사용자 정의 필드
19가지 사용자 정의 필드 유형과 유연한 표시 규칙을 사용하여 고객, 제품, 인보이스, 견적 및 청구서에 구조화된 메타데이터를 추가합니다.
비즈니스에 필요한 정보를 사용자 정의 필드로 관리
고객, 제품, 인보이스, 견적 및 수신 인보이스에 자신만의 필드를 추가하여 모든 기록이 작업 방식과 일치하도록 하세요. 표준 워크플로을 변경하지 않고도 내부 메모, 참조 번호, 카테고리, 링크, 계산, 첨부 파일 및 AI 생성 텍스트에 대한 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다.
사용자 정의 필드는 회사마다 다릅니다. 사용자가 생성한 필드는 회사 계정 내에서만 사용할 수 있으며 해당 필드를 할당한 엔터티 유형에만 사용할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 작동 방식
사용자 정의 필드는 필드 정의와 필드 값의 두 부분으로 구성됩니다. 정의는 필드가 나타나는 위치, 허용되는 입력 종류, 테이블, 양식 또는 PDF 템플릿에서 사용할 수 있는지 여부를 제어합니다. 값은 각 레코드에 저장된 실제 데이터입니다.
엔터티 유형별로 필드를 만든 다음 레코드를 만들거나 편집할 때 입력합니다. 예를 들어 고객에 대한 고객 범주 필드, 제품에 대한 SKU 필드 또는 인보이스에 대한 프로젝트 참조 필드를 추가할 수 있습니다.
엔터티 유형
| 엔터티 유형 | 용도 |
|---|---|
customer | 고객 번호, 웹 사이트, 온보딩 날짜, 내부 메모 등 고객에 대한 추가 세부 정보를 저장합니다. |
product | SKU, 카테고리, 중량, 구매 가격, 인증 등 제품별 메타데이터를 추가합니다. |
invoice | 프로젝트 참조, 배송 메모, 승인 상태 또는 계산된 값과 같은 인보이스 세부 정보를 캡처합니다. |
quote | 개정 번호, 유효성 참고 사항, 판매 단계 등 견적별 정보를 추적합니다. |
incoming_invoice | 영수증 참조, 승인 필드 또는 첨부된 지원 문서와 같은 공급업체 청구서 메타데이터를 저장합니다. |
레코드 유형과 관련된 필드 이름을 유지하십시오. sku와 같은 필드는 제품에 적합하지만 project_reference는 인보이스에서 유지 관리하기가 더 쉽습니다.
필드 유형
사용자가 입력하거나 생성할 데이터 종류에 따라 필드 유형을 선택합니다.
| 필드 유형 | 설명 |
|---|---|
text | 한 줄 텍스트 입력. |
multiline | 더 긴 메모를 위한 여러 줄의 텍스트 영역입니다. |
email | 이메일 주소 입력. |
url | 웹사이트 또는 링크 입력. |
phone | 전화번호 입력. |
number | 정수 입력. |
decimal | 소수 입력. |
amount | 통화 금액 입력. |
percent | 백분율로 표시된 숫자 입력입니다. |
date | 날짜 선택기. |
datetime | 날짜 및 시간 선택기. |
boolean | 예 또는 아니요 상태의 확인란입니다. |
dropdown | 사전 정의된 선택 항목이 있는 단일 선택 필드입니다. |
multiselect | 사전 정의된 선택 항목이 있는 다중 선택 필드입니다. |
autonumber | 자동으로 일련번호가 할당됩니다. |
lookup | 다른 엔터티에 연결합니다. |
formula | 표현식을 기반으로 계산된 필드입니다. |
attachment | 파일 업로드 필드. |
ai | 저장된 프롬프트를 기반으로 AI가 생성한 텍스트 필드입니다. |
필드 구성
필드 설정은 유효성 검사, 가시성 및 순서를 제어합니다. 필드를 만들 때 이러한 옵션을 구성한 다음 나중에 워크플로가 변경되면 업데이트하세요.
사용자가 기록 양식을 작성할 때 해당 필드를 필수로 만듭니다.
동일한 엔터티 유형의 레코드 전체에서 해당 필드의 값이 중복되는 것을 방지합니다.
해당 엔터티 유형에 대한 목록 보기에서 필드를 열로 표시합니다.
생성 및 편집 양식의 필드를 표시합니다. 이 설정은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
PDF 템플릿에 필드를 사용할 수 있도록 합니다. 이 설정은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
선택한 엔터티 유형 내에서 사용자 정의 필드의 순서를 제어합니다.
사용자 정의 필드 만들기
설정의 사용자 정의 필드 관리자에서 필드를 생성하세요. 가장 빠른 방법은 먼저 레이블과 유형을 정의한 다음 필요한 옵션만 켜는 것입니다.
사용자 정의 필드 열기
NomadBill에 로그인하고 설정에서 사용자 정의 필드 영역을 엽니다.
고객, 제품, 인보이스, 견적, 수신 인보이스 등 확장하려는 엔터티 유형을 선택합니다.
필드 정의 만들기
새 필드를 추가하고 팀 구성원이 인식할 수 있는 레이블을 입력하세요. NomadBill은 또한 해당 레이블의 필드에 대해 키를 생성합니다.
수집하려는 데이터와 일치하는 필드 유형을 선택하세요. dropdown 또는 multiselect를 선택하는 경우 사용자가 선택할 수 있는 항목을 추가하세요.
