Gestion d'équipe
Invitez des coéquipiers, attribuez des rôles d'administrateur, d'éditeur ou de spectateur et gérez l'accès à chaque espace de travail de l'entreprise dans NomadBill.
La gestion d'équipe vous permet de contrôler qui peut accéder à chaque espace de travail de l'entreprise
Utilisez la gestion d'équipe pour inviter des coéquipiers, attribuer le rôle approprié à leur travail et limiter l'accès aux entreprises auxquelles ils appartiennent. Vous pouvez accorder un accès administratif complet aux propriétaires de l'entreprise, un accès en modification aux personnes qui créent des documents et un accès en lecture seule à toute personne ayant uniquement besoin de visibilité.
L’accès des équipes est géré par entreprise. Si vous changez d’entreprise, vous gérez une autre équipe.
Comment fonctionne l'accès en équipe
Une équipe dans NomadBill appartient à une seule entreprise. Lorsque vous ajoutez une personne à votre équipe, vous lui donnez accès à l'espace de travail spécifique de cette entreprise, et non à toutes les entreprises de votre compte.
Cela est important si vous travaillez dans plusieurs entreprises. Une même personne peut appartenir à plusieurs entreprises et jouer un rôle différent dans chacune d’elles.
NomadBill utilise également des autorisations basées sur les rôles pour contrôler ce que chaque membre de l'équipe peut faire. Le rôle d'un membre détermine s'il peut gérer l'équipe, modifier les paramètres de l'entreprise, modifier des documents ou uniquement afficher les données de l'entreprise.
Utilisez viewer pour les comptables, les clients ou les parties prenantes internes qui ont besoin d'une visibilité sans accès en modification. Utilisez éditeur pour les coéquipiers qui créent des factures, des devis ou d'autres documents.
Rôles de l'équipe
Choisissez le rôle qui correspond au travail que chaque coéquipier doit effectuer.
| Rôle | Niveau d'accès | Ce que ce rôle peut faire |
|---|---|---|
| administrateur | Accès complet | Gérez les paramètres de l'entreprise, invitez et gérez les membres de l'équipe et accédez à tous les documents et données de l'entreprise |
| éditeur | Accès de travail | Créer et modifier des documents tels que des factures et des devis, mais ne peut pas gérer les paramètres de l'entreprise ou de l'équipe |
| téléspectateur | Accès en lecture seule | Afficher les données et les documents de l'entreprise sans apporter de modifications |
Attribuez admin uniquement aux personnes qui doivent être en mesure de gérer l'accès à l'ensemble de l'espace de travail de l'entreprise.
Inviter un membre de l'équipe
Les administrateurs peuvent inviter de nouveaux membres de l'équipe par e-mail et attribuer un rôle lors de l'invitation.
Gestion d'équipe ouverte
Connectez-vous à NomadBill, passez à l'entreprise que vous souhaitez gérer et ouvrez la page Équipe.
Démarrer une nouvelle invitation
Sélectionnez l’option pour inviter un membre de l’équipe. NomadBill ouvre un formulaire d'invitation dans lequel vous saisissez l'adresse e-mail du coéquipier et choisissez son rôle.
Choisissez le bon rôle
Sélectionnez admin, editor ou viewer en fonction de l'accès dont la personne a besoin. Le rôle attribué est appliqué lorsqu’ils acceptent l’invitation.
Envoyez l'invitation
Soumettez l'invitation. NomadBill génère un jeton d'invitation unique et envoie à l'invité un lien qu'il peut utiliser pour rejoindre l'entreprise.
Une fois l’invitation envoyée, la personne invitée n’est pas encore membre de l’équipe. Ils ne deviennent membres qu’après avoir accepté le lien d’invitation.
Accepter une invitation
Chaque invitation comprend un lien unique basé sur un jeton. Lorsque l'invité ouvre ce lien, NomadBill le guide tout au long du flux d'acceptation de l'invitation et l'ajoute à l'entreprise avec le rôle attribué.
Si l'invité travaille déjà chez NomadBill, il doit quand même accepter l'invitation pour cette entreprise. L’adhésion à une entreprise est distincte, donc rejoindre une entreprise ne donne pas automatiquement accès à une autre.
Une acceptation réussie ajoute la personne à l'équipe de cette entreprise. Après cela, ils peuvent accéder à l'espace de travail de l'entreprise et utiliser NomadBill en fonction du rôle qui leur est attribué.
Gestion des membres existants
Une fois qu'une personne a rejoint l'équipe, les administrateurs peuvent gérer cette adhésion à partir de la page Équipe.
Changer le rôle d'un membre
Mettez à jour un rôle lorsque les responsabilités d'une personne changent. Par exemple, promouvez un éditeur au rang d'administrateur s'il doit gérer les paramètres et l'accès de l'équipe, ou déplacez un éditeur au rang de visionneuse s'il n'a plus besoin de créer des documents.
Les changements de rôle s'appliquent uniquement à l'entreprise actuelle. Si la même personne appartient à une autre entreprise, son accès y reste le même.
Supprimer un membre
Supprimez un membre de l’équipe lorsqu’il ne doit plus accéder à l’espace de travail de l’entreprise. La suppression d'un membre révoque son accès aux données, documents et paramètres de cette entreprise.
Cela ne supprime pas la personne des autres sociétés auxquelles elle appartient. Cela n'affecte que l'entreprise actuellement sélectionnée.
Si quelqu'un dit qu'il ne peut pas voir les factures, les devis ou les paramètres après son inscription, confirmez d'abord qu'il a accepté l'invitation et que vous travaillez tous les deux dans le même espace de travail de l'entreprise.