Müşteriler
İletişim bilgileri ve özel alanlarla müşteri kayıtlarını yönetin ve faturalar ile fiyat tekliflerinde yeniden kullanın.
Müşteri bilgilerinizi tek bir yerde saklayın
Müşteriler, yeniden kullandığınız iletişim bilgilerini faturalandırma iş akışınızda saklar. Her müşteriyi /customers'ye bir kez ekleyin, ayrıntılarını güncel tutun ve fatura ve fiyat teklifi oluştururken bu kayıtları tekrar kullanın.
Şirket sahipleri ve ekip üyeleri, şirketlerinin çalışma alanlarındaki müşterileri yönetebilir. Müşteri listesi ada göre alfabetik olarak sıralanır ve tabloda standart ilgili kişi alanlarının yanı sıra tabloda görünecek şekilde yapılandırılmış özel alanlar da gösterilir.
Müşteri alanları
Her müşteri kaydı aşağıdaki temel iletişim alanlarını içerir.
Müşterinin görünen adı. NomadBill bu alanı gerektirir ve bunu müşteri listesinde birincil etiket olarak kullanır.
Müşterinin e-posta adresi.
Müşterinin telefon numarası.
Müşterinin adresi. Oluşturma ve düzenleme iletişim kutusunda bu alan, tam fatura adresini girebilmeniz için çok satırlı bir metin alanı kullanır.
Müşteri listesinde varsayılan olarak ad, e-posta ve telefon gösterilir. Ayrıca tablo görünürlüğünün etkinleştirildiği müşteriye özel alanları da gösterir.
Müşteri oluşturmak
Müşteriler sayfasından bir müşteri ekleyin ve daha sonra yeniden kullanmak istediğiniz iletişim bilgilerini girin.
Müşteriler sayfasını açın
Çalışma alanınızda /customers'ye gidin.
Ada göre sıralanmış bir müşteri tablosu görmelisiniz. Tablo görünürlüğünün etkin olduğu müşteriye özel alanlar oluşturduysanız bu sütunlar da burada görünür.
Yeni bir müşteri kaydı başlatın
Sayfa işleminden yeni bir müşteri oluşturun.
NomadBill, standart müşteri alanları ve customer varlığına atanan tüm özel alanlarla birlikte bir oluşturma iletişim kutusu açar.
Gerekli ve isteğe bağlı ayrıntıları girin
Müşteri bilgilerini doldurun:
- Ad gereklidir.
- E-posta isteğe bağlıdır.
- Telefon isteğe bağlıdır.
- Adres isteğe bağlıdır ve çok satırlı metni destekler.
- Özel alanlar, bunları müşteriler için yapılandırdığınızda görünür.
Demo çalışma alanları halihazırda kundennummer, kundenkategorie, website, kunden_seit, notizen_intern, praeferierte_sprachen ve newsletter gibi tohumlanmış alanları içerebilir.
Sonucu kaydedin ve doğrulayın
Müşteriyi kurtarın.
Kaydettikten sonra müşteri liste görünümünde doğru alfabetik konumda görünür. Özel bir alan tablolarda gösterilecek şekilde yapılandırılmışsa değeri de satırda bir sütun olarak görünür.
Müşterileri düzenleme ve silme
Bir müşteriyi, oluşturma için kullanılan aynı iletişim kutusundan güncelleyin. Standart iletişim alanlarını ve atanmış müşteri özel alanlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Bir müşteriyi sildiğinizde NomadBill, kaydı kaldırmadan önce işlemi onaylamanızı ister. Normal faturalandırma sürecinizde bu müşteri bilgilerine güveniyorsanız silme işlemini dikkatli bir şekilde yapın.
Müşterileri faturalarda kullanma
Müşteriler fatura oluştururken zamandan tasarruf edecek şekilde tasarlanmıştır. Her belge için iletişim ayrıntılarını yeniden yazmak yerine mevcut bir müşteri kaydını seçer veya yeniden kullanırsınız.
Faturalar müşteri adını customer_name alanında saklar. Bu, müşteri kaydının fatura iş akışlarında kullandığınız kaynak adını sağladığı ve müşteri listenizi tek bir yerde düzenli tuttuğu anlamına gelir.
Düzenli olarak fatura göndermeye başlamadan önce müşterileri ayarlayın. Temiz bir müşteri listesi, fatura oluşturmayı hızlandırır ve belgeler arasındaki adlandırma tutarsızlıklarını azaltır.
Müşteriler için özel alanlar
Müşteriye özel alanlar, standart iletişim alanlarının ötesindeki bilgileri izlemenize olanak tanır. NomadBill, bu alanları customer varlık türüne atar; bu, bunların müşteri formlarında ve yapılandırıldığında müşteri tablosunda görüneceği anlamına gelir.
Dahili müşteri numaraları, kategoriler, web siteleri, başlangıç tarihleri, dil tercihleri, notlar veya bültene katılım durumu gibi veriler için özel alanlar kullanın. Demo verileri otomatik sayı olarak kundennummer, açılır menü olarak kundenkategorie, URL olarak website, tarih olarak kunden_seit, çok satırlı metin olarak notizen_intern, çoklu seçim olarak praeferierte_sprachen ve boole olarak newsletter gibi alanları içerebilir.
Kurulum talimatları ve alan türleri için bkz. Özel alanlar.