PDF Şablonları
Sürükle ve bırak düzenleme, yeniden kullanılabilir şablonlar ve marka renkleriyle faturalar, teklifler ve makbuzlar için özel PDF düzenleri tasarlayın.
Belgeleriniz için özel PDF düzenleri tasarlayın
PDF şablonları, faturaların, tekliflerin ve gelen belgelerin önizlemesini yaptığınızda, dışa aktardığınızda veya gönderdiğinizde nasıl görüneceğini kontrol etmenize olanak tanır. Boş bir düzenden başlayabilir, önceden oluşturulmuş bir tasarım seçebilir veya bir JSON şablonunu içe aktarabilir ve ardından sonucu bir sürükle ve bırak düzenleyicide ayarlayabilirsiniz.
Ayarlar → Şablonlar bölümünden şablonları yönetin. NomadBill, faturalar, fiyat teklifleri ve gelen belgeler için ayrı şablon listeleri tutar; böylece her belge türünü bağımsız olarak tasarlayabilirsiniz.
PDF şablonları nasıl çalışır?
Her PDF şablonu, bir belge türüne ilişkin tam düzeni saklar. Bu, son PDF'yi oluşturmak için kullanılan sayfa yapısını, metin bloklarını, tabloları, görüntüleri ve stili içerir.
Bir fatura, fiyat teklifi veya gelen belge oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, söz konusu belge türü için varsayılan şablonu kullanabilir veya farklı bir kayıtlı şablon seçebilirsiniz. Bu size günlük belgeleri markaya uygun tutmanın tutarlı bir yolunu sunarken, gerektiğinde alternatif düzenlere de izin verir.
NomadBill üç belge türünü destekler:
| Belge türü | için kullanılır Nereden seçersiniz | |
|---|---|---|
| Fatura | Müşterilerinize gönderdiğiniz giden faturalar | Fatura formu ve önizleme |
| Teklif | Faturalandırmadan önce gönderdiğiniz fiyat teklifleri veya teklifler | Teklif formu ve önizleme |
| Gelen | Gelen faturalar, tedarikçi faturaları veya makbuzları | Gelen belge akışları |
Belge türleri
Şablonlar belge türüne göre gruplandırılmıştır çünkü her türün farklı bir amacı vardır ve farklı ifadelere veya düzen vurgularına ihtiyaç duyabilir.
| Tür | PDF'deki tipik başlık | Ortak kullanım |
|---|---|---|
invoice | Fatura | Tamamlanan iş veya teslim edilen mallar için müşteriye fatura kesme |
quote | Teklif | İşe başlamadan önce fiyat teklifi gönderme |
incoming | Makbuz veya gelen fatura | Tedarikçi masraflarını veya yüklenen makbuzları kaydetme |
Aynı belge türü için farklı düzenler istiyorsanız birden fazla şablon oluşturun ve birini varsayılan olarak ayarlayın. Gerektiğinde belirli bir belge için yine başka bir şablon seçebilirsiniz.
Şablon oluşturma
Şablonları üç şekilde oluşturabilirsiniz: boş başlayın, galeriden başlayın veya mevcut bir JSON dosyasını içe aktarın.
Boş bir şablon oluşturun
Ayarlar → Şablonlar'ı açın, belge türü sekmesini seçin, ardından yeni bir şablon oluşturun ve Boş'u seçin.
Boş bir şablon, söz konusu belge türü için NomadBill'in varsayılan düzeninden başlar. Tam kontrol istediğinizde ancak yine de gerekli standart alanların önceden eşlenmesini istediğinizde bu en hızlı seçenektir.
Galeriden başlayın
Ayarlar → Şablonlar'ı açın, belge türü sekmesini seçin, ardından yeni bir şablon oluşturun ve Galeri'yi seçin.
Uyarlayabileceğiniz bitmiş bir düzen istiyorsanız yedi yerleşik şablondan birini seçin. Her bölümü sıfırdan oluşturmadan profesyonel bir düzen istediğinizde bu en iyi başlangıç noktasıdır.
