Produtos
Crie um catálogo reutilizável de produtos e serviços para faturas e orçamentos.
Crie um catálogo de produtos reutilizável
Os produtos no NomadBill permitem-lhe guardar uma vez os artigos e serviços que vende e reutilizá-los depois em faturas e orçamentos. O seu catálogo de produtos encontra-se em /items, é partilhado ao nível da empresa e pode incluir tanto campos padrão como campos personalizados adaptados à sua atividade.
O NomadBill armazena os produtos na tabela items. O catálogo pertence à sua empresa, e não a um utilizador individual, pelo que a tabela utiliza company_id e não inclui user_id.
Campos de produto
Cada produto inclui um pequeno conjunto de campos padrão. Pode acrescentar mais estrutura com campos personalizados caso precise de acompanhar inventário, SKU, certificações ou detalhes internos de preços.
O nome do produto ou serviço. O NomadBill exige este campo quando cria ou edita um produto.
Uma descrição mais longa apresentada na caixa de diálogo de criação e edição como campo de texto com várias linhas. Utilize-a para detalhes do serviço, especificações ou notas internas que pretenda ter disponíveis ao reutilizar o artigo.
O preço predefinido do produto. O campo utiliza uma introdução numérica com um incremento de 0.01 e os novos produtos assumem 0 por predefinição se não introduzir um preço.
A empresa proprietária do produto. Os produtos são registos ao nível da empresa, o que significa que todas as pessoas com acesso à empresa trabalham com o mesmo catálogo.
Na vista de lista, o NomadBill apresenta as colunas padrão de nome, descrição e preço. O preço é formatado com duas casas decimais para que os valores se mantenham consistentes em todo o catálogo.
Se definir campos personalizados de produto para aparecerem em tabelas, o NomadBill também adiciona essas colunas à vista de lista. As colunas de campos personalizados só são apresentadas quando show_in_table está ativado e aparecem por ordem alfabética do nome do campo.
Criar um produto
Adicione produtos a partir da página /items quando pretender criar documentos mais rapidamente e obter linhas mais consistentes. Depois de um produto constar do catálogo, pode voltar a selecioná-lo em vez de introduzir novamente os mesmos dados em cada fatura ou orçamento.
Abrir a página de produtos
Aceda a /items a partir da navegação da aplicação.
Deverá ver a sua lista atual de produtos com colunas de nome, descrição, preço e quaisquer campos personalizados de produto configurados para aparecerem na tabela.
Iniciar um novo produto
Selecione a opção para criar um novo produto.
O NomadBill abre uma caixa de diálogo onde pode introduzir os dados padrão do produto e quaisquer campos personalizados atribuídos à entidade de produto.
Introduzir os dados obrigatórios
Preencha o formulário do produto:
- Introduza um nome.
- Adicione uma descrição se pretender incluir mais detalhes sobre o artigo guardado.
- Introduza um preço utilizando valores decimais, como
125.00. - Preencha todos os campos personalizados de produto aplicáveis a este artigo.
Se o formulário for guardado com êxito, o novo produto aparece na lista em /items.
Rever e atualizar o produto guardado
Verifique a linha do produto na vista de lista para confirmar se o nome, a descrição, o preço e os valores visíveis dos campos personalizados estão corretos.
Se precisar de alterar alguma coisa, abra a caixa de diálogo de edição a partir da lista e guarde as atualizações. Para remover um produto, utilize a ação de eliminação integrada, que pede a confirmação da ação antes da eliminação.
As ações de eliminação incluem um passo de confirmação. Verifique o nome do produto antes de confirmar para não remover o artigo errado do catálogo.
Utilizar produtos em documentos
Os produtos guardados foram concebidos para acelerar a criação de documentos. Quando cria uma fatura ou um orçamento, o NomadBill reutiliza os dados do produto nas linhas para que não tenha de voltar a introduzir sempre os mesmos nomes, descrições ou preços.
Isto é especialmente útil para serviços recorrentes, pacotes padrão e produtos vendidos com frequência. Em vez de escrever manualmente cada linha, seleciona um produto existente e começa com os valores guardados que já se encontram no catálogo.
Como os produtos são partilhados ao nível da empresa, a sua equipa trabalha com a mesma lista de artigos em faturas e orçamentos. Isto mantém os preços e os nomes mais consistentes, sobretudo quando há mais do que uma pessoa a criar documentos.
Campos personalizados para produtos
Os campos personalizados permitem transformar o catálogo de produtos básico num inventário estruturado ou registo de serviços. No NomadBill, os campos personalizados de produto utilizam o tipo de entidade product.
Exemplos comuns incluem identificadores internos, informações de stock, custos de fornecedores, datas, URLs e ficheiros anexos. Os exemplos predefinidos incluem produkt_nummer, sku, produktkategorie, descrição detalhada, gewicht_kg, einkaufspreis, auf_lager, produkt_url, gueltig_ab, zertifizierungen, datenblatt e marge_formel.
Diferentes tipos de campo suportam diferentes tipos de dados de produto:
- Identificadores, como números automáticos ou valores de texto únicos
- Valores comerciais, como preço de compra, preço de venda ou fórmulas de margem
- Dados operacionais, como estado do stock, categorias e datas de entrada em vigor
- Material de apoio, como fichas técnicas e ligações externas de produtos
Configure estes campos em Campos personalizados. Quando um campo personalizado de produto está definido para aparecer em tabelas, também passa a fazer parte da vista de lista /items.