お客様
連絡先の詳細やカスタムフィールドを使用して顧客レコードを管理し、請求書や見積書全体で再利用します。
顧客の詳細を 1 か所に保管
顧客は、請求ワークフロー全体で再利用する連絡先情報を保存します。各顧客を /customers に一度追加し、詳細を最新の状態に保ち、請求書や見積書を作成するときにそれらの記録を再度使用します。
会社の所有者とチームのメンバーは、会社のワークスペースで顧客を管理できます。顧客リストは名前のアルファベット順に並べ替えられており、表には標準の連絡先フィールドと、表に表示されるように構成されたカスタム フィールドが表示されます。
顧客フィールド
すべての顧客レコードには、以下の主要な連絡先フィールドが含まれています。
顧客の表示名。 NomadBill にはこのフィールドが必要であり、顧客リストのプライマリ ラベルとして使用されます。
顧客の電子メール アドレス。
顧客の電話番号。
顧客の住所。作成および編集ダイアログでは、このフィールドは複数行のテキスト領域を使用するため、完全な請求先住所を入力できます。
顧客リストには、デフォルトで 名前、電子メール、電話番号が表示されます。また、テーブルの可視性が有効になっている顧客のカスタム フィールドも表示されます。
顧客の作成
顧客ページから顧客を追加し、後で再利用する連絡先の詳細を入力します。
お客様ページを開く
ワークスペースの /customers に移動します。
名前順に並べ替えられた顧客テーブルが表示されます。テーブル表示を有効にした顧客用カスタムフィールドをすでに作成している場合は、それらの列もここに表示されます。
新しい顧客レコードを開始する
ページアクションから新しい顧客を作成します。
NomadBill は、標準の顧客フィールドと customer エンティティに割り当てられたカスタム フィールドを含む作成ダイアログを開きます。
必須およびオプションの詳細を入力します
顧客情報を入力します。
- 名前は必須です。
- 電子メールはオプションです。
- 電話はオプションです。
- アドレスはオプションで、複数行のテキストをサポートします。
- カスタム フィールドは、顧客向けに設定した場合に表示されます。
デモ ワークスペースには、kundennummer、kundenkategorie、website、kunden_seit、notizen_intern、praeferierte_sprachen、newsletter などのシードされたフィールドがすでに含まれている場合があります。
結果を保存して確認する
顧客を救ってください。
保存後、顧客はリスト ビューの正しいアルファベット位置に表示されます。カスタム フィールドがテーブルに表示されるように構成されている場合、その値は行の列としても表示されます。
顧客の編集と削除
作成に使用したのと同じダイアログから顧客を更新します。標準の連絡先フィールドと割り当てられた顧客のカスタム フィールドはいつでも変更できます。
顧客を削除すると、NomadBill はレコードを削除する前にアクションを確認するように求めます。通常の請求プロセスでその顧客情報に依存している場合は、削除は慎重に行ってください。
請求書での顧客の使用
顧客は請求書を作成する時間を節約するように設計されています。すべての文書の連絡先詳細を再入力する代わりに、既存の顧客レコードを選択または再利用します。
請求書では、customer_name フィールドに顧客名が保存されます。つまり、顧客リストを 1 か所に整理しながら、顧客レコードによって請求書のワークフローで使用するソース名が提供されます。
請求書の定期的な送信を開始する前に、顧客を設定します。クリーンな顧客リストにより、請求書の作成が迅速化され、ドキュメント間での名前の不一致が軽減されます。
顧客用のカスタムフィールド
顧客のカスタム フィールドを使用すると、標準の連絡先フィールドを超えた情報を追跡できます。 NomadBill は、これらのフィールドを customer エンティティ タイプに割り当てます。つまり、これらのフィールドは顧客フォームに表示され、構成されている場合は顧客テーブルに表示されます。
社内顧客番号、カテゴリ、Web サイト、開始日、言語設定、メモ、ニュースレターのオプトイン ステータスなどのデータにはカスタム フィールドを使用します。デモ データには、自動番号として kundennummer、ドロップダウンとして kundenkategorie、URL として website、日付として kunden_seit、複数行テキストとして notizen_intern、複数選択として praeferierte_sprachen、ブール値として newsletter などのフィールドが含まれる場合があります。
設定手順とフィールドの種類については、カスタムフィールドをご覧ください。