JSON şablonunu içe aktar
Ayarlar → Şablonlar'ı açın, belge türü sekmesini seçin, ardından yeni bir şablon oluşturun ve JSON'den içe aktar'ı seçin.
Geçerli bir şablon yapısı içeren bir .json dosyası yükleyin. Zaten uyumlu bir şablon dosyanız varsa ve bunu şirketler veya ortamlarda yeniden kullanmak istiyorsanız bu yolu kullanın.
Şablon galerisi
NomadBill, başlangıç noktası olarak kullanabileceğiniz önceden oluşturulmuş yedi şablon içerir.
| Şablon | Stil | Şunun için en iyisi |
|---|---|---|
| Klasik | Marka rengi başlığıyla dengeli varsayılan | Genel amaçlı faturalar ve fiyat teklifleri |
| Modern | Kalın başlıklı renkli üst çubuk | Marka öncüsü düzenler |
| Asgari | Renkli vurgular içermeyen tek renkli düzen | Basit, düşük mürekkepli belgeler |
| Beyaz | Ödeme yöntemi bloğuyla yazdırılabilir düzeni temizleyin | Resmi faturalar ve yazdırma iş akışları |
| Mavi | Toplam satır dolu mavi vurgular | Yüksek kontrastlı toplamlar ve özet bölümler |
| Yeşil | Yeşil sol vurgu çubuğu | Alternatif markalı düzenler |
| Zarif | İnce gri tablolu büyük başlık | Müşteriye yönelik cilalanmış belgeler |
Şablonu düzenleme
Şablon düzenleyici tam ekran bir tasarımcıda açılır, böylece mizanpajları görsel olarak oluşturup ayarlayabilirsiniz. Temeldeki JSON'yi elle düzenlemeden alanları konumlarına sürükleyebilir, yeniden boyutlandırabilir, metni değiştirebilir ve görsel yapıyı iyileştirebilirsiniz.
Kullanılabilir alan türleri arasında metin, çok değişkenli metin, tablolar, listeler, çizgiler, şekiller, resimler, imzalar, tarihler, onay kutuları, radyo grupları, QR kodları ve barkodlar bulunur. Bu size standart fatura düzenlerinin yanı sıra daha özelleştirilmiş belge tasarımları oluşturmanız için yeterli esneklik sağlar.
Çoğu kullanıcı zamanlarını konumları, aralıkları, etiketleri ve tablo sunumunu ayarlamakla geçirir. Standart alan adlarını olduğu gibi bırakırsanız NomadBill, PDF'yi oluşturduğunda bu alanları otomatik olarak doldurmaya devam eder.
Belge öğesi listesi genellikle items tablo alanı aracılığıyla oluşturulur. Bu alanı kaldırırsanız veya yeniden adlandırırsanız satır öğeleri artık oluşturulan PDF'de görünmeyecektir.
Standart alanlar
NomadBill, bir PDF oluşturduğunda belirli alan adlarını otomatik olarak doldurur. Uygulamanın belge verilerini şablonla eşlemeye devam etmesini istiyorsanız bu adları değiştirmeden bırakın.
| Alan adı | İçerir |
|---|---|
company_logo | Şirketinizin logo resmi |
company_name | Şirketinizin görünen adı |
company_address | Şirket adresiniz, genellikle çok satırlı |
company_vat | VAT veya vergi kimlik etiketiniz ve değeriniz |
doc_title | Fatura, Fiyat Teklifi veya Makbuz gibi belge başlığı |
doc_number | Belge numarası |
doc_date | Yayın tarihi etiketi ve değeri |
doc_due_date | Son tarih etiketi ve değeri |
bill_to_label | Müşteri bölümü etiketi |
customer_name | Müşteri adı |
customer_address | Müşteri adresi |
items | Satır öğeleri tablosu |
subtotal_label | Ara toplam etiketi |
subtotal | Ara toplam tutar |
vat_label | VAT etiketi |
vat_amount | VAT miktarı |
total_label | Toplam etiket |
total | Toplam tutar |
bank_label | Ödeme ayrıntıları bölümü etiketi |
bank_details | Banka veya ödeme talimatları |
signature | İmza resmi |
footer | Altbilgi metni |
Marka renkleri
Galeri şablonları şirketinizin marka renklerini otomatik olarak uygulayabilir. NomadBill, şirket ayarlarından birincil ve ikincil renklerinizi okur ve desteklenen şablon öğelerini yeniden renklendirmek için bunları kullanır.
