ड बनाने के बाद, show_in_form सक्षम होने पर NomadBill इसे उस इकाई प्रकार के रिकॉर्ड पर दिखाता है। उपयोगकर्ता नया रिकॉर्ड बनाते समय मान दर्ज कर सकते हैं या बाद में संपादन दृश्य से उन्हें अपडेट कर सकते हैं।

कस्टम फ़ील्ड मान प्रति रिकॉर्ड सहेजे जाते हैं। उत्पाद-स्तरीय फ़ील्ड केवल उत्पादों पर लागू होती है, और चालान-स्तरीय फ़ील्ड केवल चालानों पर लागू होती है। यदि किसी फ़ील्ड को show_in_table भी चिह्नित किया गया है, तो रिकॉर्ड को अधिक तेज़ी से स्कैन और फ़िल्टर करने में आपकी सहायता के लिए मान सूची दृश्यों में दिखाई दे सकता है।

कस्टम फ़ील्ड विवरण-पृष्ठ संपादन पैटर्न का भी समर्थन करते हैं। यह उन्हें उस जानकारी के लिए उपयोगी बनाता है जिसे आप हमेशा पहले दर्ज नहीं करते हैं, जैसे आंतरिक नोट्स, अनुवर्ती तिथियां, या सहायक अनुलग्नक।

ऑटो-नंबर फ़ील्ड

जब आपको NomadBill द्वारा स्वचालित रूप से निर्दिष्ट अनुक्रमिक आईडी की आवश्यकता हो तो ऑटो-नंबर फ़ील्ड का उपयोग करें। यह ग्राहक संख्याओं, उत्पाद संख्याओं, आंतरिक संदर्भों या अन्य संरचित आईडी के लिए अच्छी तरह से काम करता है जिन्हें मैन्युअल रूप से दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

ऑटो-नंबर फ़ील्ड तीन सेटअप विकल्पों का समर्थन करते हैं:

उपसर्ग संख्या से पहले टेक्स्ट जोड़ता है, जैसे K- या P-।
पैडिंग एक निश्चित चौड़ाई तक पहुंचने के लिए अग्रणी शून्य जोड़ता है।
प्रारंभ अनुक्रम में पहला नंबर सेट करता है।

ग्राहक संख्या K-1000 से शुरू हो सकती है, जबकि उत्पाद संख्या P-00001 से शुरू हो सकती है।

हर बार जब कोई नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो NomadBill उस फ़ील्ड के अनुक्रम में अगला नंबर निर्दिष्ट करता है। इससे डुप्लिकेट नंबरिंग कम हो जाती है और रिकॉर्ड सुसंगत रहता है।

सूत्र फ़ील्ड

जब मान की गणना मैन्युअल रूप से दर्ज करने के बजाय सूत्र फ़ील्ड का उपयोग करें। फॉर्मूला फ़ील्ड कुल योग, मार्कअप, प्रतिशत-आधारित मान या रिकॉर्ड-विशिष्ट गणनाओं के लिए उपयोगी होते हैं जो अन्य फ़ील्ड पर निर्भर होते हैं।

एक सूत्र अभिव्यक्ति अंतर्निहित संख्यात्मक मानों और कस्टम फ़ील्ड को संदर्भित कर सकती है। उपलब्ध चर में शामिल हैं:

subtotal
vat_percentage
total
unit_price
custom.KEY

उदाहरण के लिए, जब discount_rate को किसी अन्य कस्टम फ़ील्ड में संग्रहीत किया जाता है, तो आप छूट राशि की गणना करने के लिए custom.discount_rate * subtotal / 100 का उपयोग कर सकते हैं। जब NomadBill कस्टम फ़ील्ड मान सहेजता है तो फॉर्मूला मानों की गणना स्वचालित रूप से की जाती है।

सूत्र फ़ील्ड कुंजियों को सरल और पूर्वानुमानित रखें ताकि अभिव्यक्तियाँ पढ़ने में आसान हों। लंबी या असंगत नामकरण शैली की तुलना में custom.discount_rate में discount_rate जैसी कुंजी का उपयोग करना आसान है।

एआई-जनित फ़ील्ड

जब आप चाहते हैं कि NomadBill सहेजे गए प्रॉम्प्ट के आधार पर आपके लिए टेक्स्ट लिखे तो AI-जनरेटेड फ़ील्ड का उपयोग करें। यह आंतरिक सारांश, ड्राफ्ट विवरण, अनुवर्ती नोट्स या मानकीकृत पाठ के लिए उपयोगी है जिसे रिकॉर्ड डेटा से उत्पन्न किया जाना चाहिए।

इससे पहले कि आप AI फ़ील्ड का उपयोग कर सकें, कस्टम फ़ील्ड मैनेजर में एक AI प्रॉम्प्ट बनाएं। जब आप फ़ील्ड परिभाषा बनाते हैं तो उस प्रॉम्प्ट को फ़ील्ड से कनेक्ट करें। रिकॉर्ड पर, उपयोगकर्ता सीधे फ़ील्ड इनपुट से टेक्स्ट उत्पन्न या पुन: उत्पन्न कर सकते हैं।

NomadBill संकेतों के लिए इन AI मॉडल का समर्थन करता है:

google/gemini-3-flash-preview
google/gemini-2.5-flash
google/gemini-2.5-pro
openai/gpt-5-mini
openai/gpt-5

एआई-जनरेटेड फ़ील्ड टेक्स्ट आउटपुट को संग्रहीत करते हैं। ग्राहक-सामना वाले दस्तावेज़ों में उपयोग करने से पहले उत्पन्न सामग्री की समीक्षा करें।

PDF टेम्पलेट्स में कस्टम फ़ील्ड

फ़ील्ड परिभाषा पर available_in_pdf को सक्षम करके PDF आउटपुट में एक फ़ील्ड उपलब्ध कराएं। उसके बाद, आप फ़ील्ड को अपने दस्तावेज़ टेम्प्लेट में रख सकते हैं और चालान, कोटेशन या अन्य पीडीएफ़ बनाते समय कस्टम मान का उपयोग कर सकते हैं।

यदि आप मुद्रित दस्तावेज़ों में कस्टम फ़ील्ड शामिल करने की योजना बना रहे हैं, तो अपने टेम्पलेट को अंतिम रूप देने से पहले फ़ील्ड सेट करें। यह आपके टेम्प्लेट संरचना को स्थिर रखता है और बाद में दोबारा काम करने से बचता है।

टेम्प्लेट सेटअप और दस्तावेज़ लेआउट विकल्पों के लिए PDF टेम्प्लेट पढ़ें।