Campos personalizados
agregue metadatos estructurados a clientes, productos, facturas, cotizaciones y facturas con 19 tipos de campos personalizados y reglas de visualización flexibles.
Los campos personalizados le permiten capturar los detalles que su empresa necesita
Agregue sus propios campos a clientes, productos, facturas, cotizaciones y facturas entrantes para que cada registro coincida con su forma de trabajar. Utilice campos personalizados para notas internas, números de referencia, categorías, enlaces, cálculos, archivos adjuntos y texto generado por IA sin cambiar su flujo de trabajo estándar.
Los campos personalizados son específicos de la empresa. Un campo que usted crea está disponible solo dentro de la cuenta de su empresa y solo para el tipo de entidad al que lo asigna.
Cómo funcionan los campos personalizados
Los campos personalizados se crean a partir de dos partes: una definición de campo y un valor de campo. La definición controla dónde aparece el campo, qué tipo de entrada acepta y si se puede utilizar en tablas, formularios o plantillas PDF. El valor son los datos reales guardados en cada registro.
Usted crea campos por tipo de entidad y luego los completa cuando crea o edita un registro. Por ejemplo, puede agregar un campo de categoría de cliente para clientes, un campo SKU para productos o un campo de referencia de proyecto para facturas.
Tipos de entidad
| Tipo de entidad | Utilizado para |
|---|---|
customer | Almacene detalles adicionales sobre los clientes, como el número de cliente, el sitio web, la fecha de incorporación o notas internas. |
product | Agregue metadatos específicos del producto, como SKU, categoría, peso, precio de compra o certificaciones. |
invoice | Capture detalles de facturas como referencias de proyectos, notas de entrega, estado de aprobación o valores calculados. |
quote | Realice un seguimiento de información específica de la cotización, como números de revisión, notas de validez o etapas de ventas. |
incoming_invoice | Guarde los metadatos de la factura del proveedor, como referencias de recibos, campos de aprobación o documentos de respaldo adjuntos. |
Mantenga los nombres de los campos específicos del tipo de registro. Un campo como sku tiene sentido en productos, mientras que project_reference es más fácil de mantener en facturas.
Tipos de campo
Elija un tipo de campo según el tipo de datos que desea que los usuarios ingresen o generen.
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
text | Entrada de texto de una sola línea. |
multiline | Área de texto de varias líneas para notas más largas. |
email | Entrada de dirección de correo electrónico. |
url | Entrada de sitio web o enlace. |
phone | Entrada de número de teléfono. |
number | Entrada de números enteros. |
decimal | Entrada de números decimales. |
amount | Entrada del importe de la moneda. |
percent | Entrada numérica mostrada como porcentaje. |
date | Selector de fechas. |
datetime | Selector de fecha y hora. |
boolean | Casilla de verificación con estado de sí o no. |
dropdown | Campo de selección única con opciones predefinidas. |
multiselect | Campo de selección múltiple con opciones predefinidas. |
autonumber | Número secuencial asignado automáticamente. |
lookup | Enlace a otra entidad. |
formula | Campo calculado basado en una expresión. |
attachment | Campo de carga de archivos. |
ai | Campo de texto generado por IA basado en un mensaje guardado. |
Configuración de campo
La configuración de campo controla la validación, la visibilidad y el pedido. Configure estas opciones cuando cree un campo y luego actualícelas más tarde si su flujo de trabajo cambia.
Hace que el campo sea obligatorio cuando los usuarios completan un formulario de registro.
Evita valores duplicados para ese campo en registros del mismo tipo de entidad.
Muestra el campo como una columna en vistas de lista para ese tipo de entidad.
Muestra el campo en formularios de creación y edición. Esta configuración está habilitada de forma predeterminada.
Hace que el campo esté disponible para plantillas PDF. Esta configuración está habilitada de forma predeterminada.
Controla el orden de los campos personalizados dentro del tipo de entidad seleccionado.
Creando un campo personalizado
Cree campos desde el administrador de campos personalizados en la configuración. La ruta más rápida es definir primero la etiqueta y el tipo, luego activar solo las opciones que necesita.
Abrir campos personalizados
Inicie sesión en NomadBill y abra el área de campos personalizados en su configuración.
Elija el tipo de entidad que desea ampliar, como clientes, productos, facturas, cotizaciones o facturas entrantes.
Crear la definición de campo
Agrega un nuevo campo e ingresa una etiqueta que las personas de tu equipo reconocerán. NomadBill también crea una clave para el campo de esa etiqueta.
Seleccione el tipo de campo que coincida con los datos que desea recopilar. Si elige dropdown o multiselect, agregue las opciones que desea que los usuarios elijan.
