Gestión de equipos
Invite a compañeros de equipo, asigne roles de administrador, editor o espectador y administre el acceso a cada espacio de trabajo de la empresa en NomadBill.
Gestión de equipos te permite controlar quién puede acceder a cada espacio de trabajo de la empresa
Utilice Gestión de equipos para invitar a compañeros de equipo, asignar el rol adecuado para su trabajo y mantener el acceso limitado a las empresas a las que pertenecen. Puede otorgar acceso administrativo completo a los propietarios de la empresa, acceso de edición a las personas que crean documentos y acceso de solo lectura a cualquiera que solo necesite visibilidad.
El acceso del equipo se gestiona por empresa. Si cambia a otra empresa, estará gestionando un equipo diferente.
Cómo funciona el acceso al equipo
Un equipo en NomadBill pertenece a una única empresa. Cuando agrega a alguien a su equipo, le está dando acceso a esa persona al espacio de trabajo de esa empresa específica, no a todas las empresas de su cuenta.
Esto es importante si trabaja en varias empresas. Una misma persona puede pertenecer a más de una empresa y tener un rol diferente en cada una.
NomadBill también utiliza permisos basados en roles para controlar lo que puede hacer cada miembro del equipo. La función de un miembro determina si puede administrar el equipo, cambiar la configuración de la empresa, editar documentos o solo ver los datos de la empresa.
Utilice visor para contadores, clientes o partes interesadas internas que necesiten visibilidad sin acceso de edición. Utilice editor para compañeros de equipo que crean facturas, cotizaciones u otros documentos.
Roles de equipo
Elija el rol que coincida con el trabajo que cada compañero de equipo debe realizar.
| Rol | Nivel de acceso | Qué puede hacer este rol |
|---|---|---|
| administrador | Acceso completo | Administre la configuración de la empresa, invite y administre miembros del equipo y acceda a todos los documentos y datos de la empresa |
| editor | Acceso de trabajo | Crea y edita documentos como facturas y cotizaciones, pero no puede administrar la configuración de la empresa ni el equipo |
| espectador | Acceso de sólo lectura | Ver datos y documentos de la empresa sin realizar cambios |
Asigne admin únicamente a las personas que deberían poder administrar el acceso a todo el espacio de trabajo de la empresa.
Invitar a un miembro del equipo
Los administradores pueden invitar a nuevos miembros del equipo por correo electrónico y asignar una función durante la invitación.
Gestión de equipos abierta
Inicie sesión en NomadBill, cambie a la empresa que desea administrar y abra la página Equipo.
Iniciar una nueva invitación
Seleccione la opción para invitar a un miembro del equipo. NomadBill abre un formulario de invitación donde ingresa la dirección de correo electrónico del compañero de equipo y elige su función.
Elige el rol correcto
Seleccione admin, editor o viewer según el acceso que la persona necesite. El rol asignado se aplica cuando aceptan la invitación.
enviar la invitación
Envía la invitación. NomadBill genera un token de invitación único y envía al invitado un enlace que puede utilizar para unirse a la empresa.
Después de enviar la invitación, la persona invitada aún no es miembro del equipo. Se convierten en miembros sólo después de aceptar el enlace de invitación.
Aceptar una invitación
Cada invitación incluye un enlace único basado en token. Cuando el invitado abre ese enlace, NomadBill lo guía por el flujo de aceptación de la invitación y lo agrega a la empresa con el rol asignado.
Si el invitado ya trabaja en NomadBill, aún debe aceptar la invitación de esa empresa. La membresía de la empresa es independiente, por lo que unirse a una empresa no otorga automáticamente acceso a otra.
Una aceptación exitosa agrega a la persona al equipo de esa empresa. Después de eso, pueden cambiar al espacio de trabajo de la empresa y utilizar NomadBill según su función asignada.
Administrar miembros existentes
Una vez que alguien se une al equipo, los administradores pueden administrar esa membresía desde la página del Equipo.
Cambiar el rol de un miembro
Actualice un rol cuando cambien las responsabilidades de alguien. Por ejemplo, ascienda a un editor a administrador si necesita administrar la configuración y el acceso del equipo, o mueva un editor a visor si ya no necesita crear documentos.
Los cambios de roles se aplican únicamente a la empresa actual. Si la misma persona pertenece a otra empresa, su acceso allí sigue siendo el mismo.
Eliminar un miembro
Eliminar a un miembro del equipo cuando ya no deba acceder al espacio de trabajo de la empresa. Eliminar a un miembro revoca su acceso a los datos, documentos y configuraciones de esa empresa.
Esto no elimina a la persona de otras empresas a las que pertenece. Sólo afecta a la empresa actualmente seleccionada.
Si alguien dice que no puede ver facturas, cotizaciones o configuraciones después de unirse, primero confirme que aceptó la invitación y que ambos están trabajando en el mismo espacio de trabajo de la empresa.