Definições
Configure a identidade visual, as cores, o logótipo, os modelos PDF e os campos personalizados de cada empresa no NomadBill.
Configure a apresentação de cada empresa no NomadBill
Utilize as Definições para gerir os dados da empresa que aparecem em faturas, orçamentos e exportações para PDF. Pode atualizar o perfil da empresa, carregar um logótipo, escolher as cores da marca, gerir modelos PDF e definir campos personalizados para a empresa ativa.
Se gerir várias empresas, o NomadBill guarda as definições separadamente para cada empresa.
Perfil da empresa
O perfil da empresa controla as informações comerciais apresentadas nos documentos gerados. Mantenha estes dados atualizados para que as faturas e os orçamentos incluam as informações corretas do remetente.
Atualize o perfil da empresa com dados como:
- Nome da empresa — apresentado como o nome da sua empresa nos documentos
- Morada — utilizada no bloco de endereço da empresa em faturas e orçamentos
- NIF-IVA — utilizado nos dados dos documentos relacionados com o IVA
- Logótipo — disponível para modelos PDF com a identidade da marca
Quando exporta ou pré-visualiza documentos, o NomadBill utiliza estas informações da empresa no PDF. Isto inclui valores como o nome e a morada da empresa, os dados de IVA e a colocação do logótipo nos modelos compatíveis.
Identidade visual e cores
As definições da marca controlam a identidade visual utilizada nos seus modelos PDF. Carregue o logótipo e defina as cores principal e secundária para manter os documentos exportados alinhados com a identidade visual da sua empresa.
As cores principal e secundária são guardadas nas definições da empresa e podem ser aplicadas aos elementos de destaque dos modelos. Consoante o modelo, o NomadBill utiliza essas cores em cabeçalhos, realces e outros elementos visuais dos PDFs gerados.
Alguns modelos personalizados mantêm o texto principal a preto e aplicam as suas cores apenas aos elementos de destaque. Isto melhora a legibilidade sem deixar de respeitar a sua marca.
Configurar a identidade visual
Abra as definições da empresa
Aceda a Definições da empresa que pretende atualizar. Se trabalhar com várias empresas, confirme que está a editar a empresa correta antes de fazer alterações.
Atualize os dados da empresa
Introduza ou reveja o nome da empresa, a morada e o NIF-IVA. Guarde as alterações para que o NomadBill possa utilizá-las em faturas, orçamentos e exportações para PDF.
Uma atualização bem-sucedida significa que os dados mais recentes da empresa aparecem na próxima vez que pré-visualizar ou exportar um documento.
Carregue o logótipo
Adicione o logótipo da empresa na área de identidade visual das Definições. Os modelos PDF compatíveis podem então colocar esse logótipo no cabeçalho ou na secção da empresa do documento.
Após o carregamento, o logótipo deverá aparecer nas pré-visualizações dos modelos personalizados e nos PDFs exportados que incluam um campo de logótipo.
Escolha as cores da marca
Defina a cor principal e a cor secundária da empresa. O NomadBill utiliza estas cores ao aplicar a identidade visual aos modelos PDF compatíveis.
Depois de guardar, os modelos personalizados deverão refletir as novas cores de destaque nas pré-visualizações ou nos documentos gerados.
Modelos PDF
Os modelos PDF controlam a disposição e o estilo dos PDFs das suas faturas, orçamentos e documentos recebidos. Nas Definições, pode abrir a área Modelos para gerir modelos de diferentes tipos de documento.
O NomadBill permite utilizar modelos personalizados com o logótipo e as cores da empresa. Os modelos estão disponíveis por tipo de documento e pode escolher qual deve ser utilizado por predefinição.
Leia o guia completo para gerir modelos, predefinições e opções de identidade visual em Modelos PDF.
Campos personalizados
Os campos personalizados permitem guardar informações adicionais sobre a empresa ou os documentos que não se enquadram nos campos predefinidos. Utilize-os quando o seu fluxo de trabalho exigir etiquetas, referências ou dados internos adicionais.
Depois de configurados, os campos personalizados permitem adaptar melhor os fluxos de documentos sem alterar o perfil padrão da empresa. Para obter informações sobre a configuração e a utilização, consulte Campos personalizados.
As definições são guardadas por empresa
Quando muda para outra empresa, passa a trabalhar com um conjunto diferente de definições. Os dados do perfil da empresa, a identidade visual, os modelos e os campos personalizados não são transferidos automaticamente entre empresas.