Modelos PDF
Crie disposições PDF personalizadas para faturas, orçamentos e recibos com edição por arrastar e largar, modelos reutilizáveis e cores da marca.
Crie disposições PDF personalizadas para os seus documentos
Os modelos PDF permitem controlar o aspeto das faturas, dos orçamentos e dos documentos recebidos ao pré-visualizá-los, exportá-los ou enviá-los. Pode começar com uma disposição em branco, escolher um modelo predefinido ou importar um modelo JSON e, depois, ajustar o resultado num editor de arrastar e largar.
Gira os modelos em Definições → Modelos. O NomadBill mantém listas de modelos separadas para faturas, orçamentos e documentos recebidos, para que possa criar cada tipo de documento de forma independente.
Como funcionam os modelos PDF
Cada modelo PDF guarda a disposição completa de um tipo de documento. Isto inclui a estrutura da página, os blocos de texto, as tabelas, as imagens e os estilos utilizados para gerar o PDF final.
Ao criar ou editar uma fatura, um orçamento ou um documento recebido, pode utilizar o modelo predefinido desse tipo de documento ou escolher outro modelo guardado. Desta forma, mantém os documentos do dia a dia coerentes com a sua marca, sem deixar de poder utilizar disposições alternativas quando necessário.
O NomadBill permite três tipos de documento:
| Tipo de documento | Utilização | Onde é selecionado |
|---|---|---|
| Fatura | Faturas emitidas que envia aos clientes | Formulário e pré-visualização da fatura |
| Orçamento | Orçamentos ou propostas que envia antes da faturação | Formulário e pré-visualização do orçamento |
| Recebido | Faturas recebidas, faturas de fornecedores ou recibos | Fluxos de documentos recebidos |
Tipos de documento
Os modelos são agrupados por tipo de documento, pois cada tipo tem uma finalidade diferente e pode exigir textos ou disposições distintos.
| Tipo | Título habitual no PDF | Utilização comum |
|---|---|---|
invoice | Fatura | Faturar a um cliente trabalho concluído ou bens entregues |
quote | Orçamento | Enviar uma proposta de preço antes do início do trabalho |
incoming | Recibo ou fatura recebida | Registar despesas de fornecedores ou recibos carregados |
Se pretender disposições diferentes para o mesmo tipo de documento, crie vários modelos e defina um deles como predefinido. Pode continuar a escolher outro modelo para um documento específico quando necessário.
Criar um modelo
Pode criar modelos de três formas: começar em branco, utilizar a galeria ou importar um ficheiro JSON existente.
Crie um modelo em branco
Abra Definições → Modelos, escolha o separador do tipo de documento, crie um novo modelo e selecione Em branco.
Um modelo em branco começa com a disposição predefinida do NomadBill para esse tipo de documento. É a opção mais rápida quando pretende ter controlo total, mas quer que os campos padrão obrigatórios já estejam mapeados.
Comece a partir da galeria
Abra Definições → Modelos, escolha o separador do tipo de documento, crie um novo modelo e selecione Galeria.
Escolha um dos sete modelos integrados se pretender uma disposição completa que possa adaptar. É o melhor ponto de partida para obter um resultado profissional sem criar todas as secções de raiz.
Importe um modelo JSON
Abra Definições → Modelos, escolha o separador do tipo de documento, crie um novo modelo e selecione Importar de JSON.
Carregue um ficheiro .json com uma estrutura de modelo válida. Utilize esta opção se já tiver um ficheiro de modelo compatível e pretender reutilizá-lo entre empresas ou ambientes.
Galeria de modelos
O NomadBill inclui sete modelos predefinidos que pode utilizar como ponto de partida.
| Modelo | Estilo | Mais adequado para |
|---|---|---|
| Clássico | Modelo equilibrado com um cabeçalho na cor da marca | Faturas e orçamentos de utilização geral |
| Moderno | Barra superior colorida com um título destacado | Disposições centradas na marca |
| Minimalista | Disposição monocromática sem elementos coloridos | Documentos simples e com baixo consumo de tinta |
| Branco | Disposição limpa para impressão com um bloco de método de pagamento | Faturas formais e fluxos de impressão |
| Azul | Elementos azuis com uma linha de total preenchida | Totais e secções de resumo de alto contraste |
| Verde | Barra lateral verde de destaque | Disposições alternativas personalizadas |
| Elegante | Título grande com uma tabela cinzenta discreta | Documentos sofisticados destinados a clientes |
Editar um modelo
O editor de modelos abre num ambiente de criação em ecrã inteiro para que possa construir e ajustar as disposições visualmente. Pode arrastar campos para a posição pretendida, redimensioná-los, alterar o texto e aperfeiçoar a estrutura visual sem editar manualmente o JSON subjacente.
