Gelen Faturalar
Otomatik VAT hesaplama ve banka mutabakatı ile tedarikçi faturalarını, makbuzlarını ve giderlerini yükleyin ve yönetin.
Tedarikçi faturalarını ve makbuzlarını tek yerden takip edin
Gelen faturalar, tedarikçi faturalarını, makbuzlarını ve diğer işletme giderlerini diğer kayıtlarınızla birlikte saklamanıza olanak tanır. Bir PDF veya resim yükleyebilir, fatura ayrıntılarını doldurabilir, ödenip ödenmediğini takip edebilir ve ödeme göründüğünde bunu bir banka işlemiyle eşleştirebilirsiniz.
NomadBill, orijinal dosyayı güvenli bir depolama alanında tutar, VAT tutarlarını otomatik olarak hesaplar ve bağlantılı e-postalar, özel alanlar ve eşleşen banka ödemeleri gibi ilgili bilgileri fatura ayrıntıları sayfasında gösterir.
Desteklenen yükleme dosyaları arasında PDF'ler ve resim dosyaları yer alır. NomadBill, userId/timestamp-filename kullanıcı başına yol modelini kullanarak her dosyayı incoming-invoices depolama bölmesinde saklar.
Makbuzları yükleme
Bir dosyadan manuel olarak tedarikçi faturası eklemek istediğinizde gelen faturalar alanını kullanın.
Gelen faturaları aç
NomadBill'de gelen faturalar bölümüne gidin ve yeni bir yükleme başlatın.
Cihazınızda makbuz veya tedarikçi faturası zaten kayıtlı olduğunda bu en iyi seçenektir.
Dosyayı yükle
Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bir PDF veya görüntü dosyası seçin.
NomadBill, yüklenen dosyayı güvenli bir depolama alanında saklar ve fatura kaydında bir dosya yolu tutar. Dosyayı daha sonra açtığınızda NomadBill, 60 saniye boyunca geçerli kalan imzalı bir görüntüleme bağlantısı oluşturur.
Fatura ayrıntılarını girin
Belgeye ilişkin tedarikçiyi, faturayı, VAT ve ödeme bilgilerini ekleyin.
Faturayı kaydettikten sonra gelen faturalar listenizde görmeniz ve detay sayfasını açabilmeniz gerekir.
Ayrıntı sayfasını inceleyin
Bilgileri doğrulamak için kayıtlı faturayı açın.
Ayrıntılı görünüm, tedarikçi ayrıntıları, fatura ayrıntıları, özel alanlar, bağlantılı e-postalar ve banka ödemeleri için ayrı kartlar içerir.
Tedarikçi ve fatura ayrıntıları
Gelen her faturada hem tedarikçi bilgileri hem de faturaya özel bilgiler depolanır. Kategoriler serbest metindir, dolayısıyla muhasebe iş akışınıza uygun adlandırma yapısını kullanabilirsiniz.
Tedarikçi alanları
Faturayı veya makbuzu düzenleyen tedarikçinin veya satıcının adı.
Tedarikçinin posta adresi.
Belgede mevcutsa tedarikçi VAT kayıt numarası.
Fatura alanları
Tedarikçinin kendi faturası veya makbuz numarası.
Tedarikçi faturasında gösterilen tarih.
Faturanın son ödeme tarihi.
Faturanın ödendiği tarih. Bir ödeme eşleştirildiğinde banka mutabakatı bunu güncelleyebilir.
Gider için serbest metin kategorisi. NomadBill önceden tanımlanmış bir kategori listesini zorunlu kılmaz.
Makbuz, tedarikçi veya giderle ilgili dahili notlar.
Faturada kullanılan para birimi. Desteklenen değerler EUR, USD, GBP, CHF ve AED'dir.
EURUSDGBPCHFAEDFaturanın güncel ödeme durumu. NomadBill, unpaid ve paid'yi destekler.
unpaidpaidTutar alanları
VAT'den önceki fatura tutarı.
Fatura tutarına uygulanan VAT oranı.
Hesaplanan VAT tutarı.
VAT dahil brüt fatura tutarı.
Meta verileri dosyalayın ve kaydedin
Yüklenen makbuz veya fatura dosyasının saklama yolu.
Dosyanın NomadBill'e yüklendiği tarih.
VAT ve tutar hesaplaması
NomadBill fatura toplamlarını otomatik olarak yeniden hesaplar, böylece her tutar alanını elle güncellemenize gerek kalmaz. Bu, özellikle yalnızca net tutarı ve VAT kurunu bildiğinizde veya yalnızca makbuzdan brüt toplamı aldığınızda, giriş hatalarını azaltır.
net_amount veya vat_percentage'yi değiştirirseniz NomadBill, hem vat_amount hem de amount'yi yeniden hesaplar. Brüt tutar şu formülü kullanır: gross = net * (1 + pct / 100).
amount'yi değiştirirseniz NomadBill, geçerli VAT yüzdesine dayalı olarak net_amount ve vat_amount'yi yeniden hesaplar. Bu, makbuzun yalnızca nihai toplamı ve VAT kurunu göstermesi durumunda yardımcı olur.
Makbuz indirimler, karışık VAT oranları veya net ile VAT'yi açıkça ayırmayan tedarikçi formatı içerdiğinde, kaydetmeden önce yeniden hesaplanan değerleri kontrol edin.
Ödeme durumu ve banka mutabakatı
Ödeme durumu, hangi tedarikçi faturalarının hâlâ açık olduğunu, hangilerinin zaten ödenmiş olduğunu takip etmenize yardımcı olur. NomadBill iki durum kullanır: unpaid ve paid.
Banka senkronizasyonunu bağlarsanız NomadBill, giden banka işlemlerini gelen faturalarla otomatik olarak eşleştirebilir. Eşleştirme mantığı şunu arar:
- Tutarı sıfırın altında olan giden işlem
- tamamen aynı miktarda
- aynı para birimi
- Fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde olan bir işlem tarihi
NomadBill bir eşleşme bulduğunda, işlemi gelen faturaya bağlar ve ödeme durumunu paid olarak ayarlar. Bağlantılı banka ödemeleri, fatura ayrıntıları sayfasındaki banka ödemeleri kartında görünür.
Bağlantıyı banka senkronizasyon alanından manuel olarak da yönetebilirsiniz. Eşleşen bir işlemin bağlantısını kaldırırsanız NomadBill, ödeme durumunu tekrar unpaid olarak değiştirir.
Eşleştirme iş akışının tamamı için bkz. Bank senkronizasyonu.
E-posta istihbaratı entegrasyonu
NomadBill ayrıca e-posta verilerinden gelen bir fatura da oluşturabilir. E-posta istihbaratı bir mesajdan makbuz veya tedarikçi faturası ayrıntılarını çıkardığında, createReceiptFromEmail sizin için gelen fatura kaydını oluşturabilir.
Bu, tedarikçiler faturaları e-postayla gönderdiğinde ve manuel girişi azaltmak istediğinizde kullanışlıdır. Oluşturduktan sonra fatura detay sayfasını açabilir, çıkarılan alanları inceleyebilir, not veya kategori ekleyebilir ve ödemenin zaten eşleşip eşleşmediğini onaylayabilirsiniz.
Ayrıntı sayfası ayrıca gerektiğinde faturayı orijinal e-posta içeriğine kadar izlemenize yardımcı olan bağlantılı bir e-posta kartı içerir.
E-posta iş akışı için bkz. E-posta bilgileri.