가시성 및 검증 구성
필수, 고유, 양식에 표시, 테이블에 표시 또는 PDF 템플릿에서 사용 가능 등 해당 필드에 필요한 옵션을 켭니다.
필드가 다른 필드보다 앞이나 뒤에 나타나도록 하려면 저장하기 전에 정렬 순서를 조정하세요.
필드 저장 및 테스트
필드를 저장한 다음 동일한 엔터티 유형의 레코드를 열고 예상한 위치에 입력이 나타나는지 확인합니다.
성공은 활성화한 옵션에 따라 양식이나 테이블 보기에 필드가 표시되는 것과 같습니다.
필드가 생성된 후에는 필드 유형을 변경할 수 없습니다. 다른 유형이 필요한 경우 새 필드를 만들고 워크플로를 해당 새 필드로 이동하세요.
레코드에서 사용자 정의 필드 사용
필드를 생성한 후 show_in_form가 활성화되면 NomadBill은 해당 엔터티 유형의 레코드에 해당 필드를 표시합니다. 사용자는 새 레코드를 생성하는 동안 값을 입력하거나 나중에 편집 보기에서 업데이트할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 값은 레코드별로 저장됩니다. 제품 수준 필드는 제품에만 적용되고 인보이스 수준 필드는 인보이스에만 적용됩니다. 필드에 show_in_table도 표시된 경우 해당 값이 목록 보기에 표시되어 레코드를 더 빠르게 검색하고 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사용자 정의 필드는 세부 정보 페이지 편집 패턴도 지원합니다. 따라서 내부 메모, 후속 날짜 또는 지원 첨부 파일과 같이 항상 미리 입력하지 않는 정보에 유용합니다.
자동번호 필드
NomadBill이 자동으로 할당하는 순차 ID가 필요한 경우 자동 번호 필드를 사용하세요. 이는 고객 번호, 제품 번호, 내부 참조 또는 수동으로 입력해서는 안 되는 기타 구조화된 ID에 적합합니다.
자동 번호 필드는 세 가지 설정 옵션을 지원합니다.
- **접두사(Prefix)**는 숫자 앞에 텍스트를 추가합니다(예:
K-또는P-). - **패딩(Padding)**은 고정 너비에 도달하기 위해 앞에 0을 추가합니다.
- **시작값(Start)**은 시퀀스의 첫 번째 숫자를 설정합니다.
고객 번호는 K-1000로 시작하지만 제품 번호는 P-00001를 사용할 수 있습니다.
새 레코드가 생성될 때마다 NomadBill은 해당 필드의 순서에서 다음 번호를 할당합니다. 이렇게 하면 중복 번호 지정이 줄어들고 기록의 일관성이 유지됩니다.
수식 필드
값을 수동으로 입력하는 대신 계산해야 하는 경우 수식 필드를 사용합니다. 수식 필드는 합계, 마크업, 백분율 기반 값 또는 다른 필드에 의존하는 레코드별 계산에 유용합니다.
수식 표현식은 내장된 숫자 값과 사용자 정의 필드를 참조할 수 있습니다. 사용 가능한 변수는 다음과 같습니다.
subtotalvat_percentagetotalunit_pricecustom.KEY
예를 들어, custom.discount_rate * subtotal / 100를 사용하면 다른 사용자 정의 필드에 저장된 discount_rate를 기준으로 할인 금액을 계산할 수 있습니다. NomadBill이 사용자 정의 필드 값을 저장할 때 수식 값이 자동으로 계산됩니다.
표현식을 더 쉽게 읽을 수 있도록 수식 필드 키를 단순하고 예측 가능하게 유지하세요. discount_rate와 같은 키는 길거나 일관되지 않은 이름 지정 스타일보다 custom.discount_rate에서 사용하기가 더 쉽습니다.
AI 생성 필드
NomadBill이 저장된 프롬프트를 기반으로 텍스트를 작성하도록 하려면 AI 생성 필드를 사용하세요. 이는 기록 데이터에서 생성되어야 하는 내부 요약, 초안 설명, 후속 메모 또는 표준화된 텍스트에 유용합니다.
AI 필드를 사용하려면 먼저 사용자 정의 필드 관리자에서 AI 프롬프트를 생성하세요. 그런 다음 필드 정의를 생성할 때 해당 프롬프트를 필드에 연결합니다. 레코드에서 사용자는 필드 입력에서 직접 텍스트를 생성하거나 다시 생성할 수 있습니다.
NomadBill은 프롬프트에 대해 다음 AI 모델을 지원합니다.
google/gemini-3-flash-previewgoogle/gemini-2.5-flashgoogle/gemini-2.5-proopenai/gpt-5-miniopenai/gpt-5
AI 생성 필드는 텍스트 출력을 저장합니다. 생성된 콘텐츠를 고객이 접하는 문서에 사용하기 전에 검토하세요.
PDF 템플릿의 사용자 정의 필드
필드 정의에서 available_in_pdf를 활성화하여 PDF 출력에서 필드를 사용할 수 있게 만듭니다. 그런 다음 문서 템플릿에 필드를 배치하고 인보이스, 견적 또는 기타 PDF를 생성할 때 사용자 정의 값을 사용할 수 있습니다.
인쇄된 문서에 사용자 정의 필드를 포함시키려는 경우 템플릿을 마무리하기 전에 필드를 설정하십시오. 그러면 템플릿 구조가 안정적으로 유지되고 나중에 재작업이 방지됩니다.
템플릿 설정 및 문서 레이아웃 옵션은 PDF 템플릿을 참조하세요.