Clientes
Gerencie os registros de clientes com detalhes de contato, campos personalizados e reutilize-os em faturas e orçamentos.
Mantenha os dados dos clientes num só lugar
Os clientes guardam as informações de contacto que reutiliza no fluxo de faturação. Adicione cada cliente uma vez em /customers, mantenha os dados atualizados e volte a usar esses registos ao criar faturas e orçamentos.
Os proprietários das empresas e membros do time podem gerenciar clientes no espaço de trabalho da empresa. A lista de clientes está ordenada alfabeticamente por nome, e a tabela mostra os campos de contato padrão mais quaisquer campos personalizados configurados para aparecerem na tabela.
Campos de cliente
Cada registro de cliente inclui os campos de contato básicos abaixo.
O nome exibido do cliente. O NomadBill requer este campo e o usa como rótulo principal na lista de clientes.
O endereço de email do cliente.
O número de telefone do cliente.
O endereço do cliente. No diálogo de criação e edição, este campo usa um área de texto multilinha para que você possa inserir uma endereço de cobrança completo.
A lista de clientes mostra nome, email e telefone por padrão. Ela também mostra campos personalizados dos clientes onde a visibilidade da tabela está habilitada.
Criando um cliente
Adicione um cliente na página de clientes, então preencha os detalhes de contato que deseja reutilizar posteriormente.
Abra a página de clientes
Vá para /customers no seu espaço de trabalho.
Você deve ver uma tabela de clientes ordenada por nome. Se você já criou campos personalizados com visibilidade na tabela habilitada, essas colunas também aparecem aqui.
Inicie um novo registro de cliente
Crie um novo cliente da página de ação.
O NomadBill abre uma janela de criação com os campos de contato padrão e quaisquer campos personalizados atribuídos ao tipo cliente.
Entre com os detalhes obrigatórios e opcionais
Preencha as informações do cliente:
- Nome é obrigatório.
- Email é opcional.
- Telefone é opcional.
- Endereço é opcional e suporta texto multilinha.
- Campos personalizados aparecem quando você configurou-os para clientes.
Espaços de trabalho de demonstração podem já incluir campos pré-seedidos como kundennummer, kundenkategorie, website, kunden_seit, notizen_intern, praeferierte_sprachen e newsletter.
Salve e verifique o resultado
Salve o cliente.
Após salvar, o cliente aparece na lista de visualização sob a posição alfabética correta. Se um campo personalizado estiver configurado para mostrar nas tabelas, seu valor também aparece como uma coluna na linha.
Editando e excluindo clientes
Atualize um cliente no mesmo diálogo usado para criação. Você pode alterar os campos de contato padrão e quaisquer campos personalizados atribuídos ao cliente a qualquer momento.
Quando você excluir um cliente, o NomadBill pergunta se você deseja confirmar a ação antes de remover o registro. Use exclusão cuidadosamente se você depender desses detalhes do cliente em seu processo regular de cobrança.
Usando clientes em faturas
Os clientes estão projetados para economizar tempo ao criar faturas. Em vez de reescrever os detalhes de contato para cada documento, você seleciona ou reutiliza um registro de cliente existente.
As faturas armazenam o nome do cliente no campo customer_name. Isso que o registro de cliente forneça o nome fonte que você usa em processos de criação de fatura, mantendo assim sua lista de clientes organizada em um único lugar.
Configure os clientes antes de começar a enviar faturas regularmente. Uma lista limpa de clientes torna a criação de faturas mais rápida e reduz as inconsistências de nomeação entre documentos.
Campos personalizados para clientes
Campos personalizados dos clientes permitem rastrear informações além dos campos de contato padrão. O NomadBill atribui esses campos ao tipo cliente de entidade, o que significa que eles aparecem nos formulários do cliente e, quando configurados, na tabela de clientes.
Use campos personalizados para dados como números internos de cliente, categorias, websites, datas de início, preferências de idioma, notas ou status de inscrição em newsletter. Dados de demonstração podem incluir campos como kundennummer como um número autonumérico, kundenkategorie como uma caixa de seleção, website como um URL, kunden_seit como uma data, notizen_intern como texto multilinha, praeferierte_sprachen como um multiselect e newsletter como um booleano.
Para instruções de configuração e tipos de campo, veja Campos personalizados.