Клиенты
Управляйте записями клиентов с помощью контактных данных, настраиваемых полей и повторного использования в счетах и предложениях.
Храните данные своих клиентов в одном месте
Клиенты хранят контактную информацию, которую вы повторно используете в процессе выставления счетов. Добавьте каждого клиента один раз на /customers, обновляйте его данные и снова используйте эти записи при создании счетов и предложений.
Владельцы компаний и члены команд могут управлять клиентами в рабочем пространстве своей компании. Список клиентов отсортирован в алфавитном порядке по имени, а в таблице показаны стандартные поля контактов, а также все настраиваемые поля, настроенные для отображения в таблице.
Поля клиента
Каждая запись о клиенте включает в себя основные поля контактов ниже.
Отображаемое имя клиента. NomadBill требует это поле и использует его в качестве основной метки в списке клиентов.
Адрес электронной почты клиента.
Номер телефона клиента.
Адрес клиента. В диалоговом окне создания и редактирования в этом поле используется многострочная текстовая область, поэтому вы можете ввести полный адрес для выставления счета.
По умолчанию в списке клиентов отображаются имя, адрес электронной почты и телефон. Он также показывает настраиваемые поля клиента, в которых включена видимость таблицы.
Создание клиента
Добавьте клиента со страницы клиентов, затем введите контактные данные, которые вы хотите использовать позже.
Откройте страницу клиентов
Перейдите к /customers в своем рабочем пространстве.
Вы должны увидеть таблицу клиентов, отсортированную по имени. Если вы уже создали настраиваемые поля клиента с включенной видимостью таблицы, эти столбцы также появятся здесь.
Начать новую запись о клиенте
Создайте нового клиента с помощью действия на странице.
NomadBill открывает диалоговое окно создания со стандартными полями клиента и любыми настраиваемыми полями, назначенными сущности customer.
Введите обязательные и дополнительные данные
Заполните информацию о клиенте:
- Имя обязательно.
- Электронная почта не является обязательной.
- Телефон не является обязательным.
- Адрес является необязательным и поддерживает многострочный текст. – Пользовательские поля появляются, когда вы настроили их для клиентов.
Демонстрационные рабочие области могут уже включать в себя заполненные поля, такие как kundennummer, kundenkategorie, website, kunden_seit, notizen_intern, praeferierte_sprachen и newsletter.
Сохраните и проверьте результат
Спасите клиента.
После сохранения клиент появится в списке в правильном алфавитном положении. Если настраиваемое поле настроено для отображения в таблицах, его значение также отображается в виде столбца в строке.
Редактирование и удаление клиентов
Обновите клиента из того же диалогового окна, которое использовалось для создания. Вы можете в любое время изменить стандартные поля контакта и любые назначенные настраиваемые поля клиента.
Когда вы удаляете клиента, NomadBill просит вас подтвердить действие перед удалением записи. Используйте удаление с осторожностью, если вы полагаетесь на эту информацию о клиенте в своем обычном процессе выставления счетов.
Использование клиентов в счетах-фактурах
Клиенты предназначены для экономии времени при создании счетов. Вместо того, чтобы повторно вводить контактные данные для каждого документа, вы выбираете или повторно используете существующую запись о клиенте.
В счетах-фактурах имя клиента сохраняется в поле customer_name. Это означает, что запись о клиенте содержит имя источника, которое вы используете в рабочих процессах выставления счетов, сохраняя при этом список клиентов в одном месте.
Настройте клиентов, прежде чем начать регулярно отправлять счета. Чистый список клиентов ускоряет создание счетов и уменьшает несоответствия имен в документах.
Пользовательские поля для клиентов
Настраиваемые поля клиента позволяют отслеживать информацию, выходящую за рамки стандартных полей контактов. NomadBill присваивает эти поля типу сущности customer, что означает, что они отображаются в формах клиентов и, если они настроены, в таблице клиентов.
Используйте настраиваемые поля для таких данных, как внутренние номера клиентов, категории, веб-сайты, даты начала, языковые настройки, примечания или статус подписки на рассылку новостей. Демонстрационные данные могут включать такие поля, как kundennummer в качестве автоматического номера, kundenkategorie в качестве раскрывающегося списка, website в качестве URL-адреса, kunden_seit в качестве даты, notizen_intern в качестве многострочного текста, praeferierte_sprachen в качестве множественного выбора и newsletter в качестве логического значения.
Инструкции по настройке и типы полей см. в разделе Настраиваемые поля.