견적서
다중 통화 지원 및 PDF 생성을 통해 견적을 생성, 전송 및 인보이스로 변환합니다.
고객에게 보낼 프로젝트 견적 작성
견적을 사용하면 제안을 준비하여 고객에게 보내고 고객이 수락한 후 인보이스로 변환할 수 있습니다. 견적 워크플로우는 고객 세부 정보, 품목, VAT, 통화, 언어, PDF 출력, 이메일 전달, 사용자 정의 필드, CSV 내보내기 및 사용자 정의 PDF 템플릿을 포함하여 인보이스와 동일한 핵심 데이터를 사용합니다.
견적 상태
각 견적은 상태와 결제 상태라는 두 가지 개별 상태를 추적합니다. 함께 판매 프로세스에서 견적이 어디에 있는지, 그리고 이와 관련된 결제가 완료되었는지 여부를 알려줍니다.
견적 상태
| 상태 | 의미 |
|---|---|
| draft | 아직도 견적을 준비 중입니다. 견적이 확정되거나 변환되지 않았습니다. |
| sent | 이메일로 고객에게 견적을 보냈습니다. |
| converted | 견적을 인보이스로 변환했습니다. 견적 데이터에서 새 인보이스 기록이 생성되었습니다. |
결제 상태
| 결제 상태 | 의미 |
|---|---|
| unpaid | 결제가 기록되지 않았습니다. |
| pending | 결제가 시작되었지만 아직 완료되지 않았습니다. |
| paid | 결제가 성공적으로 완료되었습니다. |
| failed | 결제를 시도했지만 실패했습니다. |
견적은 결제되지 않은 상태에서도 sent로 표시될 수 있으며, 결제 상태가 여전히 unpaid인 경우에도 인보이스로 변환될 수 있습니다. 상태와 결제 상태는 독립적으로 추적됩니다.
견적 만들기
인보이스를 작성하는 것과 같은 방식으로 견적을 작성한 다음 고객을 위한 제안으로 저장하십시오.
고객 추가
기존 고객을 선택하거나 견적서에 고객 세부정보를 직접 입력하세요. 고객 이름 및 주소를 포함하여 인보이스에 사용하는 것과 동일한 고객 정보 필드를 사용하십시오.
견적 세부정보 설정
견적 날짜, 만기일, 통화 및 언어를 입력합니다. 견적은 인보이스와 동일한 통화 및 언어를 지원합니다.
지원되는 통화:
EURUSDGBPCHFAED
지원되는 언어:
DEENFRES
품목 및 VAT 추가
제공하려는 제품이나 서비스를 추가한 다음 수량, 가격 및 VAT를 검토하세요. 견적은 인보이스에서 사용되는 것과 동일한 구조로 항목을 저장하므로 총액과 세금 계산은 동일한 패턴을 따릅니다.
저장하기 전에 합계를 확인하세요. 이제 견적에는 선택한 VAT 비율이 적용된 전체 금액이 표시됩니다.
템플릿을 선택하고 PDF를 검토하세요.
사용자 정의 견적 또는 인보이스 레이아웃을 사용하는 경우 PDF 템플릿을 선택하십시오. 그런 다음 PDF를 미리 보고 가격, 브랜드, 언어 및 고객 정보가 올바른지 확인하세요.
미리보기가 올바르게 표시되면 견적을 저장하세요. 이제 견적을 나중에 보내거나 변환할 준비가 되었습니다.
견적을 인보이스로 변환
고객이 제안을 수락하면 견적을 변환하십시오. 변환하면 견적 상태가 converted로 변경되고 동일한 기본 비즈니스 데이터로 새 인보이스가 생성됩니다.
새 인보이스는 견적의 고객 세부 정보, 주소, 날짜, 통화, 언어, 항목, VAT 비율, 템플릿 및 총액을 복사합니다. 이렇게 하면 동일한 정보를 다시 입력하지 않고도 청구서를 얻을 수 있습니다.
관계 작동 방식
인보이스는 원래 견적에 대한 quote_id 참조를 저장합니다. 이는 견적에서 인보이스가 아니라 인보이스에서 견적까지 관계가 추적된다는 의미입니다.
견적이 인보이스로 전환되었는지 확인해야 하는 경우 quote_id에 연결된 인보이스 기록을 살펴보세요. 견적 자체는 상태를 converted로 변경하지만 직접적인 데이터베이스 관계는 인보이스에서 견적으로 이동할 수 있습니다.
상업적 조건이 최종 확정되면 변환을 사용하세요. 견적 내역을 그대로 유지하고 판매부터 청구까지 깔끔하게 처리됩니다.
견적 번호 매기기
모든 견적에는 A-00001 형식의 고유한 문서 번호가 있습니다. A 접두사는 Angebot을 나타냅니다.
견적 번호는 회사별로 생성되어 원자적으로 할당됩니다. 이는 여러 사람이 동시에 문서를 작성할 때 중복된 번호를 방지하고 각 회사의 견적 순서를 일관되게 유지합니다.
필요한 경우 문서를 보내기 전에 견적 번호를 편집할 수 있습니다.
이메일로 견적 보내기
인보이스에 사용된 것과 동일한 전송 흐름을 사용하여 이메일로 견적을 보냅니다. NomadBill은 문서 요약 이메일을 생성하고 noreply@nomadbill.co를 사용하여 Resend를 통해 보냅니다.
보내기 전에 PDF 미리보기와 수신자 세부정보를 검토하세요. 전송 후 견적 상태는 sent로 이동하며, 이를 통해 고객에게 이미 전달된 견적과 준비된 견적을 구분할 수 있습니다.
브랜드 문서가 필요한 경우 이메일 전송을 선택한 PDF 템플릿과 결합하여 고객이 보고 싶은 최종 레이아웃을 받을 수 있도록 하세요.
보증금 및 결제
견적에는 결제 흐름이 포함되지만 이는 인보이스 체크아웃 프로세스와 연결되어 있습니다. 실제로 결제 작업에서는 견적별 결제 기록이 아닌 인보이스 체크아웃 흐름을 호출합니다.
이는 견적이 인보이스로 변환되면 결제 처리가 올바르게 작동함을 의미합니다. 이 시점에서 청구서는 결제 및 상태 업데이트에 사용될 수 있습니다.
견적에 대한 예금 결제는 견적을 인보이스로 변환한 후에만 올바르게 작동합니다. 현재 결제 흐름은 견적 테이블이 아닌 인보이스 테이블을 쿼리하므로 견적 전용 결제 처리가 제한됩니다.
결제 상태는 여전히 견적에 표시되지만 기본 결제 업데이트 흐름은 인보이스 기반입니다. 신뢰할 수 있는 결제 링크나 Stripe 지원 상태 업데이트가 필요한 경우 먼저 견적을 변환하고 인보이스에서 결제 금액을 징수하세요.
견적서로 할 수 있는 작업
견적은 인보이스에 사용할 수 있는 것과 동일한 문서 기능을 지원합니다.
- 보내기 전에 PDF 미리보기
- 이메일 전달
- 사용자 정의 필드
- 연결된 이메일
- CSV 내보내기
- 사용자 정의 PDF 템플릿
- 수동 견적 번호 편집
이러한 공유 기능을 사용하면 문서 워크플로을 변경하지 않고도 견적에서 인보이스로 더 쉽게 이동할 수 있습니다.