Productos
Cree un catálogo reutilizable de productos y servicios para facturas y cotizaciones.
Cree un catálogo de productos reutilizable
Los productos en NomadBill le permiten guardar los artículos y servicios que vende una vez y luego reutilizarlos en facturas y cotizaciones. Su catálogo de productos se encuentra en /items, se comparte a nivel de empresa y puede incluir campos estándar y personalizados que se ajusten a su negocio.
NomadBill almacena productos en la tabla items. El catálogo pertenece a su empresa, no a un usuario individual, por lo que la tabla utiliza company_id y no incluye user_id.
Campos de producto
Cada producto incluye un pequeño conjunto de campos estándar. Puede agregar más estructura con campos personalizados si necesita realizar un seguimiento del inventario, SKU, certificaciones o detalles de precios internos.
El nombre del producto o servicio. NomadBill requiere este campo cuando crea o edita un producto.
Una descripción más larga que se muestra en el cuadro de diálogo de creación y edición como un campo de texto de varias líneas. Úselo para detalles de servicio, especificaciones o notas internas que desee que estén disponibles al reutilizar el artículo.
El precio predeterminado del producto. El campo utiliza entrada numérica con un paso de 0.01, y los productos nuevos tienen por defecto 0 si no ingresa un precio.
La empresa propietaria del producto. Los productos son registros a nivel de empresa, lo que significa que cualquier persona con acceso a la empresa trabaja desde el mismo catálogo.
En la vista de lista, NomadBill muestra las columnas estándar para nombre, descripción y precio. El precio tiene un formato de dos decimales para que las cantidades sean consistentes en todo el catálogo.
Si marca campos de productos personalizados para que aparezcan en tablas, NomadBill también agrega esas columnas a la vista de lista. Las columnas de campos personalizados se muestran solo cuando show_in_table está habilitado y aparecen en orden alfabético por nombre de campo.
Creando un producto
Agregue productos desde la página /items cuando desee una creación de documentos más rápida y líneas de pedido más consistentes. Una vez que un producto está en su catálogo, puede seleccionarlo nuevamente en lugar de volver a escribir los mismos detalles para cada factura o cotización.
Abrir la página de productos
Vaya a /items desde la navegación de la aplicación.
Debería ver su lista de productos actual con columnas para nombre, descripción, precio y cualquier campo personalizado de producto configurado para mostrarse en la tabla.
Iniciar un nuevo producto
Seleccione la opción para crear un nuevo producto.
NomadBill abre un cuadro de diálogo donde puede ingresar los detalles estándar del producto y cualquier campo personalizado asignado a la entidad del producto.
Ingrese los detalles requeridos
Complete el formulario del producto:
- Introduzca un nombre.
- Agregue una descripción si desea obtener más detalles sobre el elemento guardado.
- Ingrese un precio usando valores decimales como
125.00. - Complete los campos personalizados del producto que se apliquen a este artículo.
Si el formulario se guarda correctamente, el nuevo producto aparece en la lista en /items.
Revisar y actualizar el producto guardado
Verifique la fila del producto en la vista de lista para confirmar que el nombre, la descripción, el precio y los valores de los campos personalizados visibles se vean correctos.
Si necesita cambiar algo, abra el cuadro de diálogo de edición de la lista y guarde sus actualizaciones. Para eliminar un producto, utilice la acción de eliminación incorporada, que confirma la acción antes de la eliminación.
Las acciones de eliminación utilizan un paso de confirmación. Revise el nombre del producto antes de confirmar para no eliminar el artículo del catálogo incorrecto.
Uso de productos en documentos
Los productos guardados están diseñados para acelerar la creación de documentos. Cuando crea una factura o cotización, NomadBill reutiliza los datos del producto en las líneas de pedido, por lo que no necesita volver a ingresar los mismos nombres, descripciones o precios cada vez.
Esto es más útil para servicios recurrentes, paquetes estándar y productos vendidos con frecuencia. En lugar de escribir manualmente cada línea, selecciona un producto existente y comienza con los valores guardados que ya están almacenados en su catálogo.
Debido a que los productos se comparten a nivel de empresa, su equipo trabaja con la misma lista de artículos en todas las facturas y cotizaciones. Eso hace que los precios y los nombres sean más consistentes, especialmente cuando más de una persona crea documentos.
Campos personalizados para productos
Los campos personalizados le permiten convertir el catálogo de productos básico en un inventario estructurado o un registro de servicios. En NomadBill, los campos personalizados del producto utilizan el tipo de entidad product.
Los ejemplos comunes incluyen identificadores internos, información de existencias, costos de proveedores, fechas, URL y archivos adjuntos. Los ejemplos iniciales incluyen produkt_nummer, sku, produktkategorie, descripción detallada, gewicht_kg, einkaufspreis, auf_lager, produkt_url, gueltig_ab, zertifizierungen, datenblatt y marge_formel.
Los distintos tipos de campos admiten distintos tipos de datos de producto:
- Identificadores como números automáticos o valores de texto únicos
- Valores comerciales como precio de compra, precio de venta o fórmulas de margen
- Datos operativos como estado de existencias, categorías y fechas de vigencia
- Material de apoyo como hojas de datos y enlaces de productos externos
Configure estos campos en Campos personalizados. Cuando un campo personalizado de producto está configurado para mostrarse en tablas, también pasa a formar parte de la vista de lista /items.