Modèles PDF
Concevez des mises en page PDF personnalisées pour les factures, les devis et les reçus avec une édition par glisser-déposer, des modèles réutilisables et des couleurs de marque.
Concevez des mises en page PDF personnalisées pour vos documents
Les modèles PDF vous permettent de contrôler l'apparence des factures, des devis et des documents entrants lorsque vous les prévisualisez, les exportez ou les envoyez. Vous pouvez partir d'une mise en page vierge, choisir une conception prédéfinie ou importer un modèle JSON, puis ajuster le résultat dans un éditeur glisser-déposer.
Gérez les modèles dans Paramètres → Modèles. NomadBill conserve des listes de modèles distinctes pour les factures, les devis et les documents entrants, afin que vous puissiez concevoir chaque type de document indépendamment.
Comment fonctionnent les modèles PDF
Chaque modèle PDF stocke la mise en page complète pour un type de document. Cela inclut la structure de la page, les blocs de texte, les tableaux, les images et le style utilisés pour générer le PDF final.
Lorsque vous créez ou modifiez une facture, un devis ou un document entrant, vous pouvez utiliser le modèle par défaut pour ce type de document ou choisir un autre modèle enregistré. Cela vous offre un moyen cohérent de conserver les documents quotidiens fidèles à votre marque tout en permettant des mises en page alternatives en cas de besoin.
NomadBill prend en charge trois types de documents :
| Type de document | Utilisé pour | Où vous le sélectionnez |
|---|---|---|
| Facture | Factures sortantes que vous envoyez aux clients | Formulaire de facture et aperçu |
| Citation | Devis ou offres que vous envoyez avant la facturation | Formulaire de devis et aperçu |
| Entrant | Factures entrantes, factures fournisseurs ou reçus | Flux de documents entrants |
Types de documents
Les modèles sont regroupés par type de document, car chaque type a un objectif différent et peut nécessiter une formulation ou une mise en page différente.
| Taper | Titre typique en PDF | Utilisation courante |
|---|---|---|
invoice | Facture | Facturer un client pour un travail terminé ou des marchandises livrées |
quote | Citation | Envoi d'une proposition de prix avant le début des travaux |
incoming | Reçu ou facture entrante | Enregistrement des dépenses des fournisseurs ou des reçus téléchargés |
Si vous souhaitez différentes mises en page pour le même type de document, créez plusieurs modèles et définissez-en un par défaut. Vous pouvez toujours choisir un autre modèle pour un document spécifique si nécessaire.
Création d'un modèle
Vous pouvez créer des modèles de trois manières : commencer à blanc, démarrer à partir de la galerie ou importer un fichier JSON existant.
Créer un modèle vierge
Ouvrez Paramètres → Modèles, choisissez l'onglet Type de document, puis créez un nouveau modèle et sélectionnez Vierge.
Un modèle vierge démarre à partir de la mise en page par défaut de NomadBill pour ce type de document. Il s’agit de l’option la plus rapide lorsque vous souhaitez un contrôle total tout en souhaitant que les champs standard requis soient déjà mappés.
Commencez par la galerie
Ouvrez Paramètres → Modèles, choisissez l'onglet Type de document, puis créez un nouveau modèle et sélectionnez Galerie.
Choisissez l'un des sept modèles intégrés si vous souhaitez une mise en page finie que vous pouvez adapter. C’est le meilleur point de départ lorsque vous souhaitez une mise en page professionnelle sans créer chaque section à partir de zéro.
Importer un modèle JSON
Ouvrez Paramètres → Modèles, choisissez l'onglet Type de document, puis créez un nouveau modèle et sélectionnez Importer depuis JSON.
Téléchargez un fichier .json contenant une structure de modèle valide. Utilisez ce chemin si vous disposez déjà d’un fichier modèle compatible et que vous souhaitez le réutiliser dans plusieurs entreprises ou environnements.
Galerie de modèles
NomadBill comprend sept modèles prédéfinis que vous pouvez utiliser comme point de départ.
| Modèle | Style | Idéal pour |
|---|---|---|
| Classique | Valeur par défaut équilibrée avec un en-tête de couleur de marque | Factures et devis à usage général |
| Moderne | Barre supérieure colorée avec un titre en gras | Des mises en page avant-gardistes |
| Minimal | Disposition monochrome sans accents colorés | Documents simples et à faible consommation d'encre |
| Blanc | Mise en page imprimable propre avec un bloc de mode de paiement | Factures formelles et flux de travail d'impression |
| Bleu | Accents bleus avec une ligne totale remplie | Totaux très contrastés et sections récapitulatives |
| Vert | Barre d'accent verte à gauche | Mises en page de marque alternatives |
| Élégant | Grand titre avec un tableau gris subtil | Documents soignés destinés aux clients |
Modification d'un modèle
L'éditeur de modèles s'ouvre dans un concepteur plein écran afin que vous puissiez créer et ajuster visuellement les mises en page. Vous pouvez faire glisser les champs, les redimensionner, modifier le texte et affiner la structure visuelle sans modifier manuellement le JSON sous-jacent.