Os tipos de campos disponíveis incluem texto, texto com várias variáveis, tabelas, listas, linhas, formas, imagens, assinaturas, datas, caixas de verificação, grupos de botões de opção, códigos QR e códigos de barras. Isto proporciona flexibilidade suficiente para criar disposições de faturas padrão e documentos mais personalizados.
A maioria dos utilizadores passará mais tempo a ajustar posições, espaçamento, etiquetas e a apresentação das tabelas. Se mantiver os nomes dos campos padrão, o NomadBill continuará a preenchê-los automaticamente ao gerar o PDF.
A lista de itens do documento é normalmente apresentada através do campo de tabela items. Se remover ou mudar o nome desse campo, os itens deixarão de aparecer no PDF gerado.
Campos padrão
O NomadBill preenche automaticamente nomes de campos específicos ao criar um PDF. Mantenha estes nomes inalterados para que a aplicação continue a mapear os dados do documento para o modelo.
| Nome do campo | Conteúdo |
|---|---|
company_logo | Imagem do logótipo da empresa |
company_name | Nome de apresentação da empresa |
company_address | Morada da empresa, normalmente em várias linhas |
company_vat | Etiqueta e valor do NIF-IVA ou número fiscal |
doc_title | Título do documento, como Fatura, Orçamento ou Recibo |
doc_number | Número do documento |
doc_date | Etiqueta e valor da data de emissão |
doc_due_date | Etiqueta e valor da data de vencimento |
bill_to_label | Etiqueta da secção do cliente |
customer_name | Nome do cliente |
customer_address | Morada do cliente |
items | Tabela de itens |
subtotal_label | Etiqueta do subtotal |
subtotal | Montante do subtotal |
vat_label | Etiqueta do IVA |
vat_amount | Montante do IVA |
total_label | Etiqueta do total |
total | Montante total |
bank_label | Etiqueta da secção de dados de pagamento |
bank_details | Dados bancários ou instruções de pagamento |
signature | Imagem da assinatura |
footer | Texto do rodapé |
Cores da marca
Os modelos da galeria podem aplicar automaticamente as cores da sua marca. O NomadBill obtém as cores principal e secundária nas definições da empresa e utiliza-as para alterar a cor dos elementos compatíveis do modelo.
Esta funcionalidade é particularmente útil para manter uma identidade visual consistente em todas as faturas e orçamentos sem atualizar manualmente cada bloco de texto, cabeçalho ou elemento de destaque. Consoante o modelo, a cor de destaque é normalmente aplicada a cabeçalhos, barras, totais ou realces de fundo.
Algumas disposições personalizadas também permitem manter o texto a preto e aplicar a paleta da marca apenas às áreas de destaque. Utilize esta abordagem se as cores da sua marca forem claras ou se a legibilidade for mais importante do que aplicar cor a todo o texto.
Modelos multilingues
Os modelos estão disponíveis em quatro idiomas: DE, EN, FR e ES. A alteração do idioma atualiza etiquetas integradas, como o título do documento, as etiquetas de data, o subtotal, o IVA, o total e outros textos padrão utilizados nos modelos predefinidos.
O NomadBill traduz as etiquetas do modelo separadamente da própria disposição. Isto significa que pode mudar de idioma sem perder posições, espaçamento, cores ou outras alterações de design efetuadas no editor.
Se trabalhar em vários idiomas, crie um modelo por idioma quando precisar de controlar totalmente o texto e a formatação. Se a disposição se mantiver, pode reutilizar o mesmo design e recorrer às etiquetas traduzidas quando adequado.
Campos personalizados nos modelos
Os campos personalizados permitem adicionar valores específicos da empresa, do cliente ou do documento aos seus PDFs. Nos modelos, estes valores utilizam nomes de campo no formato cf_{entity}_{key}.
Por exemplo, um campo personalizado associado a uma fatura pode ser mapeado com um nome como cf_invoice_project_reference. Um campo personalizado ao nível do cliente segue o mesmo padrão com o segmento da entidade do cliente.
Leia Campos personalizados antes de adicionar estes marcadores de posição para manter as chaves e os nomes dos campos do modelo alinhados.
Se um campo personalizado aparecer em branco no PDF, confirme primeiro se o campo existe, se a chave corresponde exatamente e se o nome do campo no modelo utiliza o padrão esperado cf_{entity}_{key}.
Definir um modelo predefinido
Cada tipo de documento pode ter um modelo predefinido. Este é utilizado automaticamente, a menos que escolha outro no formulário do documento ou no ecrã de pré-visualização.
Para alterar a predefinição, abra Definições → Modelos, encontre o modelo no separador do tipo de documento correto e utilize Definir como predefinido. O modelo atualizado passa a ser o novo ponto de partida para esse tipo de documento em toda a empresa.
Isto é útil quando está a implementar uma disposição renovada. Defina primeiro o novo modelo como predefinido e mantenha os modelos anteriores disponíveis para casos especiais ou para preservar a coerência histórica.