ダッシュボード
収益、支出、利益、請求書、キャッシュ フローを 1 つのビューで監視し、レポート作成のためにダッシュボード データを CSV にエクスポートします。
ダッシュボードで主要な財務数値を 1 か所に管理
ダッシュボードを使用すると、詳細なレポートを調べなくても、収益、経費、利益、請求書のステータス、キャッシュ フロー、最近の取引アクティビティを確認できます。データを他の場所で共有または分析する必要がある場合は、ダッシュボード ビューを CSV にエクスポートします。
ダッシュボード データには、現在 NomadBill でアクティブな会社が反映されています。
ダッシュボードの概要
ダッシュボードには、ビジネス パフォーマンスの一元的なビューが表示されます。これには、収益、経費、利益、未払い請求書、支払済み請求書、キャッシュ フロー、取引活動、為替エクスポージャなど、ほとんどのチームが定期的にチェックする数値がまとめられています。
このビューは、迅速な監視を目的として設計されています。個別の会計画面を開く代わりに、ダッシュボードをざっと見て、ビジネス内でお金がどのように動いているか、そしてどこでフォローアップが必要かを理解することができます。
企業ごとのダッシュボード
複数の会社で働いている場合は、合計を確認したりデータをエクスポートしたりする前に、適切な会社に切り替えてください。ダッシュボードには、アクティブな会社のデータのみが表示されます。
主要な指標
メインの KPI 領域では、ほとんどのユーザーが日々追跡している財務価値が強調表示されます。これらのメトリクスを使用して、変更を素早く特定し、次にどこにドリルインするかを決定します。
| メトリック | それが示すもの | なぜそれが重要なのか |
|---|---|---|
| 収益 | あなたのビジネスから得られる収入 | 選択した期間にどれだけ持ち込んだかを確認します |
| 経費 | ビジネスで費やしたお金 | コストの追跡と支出の管理に役立ちます |
| 利益 | 収益から経費を差し引いたもの | ビジネスが利益で運営されているか、損失で運営されているかを示します |
| 未払いの請求書 | まだ支払われていない請求書 | フォローアップが必要な売掛金の特定に役立ちます |
| 支払い済みの請求書 | 顧客がすでに支払った請求書 | 徴収された収益と支払い完了を確認します |
| キャッシュフロー | 事業に出入りするお金 | 収益性だけでなく流動性を理解するのに役立ちます |
| トランザクションアクティビティ | アカウント全体の最近の財務活動 | 現在の動きや変化を素早く把握できます |
チャートとトレンド
ダッシュボード上のグラフは、生の合計を一目で読めるパターンに変換します。これらを使用して、長期にわたるパフォーマンスを比較し、収益、費用、利益が正しい方向に進んでいるかどうかを確認します。
視覚的な傾向データは、合計だけでは何が変化したかを説明できない場合に特に役立ちます。単一の数値だけでは健全に見えるかもしれませんが、グラフを見ると、期間全体での支出の減少、支出の急増、または不均一なアクティビティが明らかになることがあります。
ダッシュボードには、請求書のパフォーマンス、キャッシュ フロー、トランザクション アクティビティに関連するビューも含まれています。これらのビジュアルは、基礎となるレコードを開く前に異常な動きを発見できるため、概要から調査に迅速に移行するのに役立ちます。
ダッシュボードデータのエクスポート
チームと数値を共有したり、カスタム レポートを作成したり、スプレッドシート ソフトウェアで分析を継続したりする必要がある場合は、ダッシュボード データを CSV にエクスポートします。 CSV エクスポートでは、NomadBill 外部のワークフローをレポートするためのダッシュボード データのポータブル バージョンが提供されます。
CSV エクスポートは、ダッシュボード データを予算編成、予測、または取締役会レポートのテンプレートと組み合わせる必要がある場合に役立ちます。
エクスポートする前に、正しい会社がアクティブであること、およびレポート対象のデータがダッシュボードに表示されていることを確認してください。次に、ダッシュボードから Export CSV アクションを使用します。
エクスポートが完了すると、フィルタリング、並べ替え、プレゼンテーションのためにスプレッドシート ツールで開くことができる CSV ファイルが作成されます。数値が期待したものと一致しない場合は、まず活動中の企業を確認してください。