Les types de champs disponibles incluent le texte, le texte à plusieurs variables, les tableaux, les listes, les lignes, les formes, les images, les signatures, les dates, les cases à cocher, les groupes radio, les codes QR et les codes-barres. Cela vous donne suffisamment de flexibilité pour créer des présentations de factures standard ainsi que des conceptions de documents plus personnalisées.
La plupart des utilisateurs passeront leur temps à ajuster les positions, l'espacement, les étiquettes et la présentation des tableaux. Si vous conservez les noms de champs standard intacts, NomadBill continue de remplir ces champs automatiquement lorsqu'il génère le PDF.
La liste des éléments de document est généralement affichée via le champ de table items. Si vous supprimez ou renommez ce champ, les postes n'apparaîtront plus dans le PDF généré.
Champs standards
NomadBill remplit automatiquement les noms de champs spécifiques lorsqu'il restitue un PDF. Conservez ces noms inchangés si vous souhaitez que l'application conserve les données du document de mappage dans le modèle.
| Nom du champ | Contient |
|---|---|
company_logo | Image du logo de votre entreprise |
company_name | Nom d'affichage de votre entreprise |
company_address | Adresse de votre entreprise, généralement sur plusieurs lignes |
company_vat | Votre étiquette et valeur TVA ou numéro d'identification fiscale |
doc_title | Titre du document tel que facture, devis ou reçu |
doc_number | Numéro du document |
doc_date | Étiquette et valeur de la date d'émission |
doc_due_date | Libellé et valeur de la date d'échéance |
bill_to_label | Étiquette de la section client |
customer_name | Nom du client |
customer_address | Adresse du client |
items | Tableau des postes |
subtotal_label | Libellé du sous-total |
subtotal | Montant du sous-total |
vat_label | Étiquette TVA |
vat_amount | Montant TVA |
total_label | Etiquette totale |
total | Montant total |
bank_label | Étiquette de la section Détails du paiement |
bank_details | Instructions bancaires ou de paiement |
signature | Image signature |
footer | Texte de pied de page |
Couleurs de la marque
Les modèles de galerie peuvent appliquer automatiquement les couleurs de la marque de votre entreprise. NomadBill lit vos couleurs primaires et secondaires à partir des paramètres de l'entreprise et les utilise pour recolorer les éléments de modèle pris en charge.
Cela fonctionne mieux lorsque vous souhaitez une image de marque cohérente sur toutes les factures et devis sans mettre à jour manuellement chaque bloc de texte, en-tête ou élément d'accent. Selon le modèle, la couleur d'accent est généralement appliquée aux en-têtes, aux barres, aux totaux ou aux surbrillances d'arrière-plan.
Certaines mises en page de marque prennent également en charge le maintien du texte en noir tout en appliquant votre palette de marque aux zones d'accentuation. Utilisez cette approche si les couleurs de votre marque sont claires ou si la lisibilité est plus importante que le style du texte en couleur.
Modèles multilingues
Les modèles prennent en charge quatre langues : DE, EN, FR et ES. Les modifications de langue mettent à jour les étiquettes intégrées telles que le titre du document, les étiquettes de date, le sous-total, TVA, le total et tout autre texte standard utilisé dans les modèles par défaut.
NomadBill traduit les étiquettes de modèle séparément de la mise en page elle-même. Cela signifie que vous pouvez changer de langue sans perdre les positions, l'espacement, les couleurs ou les autres modifications de conception que vous avez apportées dans l'éditeur.
Si vous travaillez dans plusieurs langues, créez un modèle par langue lorsque vous avez besoin d'un contrôle total sur la formulation et le formatage. Si la mise en page reste la même, vous pouvez réutiliser le même design et vous fier aux étiquettes traduites, le cas échéant.
Champs personnalisés dans les modèles
Les champs personnalisés vous permettent d'ajouter des valeurs spécifiques à une entreprise, un client ou un document à vos PDF. Dans les modèles, ces valeurs utilisent des noms de champs au format cf_{entity}_{key}.
Par exemple, un champ personnalisé lié à une facture peut être mappé avec un nom de champ tel que cf_invoice_project_reference. Un champ personnalisé au niveau du client suit le même modèle avec le segment d'entité client.
Lisez Champs personnalisés avant d'ajouter ces espaces réservés afin que vos clés de champ et les noms de champs de modèle restent alignés.
Si un champ personnalisé apparaît vide dans PDF, vérifiez d'abord que le champ existe, que la clé correspond exactement et que le nom du champ dans le modèle utilise le modèle cf_{entity}_{key} attendu.
Définition d'un modèle par défaut
Chaque type de document peut avoir un modèle par défaut. Le modèle par défaut est utilisé automatiquement, sauf si vous en choisissez un autre sur le formulaire de document ou sur l'écran d'aperçu.
Pour modifier la valeur par défaut, ouvrez Paramètres → Modèles, recherchez le modèle dans l'onglet de type de document approprié et utilisez Définir par défaut. Le modèle mis à jour devient le nouveau point de départ pour ce type de document dans votre entreprise.
Ceci est utile lorsque vous déployez une mise en page actualisée. Définissez d'abord le nouveau modèle par défaut, puis conservez les anciens modèles disponibles pour des cas particuliers ou pour la cohérence historique.