Bu, her metin bloğunu, başlığı veya vurgu öğesini manuel olarak güncellemeden, tüm faturalarda ve fiyat tekliflerinde tutarlı markalama istediğinizde en iyi sonucu verir. Şablona bağlı olarak vurgu rengi genellikle başlıklara, çubuklara, toplamlara veya arka plan vurgularına uygulanır.
Bazı markalı düzenler, marka paletinizi vurgu alanlarına uygularken metni siyah tutmayı da destekler. Markanızın renkleri açıksa veya okunabilirlik tam renkli metin stilinden daha önemliyse bu yaklaşımı kullanın.
Çok dilli şablonlar
Şablonlar dört dili destekler: DE, EN, FR ve ES. Dil değişiklikleri belge başlığı, tarih etiketleri, alt toplam, VAT, toplam gibi yerleşik etiketleri ve varsayılan şablonlarda kullanılan diğer standart metinleri günceller.
NomadBill şablon etiketlerini mizanpajın kendisinden ayrı olarak çevirir. Bu, düzenleyicide yaptığınız konumları, aralıkları, renkleri veya diğer tasarım değişikliklerini kaybetmeden dilleri değiştirebileceğiniz anlamına gelir.
Birden fazla dilde çalışıyorsanız, ifadeler ve biçimlendirme üzerinde tam kontrole ihtiyaç duyduğunuzda her dil için bir şablon oluşturun. Düzen aynı kalırsa aynı tasarımı yeniden kullanabilir ve uygun olduğunda çevrilmiş etiketlere güvenebilirsiniz.
Şablonlardaki özel alanlar
Özel alanlar, PDF'lerinize şirkete, müşteriye veya belgeye özel değerler eklemenizi sağlar. Şablonlarda bu değerler cf_{entity}_{key} biçimindeki alan adlarını kullanır.
Örneğin, bir faturaya bağlanan özel bir alan, cf_invoice_project_reference gibi bir alan adıyla eşlenebilir. Müşteri düzeyindeki özel alan, müşteri varlığı segmentiyle aynı modeli izler.
Alan anahtarlarınızın ve şablon alan adlarınızın aynı hizada kalması için bu yer tutucuları eklemeden önce Özel Alanlar bölümünü okuyun.
PDF'de özel bir alan boş görünüyorsa öncelikle alanın mevcut olduğunu, anahtarın tam olarak eşleştiğini ve şablondaki alan adının beklenen cf_{entity}_{key} modelini kullandığını doğrulayın.
Varsayılan şablonu ayarlama
Her belge türünün bir varsayılan şablonu olabilir. Belge formunda veya önizleme ekranında farklı bir şablon seçmediğiniz sürece varsayılan şablon otomatik olarak kullanılır.
Varsayılanı değiştirmek için Ayarlar → Şablonlar'ı açın, doğru belge türü sekmesinde şablonu bulun ve Varsayılanı ayarla seçeneğini kullanın. Güncellenen şablon, şirketiniz genelinde söz konusu belge türü için yeni başlangıç noktası haline gelir.
Bu, yenilenmiş bir düzeni kullanıma sunduğunuzda kullanışlıdır. Önce yeni şablonu varsayılan olarak ayarlayın, ardından eski şablonları özel durumlar veya tarihsel tutarlılık için kullanılabilir durumda tutun.