Gestão da equipa
Convide colegas, atribua funções de admin, editor ou viewer e gira o acesso a cada espaço de trabalho de empresa no NomadBill.
A Gestão da equipa permite-lhe controlar quem pode aceder ao espaço de trabalho de cada empresa
Utilize a Gestão da equipa para convidar colegas, atribuir a função adequada ao respetivo trabalho e limitar o acesso às empresas a que pertencem. Pode conceder acesso administrativo completo aos proprietários da empresa, acesso de edição às pessoas que criam documentos e acesso só de leitura a quem apenas precisa de consultar informações.
O acesso da equipa é gerido por empresa. Se mudar para outra empresa, estará a gerir uma equipa diferente.
Como funciona o acesso da equipa
No NomadBill, cada equipa pertence a uma única empresa. Quando adiciona alguém à equipa, está a conceder a essa pessoa acesso ao espaço de trabalho dessa empresa específica, e não a todas as empresas da sua conta.
Isto é importante se trabalhar com várias empresas. A mesma pessoa pode pertencer a mais do que uma empresa e ter uma função diferente em cada uma.
O NomadBill também utiliza permissões baseadas em funções para controlar o que cada membro da equipa pode fazer. A função de um membro determina se pode gerir a equipa, alterar as definições da empresa, editar documentos ou apenas consultar os dados da empresa.
Utilize viewer para contabilistas, clientes ou intervenientes internos que precisam de consultar informações sem acesso de edição. Utilize editor para colegas que criam faturas, orçamentos ou outros documentos.
Funções da equipa
Escolha a função correspondente ao trabalho que cada colega precisa de realizar.
| Função | Nível de acesso | O que esta função permite fazer |
|---|---|---|
| admin | Acesso total | Gerir as definições da empresa, convidar e gerir membros da equipa e aceder a todos os documentos e dados da empresa |
| editor | Acesso de trabalho | Criar e editar documentos, como faturas e orçamentos, mas sem poder gerir as definições da empresa ou a equipa |
| viewer | Acesso só de leitura | Consultar os dados e documentos da empresa sem fazer alterações |
Atribua a função admin apenas a pessoas que devam poder gerir o acesso a todo o espaço de trabalho da empresa.
Convidar um membro da equipa
Os administradores podem convidar novos membros da equipa por e-mail e atribuir-lhes uma função durante o convite.
Abra a Gestão da equipa
Inicie sessão no NomadBill, mude para a empresa que pretende gerir e abra a página Equipa.
Inicie um novo convite
Selecione a opção para convidar um membro da equipa. O NomadBill abre um formulário de convite onde introduz o endereço de e-mail do colega e escolhe a respetiva função.
Escolha a função adequada
Selecione admin, editor ou viewer, consoante o acesso de que a pessoa precisa. A função atribuída é aplicada quando a pessoa aceita o convite.
Envie o convite
Submeta o convite. O NomadBill gera um token de convite único e envia ao destinatário uma ligação que pode utilizar para aderir à empresa.
Depois de enviar o convite, a pessoa convidada ainda não é membro da equipa. Só passa a sê-lo depois de aceitar a ligação do convite.
Aceitar um convite
Cada convite inclui uma ligação única baseada num token. Quando o destinatário abre essa ligação, o NomadBill orienta-o pelo processo de aceitação do convite e adiciona-o à empresa com a função atribuída.
Mesmo que o destinatário já utilize o NomadBill, tem de aceitar o convite para essa empresa. A associação a empresas é independente, pelo que aderir a uma empresa não concede automaticamente acesso a outra.
Quando o convite é aceite com êxito, a pessoa é adicionada à equipa dessa empresa. A partir daí, pode mudar para o espaço de trabalho da empresa e utilizar o NomadBill de acordo com a função que lhe foi atribuída.
Gerir membros existentes
Depois de alguém aderir à equipa, os administradores podem gerir essa associação na página Equipa.
Alterar a função de um membro
Atualize uma função quando as responsabilidades de alguém mudarem. Por exemplo, promova um editor a admin se essa pessoa precisar de gerir as definições e o acesso da equipa, ou altere um editor para viewer se já não precisar de criar documentos.
As alterações de função aplicam-se apenas à empresa atual. Se a mesma pessoa pertencer a outra empresa, o respetivo acesso nessa empresa mantém-se inalterado.
Remover um membro
Remova um membro da equipa quando este deixar de dever aceder ao espaço de trabalho da empresa. A remoção de um membro revoga o acesso aos dados, documentos e definições dessa empresa.
Isto não remove a pessoa das outras empresas a que pertence. Afeta apenas a empresa atualmente selecionada.
Se alguém indicar que não consegue ver faturas, orçamentos ou definições depois de aderir, confirme primeiro se aceitou o convite e se ambos estão a trabalhar no espaço de trabalho da mesma empresa.