고객
연락처 세부 정보, 사용자 정의 필드를 사용하여 고객 기록을 관리하고 인보이스 및 견적 전반에 걸쳐 재사용할 수 있습니다.
고객 정보를 한 곳에 보관하세요
고객은 청구 워크플로 전반에 걸쳐 재사용하는 연락처 정보를 저장합니다. /customers에 각 고객을 한 번 추가하고 세부 정보를 최신 상태로 유지하며 인보이스 및 견적을 생성할 때 해당 기록을 다시 사용하십시오.
회사 소유자와 팀 구성원은 회사 워크스페이스에서 고객을 관리할 수 있습니다. 고객 목록은 이름을 기준으로 알파벳순으로 정렬되며, 테이블에는 표준 연락처 필드와 테이블에 표시되도록 구성된 사용자 정의 필드가 표시됩니다.
고객 필드
모든 고객 기록에는 아래의 핵심 연락처 필드가 포함되어 있습니다.
고객의 표시 이름입니다. NomadBill에는 이 필드가 필요하며 이를 고객 목록의 기본 레이블로 사용합니다.
고객의 이메일 주소입니다.
고객의 전화번호입니다.
고객의 주소입니다. 만들기 및 편집 대화 상자에서 이 필드는 여러 줄의 텍스트 영역을 사용하므로 전체 청구 주소를 입력할 수 있습니다.
고객 목록에는 기본적으로 name, email 및 phone이 표시됩니다. 또한 테이블 가시성이 활성화된 고객 사용자 정의 필드도 표시됩니다.
고객 생성
고객 페이지에서 고객을 추가한 후 나중에 다시 사용하려는 연락처 세부정보를 입력하세요.
고객 페이지 열기
워크스페이스에서 /customers로 이동하세요.
이름별로 정렬된 고객 테이블이 표시됩니다. 테이블 가시성이 활성화된 고객 사용자 정의 필드를 이미 생성한 경우 해당 열도 여기에 표시됩니다.
새로운 고객 기록을 시작하세요
페이지 작업에서 새 고객을 만듭니다.
NomadBill은 표준 고객 필드와 customer 엔터티에 할당된 사용자 정의 필드가 포함된 만들기 대화 상자를 엽니다.
필수 및 선택 사항을 입력하세요.
고객 정보를 입력하세요:
- 이름이 필요합니다.
- 이메일은 선택 사항입니다.
- 전화번호는 선택 사항입니다.
- 주소는 선택 사항이며 여러 줄 문자를 지원합니다.
- 사용자 정의 필드는 고객을 위해 구성한 경우 나타납니다.
데모 작업 영역에는 kundennummer, kundenkategorie, website, kunden_seit, notizen_intern, praeferierte_sprachen 및 newsletter와 같은 시드 필드가 이미 포함되어 있을 수 있습니다.
결과 저장 및 확인
고객을 저장하세요.
저장 후 고객은 목록 보기의 올바른 알파벳 위치에 표시됩니다. 사용자 정의 필드가 테이블에 표시되도록 구성된 경우 해당 값도 행의 열로 표시됩니다.
고객 편집 및 삭제
생성에 사용된 것과 동일한 대화 상자에서 고객을 업데이트합니다. 언제든지 표준 연락처 필드와 할당된 고객 사용자 정의 필드를 변경할 수 있습니다.
고객을 삭제하면 NomadBill은 기록을 제거하기 전에 조치를 확인하도록 요청합니다. 일반 청구 프로세스에서 해당 고객 정보에 의존하는 경우 삭제를 신중하게 사용하십시오.
인보이스에서 고객 사용
고객은 인보이스를 생성할 때 시간을 절약하도록 설계되었습니다. 모든 문서에 대한 연락처 정보를 다시 입력하는 대신 기존 고객 기록을 선택하거나 재사용할 수 있습니다.
인보이스는 customer_name 필드에 고객 이름을 저장합니다. 즉, 고객 기록은 인보이스 워크플로에서 사용하는 소스 이름을 제공하는 동시에 고객 목록을 한 곳에 정리하여 유지한다는 의미입니다.
정기적으로 인보이스 보내기 전에 고객을 설정하세요. 깨끗한 고객 목록을 사용하면 인보이스 생성이 더 빨라지고 문서 전체의 이름 불일치가 줄어듭니다.
고객을 위한 사용자 정의 필드
고객 사용자 정의 필드를 사용하면 표준 연락처 필드 이상의 정보를 추적할 수 있습니다. NomadBill은 이러한 필드를 customer 엔터티 유형에 할당합니다. 즉, 해당 필드는 고객 양식에 표시되고 구성된 경우 고객 테이블에 표시됩니다.
내부 고객 번호, 카테고리, 웹사이트, 시작 날짜, 언어 기본 설정, 메모 또는 뉴스레터 수신 동의 상태와 같은 데이터에 대한 사용자 정의 필드를 사용합니다. 데모 데이터에는 자동 번호로 kundennummer, 드롭다운으로 kundenkategorie, URL로 website, 날짜로 kunden_seit, 여러 줄 텍스트로 notizen_intern, 다중 선택으로 praeferierte_sprachen, 부울로 newsletter와 같은 필드가 포함될 수 있습니다.
설정 지침 및 필드 유형은 사용자 정의 필드를 참조하세요.