Configurar visibilidad y validación
Active las opciones que necesita para ese campo, como obligatorio, único, visible en formularios, visible en tablas o disponible en plantillas PDF.
Si desea que el campo aparezca antes o después que otros, ajuste su orden de clasificación antes de guardar.
Guarde y pruebe el campo
Guarde el campo, luego abra un registro del mismo tipo de entidad y confirme que la entrada aparece donde espera.
El éxito se parece al campo que se muestra en el formulario o en la vista de tabla según las opciones que habilitó.
No puede cambiar el tipo de un campo una vez creado. Si necesita un tipo diferente, cree un nuevo campo y mueva su flujo de trabajo a ese nuevo campo.
Usar campos personalizados en registros
Después de crear un campo, NomadBill lo muestra en los registros de ese tipo de entidad cuando show_in_form está habilitado. Los usuarios pueden ingresar valores mientras crean un nuevo registro o actualizarlos más tarde desde la vista de edición.
Los valores de los campos personalizados se guardan por registro. Un campo a nivel de producto se aplica solo a productos y un campo a nivel de factura se aplica solo a facturas. Si un campo también está marcado como show_in_table, el valor puede aparecer en las vistas de lista para ayudarle a escanear y filtrar registros más rápidamente.
Los campos personalizados también admiten patrones de edición de páginas de detalles. Eso los hace útiles para información que no siempre se ingresa por adelantado, como notas internas, fechas de seguimiento o archivos adjuntos de respaldo.
Campos de numeración automática
Utilice campos de numeración automática cuando necesite ID secuenciales que NomadBill asigna automáticamente. Esto funciona bien para números de clientes, números de productos, referencias internas u otras identificaciones estructuradas que no deben ingresarse manualmente.
Los campos de numeración automática admiten tres opciones de configuración:
- Prefijo agrega texto antes del número, como
K-oP-. - Relleno agrega ceros a la izquierda para alcanzar un ancho fijo.
- Inicio establece el primer número de la secuencia.
Un número de cliente puede comenzar en K-1000, mientras que un número de producto puede usar P-00001.
Cada vez que se crea un nuevo registro, NomadBill asigna el siguiente número en la secuencia para ese campo. Esto reduce la numeración duplicada y mantiene los registros consistentes.
Campos de fórmula
Utilice campos de fórmula cuando deba calcularse un valor en lugar de ingresarlo manualmente. Los campos de fórmula son útiles para totales, márgenes, valores basados en porcentajes o cálculos específicos de registros que dependen de otros campos.
Una expresión de fórmula puede hacer referencia a valores numéricos integrados y campos personalizados. Las variables disponibles incluyen:
subtotalvat_percentagetotalunit_pricecustom.KEY
Por ejemplo, puede usar custom.discount_rate * subtotal / 100 para calcular un monto de descuento cuando discount_rate se almacena en otro campo personalizado. Los valores de las fórmulas se calculan automáticamente cuando NomadBill guarda los valores de los campos personalizados.
Mantenga las claves de los campos de fórmula simples y predecibles para que las expresiones sean más fáciles de leer. Una clave como discount_rate es más fácil de usar en custom.discount_rate que un estilo de nombre largo o inconsistente.
Campos generados por IA
Utilice campos generados por IA cuando desee que NomadBill escriba texto por usted en función de un mensaje guardado. Esto es útil para resúmenes internos, descripciones preliminares, notas de seguimiento o texto estandarizado que deben generarse a partir de datos de registros.
Antes de poder utilizar un campo AI, cree un mensaje AI en el administrador de campos personalizados. Luego conecte ese mensaje al campo cuando cree la definición del campo. En los registros, los usuarios pueden generar o volver a generar el texto directamente desde la entrada del campo.
NomadBill admite estos modelos de IA para indicaciones:
google/gemini-3-flash-previewgoogle/gemini-2.5-flashgoogle/gemini-2.5-proopenai/gpt-5-miniopenai/gpt-5
Los campos generados por IA almacenan la salida de texto. Revise el contenido generado antes de usarlo en documentos dirigidos al cliente.
Campos personalizados en plantillas PDF
Haga que un campo esté disponible en la salida PDF habilitando available_in_pdf en la definición del campo. Después de eso, puede colocar el campo en sus plantillas de documentos y usar el valor personalizado al generar facturas, cotizaciones u otros archivos PDF.
Si planea incluir campos personalizados en documentos impresos, configure el campo antes de finalizar su plantilla. Eso mantiene estable la estructura de su plantilla y evita tener que volver a trabajarla más adelante.
Lea Plantillas PDF para conocer las opciones de configuración de plantillas y diseño de documentos.