設定

NomadBill で会社のブランド、色、ロゴ、PDF テンプレート、および各会社のカスタムフィールドを構成します。

NomadBill 全体で各企業がどのように表示されるかを構成する

設定を使用して、請求書、見積書、PDF エクスポートに表示される会社の詳細を管理します。会社プロフィールの更新、ロゴのアップロード、ブランドカラーの選択、PDF テンプレートの管理、アクティブな会社のカスタムフィールドの定義を行うことができます。

複数の会社を管理する場合、NomadBill は会社ごとに設定を個別に保存します。

会社概要は、生成されたドキュメントに表示されるビジネス情報を管理します。請求書や見積書に正しい送信者の情報が含まれるように、これらの詳細を正確に保ってください。

次のような詳細を含めて会社プロフィールを更新します。

ドキュメントをエクスポートまたはプレビューするとき、NomadBill は PDF 出力でこの会社情報を使用します。これには、会社名、会社の住所、VAT の詳細、サポートされているテンプレート内のロゴの配置などの値が含まれます。

ブランド設定は、PDF テンプレートで使用されるビジュアルアイデンティティを制御します。ロゴをアップロードし、一次色と二次色を定義して、エクスポートされたドキュメントを会社のブランドに合わせて維持します。

プライマリカラーとセカンダリカラーは会社の設定とともに保存され、テンプレートのアクセントに適用できます。テンプレートに応じて、NomadBill は生成された PDF のヘッダー、ハイライト、その他の視覚要素にこれらの色を使用します。

一部のブランドテンプレートでは、本文のテキストを黒のままにし、アクセントにのみ色を適用します。これにより、ブランドにマッチしながらも読みやすさが向上します。

会社の設定を開きます

更新したい会社の設定に移動します。複数の会社で働いている場合は、変更を加える前に、正しい会社を編集していることを確認してください。

会社詳細を更新

会社名、住所、VAT IDを入力または確認します。変更を保存して、NomadBill が請求書、見積書、および PDF エクスポートで使用できるようにします。

更新が成功すると、次回ドキュメントをプレビューまたはエクスポートするときに、最新の会社の詳細が表示されます。

ロゴをアップロードする

設定のブランド領域に会社のロゴを追加します。サポートされている PDF テンプレートを使用すると、そのロゴをドキュメントヘッダーまたは会社セクションに配置できます。

アップロード後、ブランドのテンプレートのプレビューと、ロゴフィールドを含むエクスポートされた PDF にロゴが表示されます。

ブランドカラーを選ぶ

会社の主色と第2色を設定します。 NomadBill は、サポートされている PDF テンプレートにブランドを適用するときにこれらの色を使用します。

保存後、ブランドテンプレートはプレビューまたは生成されたドキュメントに更新されたアクセントカラーを反映する必要があります。

PDF テンプレートは、請求書、見積書、受信ドキュメント PDF のレイアウトとスタイルを制御します。設定からテンプレートエリアを開き、ドキュメントタイプごとのテンプレートを管理できます。

NomadBill は、会社のロゴと色を使用できるブランドテンプレートをサポートしています。テンプレートはドキュメントの種類ごとに用意されており、どのテンプレートをデフォルトとして機能させるかを選択できます。

テンプレート、デフォルト、ブランド設定の管理方法については、PDF テンプレートの詳しいガイドをご覧ください。

カスタムフィールドを使用すると、デフォルトのフィールドに適合しない追加の会社またはドキュメント関連の情報を保存できます。ワークフローに追加のラベル、参照、または内部データポイントが必要な場合に使用します。

カスタムフィールドを設定すると、標準の会社プロフィールを変更せずに、より柔軟なドキュメントワークフローを構築できます。設定方法と使い方については、カスタムフィールドをご覧ください。

別の会社に切り替えると、異なる設定セットで作業することになります。会社プロフィールの詳細、ブランド、テンプレート、カスタムフィールドは、会社間で自動的に引き継がれません。