Шаблоны PDF
Создавайте собственные макеты PDF для счетов, предложений и квитанций с возможностью редактирования перетаскиванием, многоразовыми шаблонами и фирменными цветами.
Создавайте собственные макеты PDF для своих документов.
Шаблоны PDF позволяют вам контролировать внешний вид счетов, предложений и входящих документов при их предварительном просмотре, экспорте или отправке. Вы можете начать с пустого макета, выбрать готовый дизайн или импортировать шаблон JSON, а затем настроить результат в редакторе с помощью перетаскивания.
Управляйте шаблонами в Настройки → Шаблоны. NomadBill хранит отдельные списки шаблонов для счетов-фактур, предложений и входящих документов, поэтому вы можете разрабатывать каждый тип документа независимо.
Как работают шаблоны PDF
Каждый шаблон PDF хранит полный макет для одного типа документа. Сюда входит структура страницы, текстовые блоки, таблицы, изображения и стили, используемые для создания окончательного PDF.
Когда вы создаете или редактируете счет, предложение или входящий документ, вы можете использовать шаблон по умолчанию для этого типа документа или выбрать другой сохраненный шаблон. Это дает вам единый способ сохранять фирменный вид повседневных документов, сохраняя при этом возможность использования альтернативных макетов при необходимости.
NomadBill поддерживает три типа документов:
| Тип документа | Используется для | Где вы его выбираете |
|---|---|---|
| Счет | Исходящие счета, которые вы отправляете клиентам | Форма счета и предварительный просмотр |
| Цитата | Коммерческие предложения или предложения, которые вы отправляете до выставления счета | Форма предложения и предварительный просмотр |
| Входящие | Входящие счета-фактуры, счета поставщиков или квитанции | Входящие документообороты |
Типы документов
Шаблоны сгруппированы по типам документов, поскольку каждый тип имеет разную цель и может потребовать разной формулировки или акцента на макете.
| Тип | Типичный заголовок в PDF | Общее использование |
|---|---|---|
invoice | Счет | Выставление счета клиенту за выполненную работу или доставленный товар |
quote | Цитата | Отправка ценового предложения до начала работ |
incoming | Квитанция или приходный счет | Учет расходов поставщиков или загруженных квитанций |
Если вам нужны разные макеты для одного и того же типа документа, создайте несколько шаблонов и установите один по умолчанию. При необходимости вы по-прежнему можете выбрать другой шаблон для конкретного документа.
Создание шаблона
Вы можете создавать шаблоны тремя способами: начать с нуля, начать из галереи или импортировать существующий файл JSON.
Создать пустой шаблон
Откройте Настройки → Шаблоны, выберите вкладку «Тип документа», затем создайте новый шаблон и выберите Пустой.
Пустой шаблон начинается с макета NomadBill по умолчанию для этого типа документа. Это самый быстрый вариант, если вам нужен полный контроль, но при этом требуется, чтобы обязательные стандартные поля уже были сопоставлены.
Начни с галереи
Откройте Настройки → Шаблоны, выберите вкладку «Тип документа», затем создайте новый шаблон и выберите Галерея.
Выберите один из семи встроенных шаблонов, если вам нужен готовый макет, который можно адаптировать. Это лучшая отправная точка, если вам нужен профессиональный макет без создания каждого раздела с нуля.
Импортируйте шаблон JSON.
Откройте Настройки → Шаблоны, выберите вкладку «Тип документа», затем создайте новый шаблон и выберите Импортировать из JSON.
Загрузите файл .json, содержащий действительную структуру шаблона. Используйте этот путь, если у вас уже есть совместимый файл шаблона и вы хотите повторно использовать его в разных компаниях или средах.
Галерея шаблонов
NomadBill включает семь готовых шаблонов, которые вы можете использовать в качестве отправной точки.
| Шаблон | Стиль | Лучшее для |
|---|---|---|
| Классический | Сбалансированный по умолчанию с заголовком фирменного цвета | Счета-фактуры и коммерческие предложения общего назначения |
| Современный | Цветная верхняя панель с жирным заголовком | Бренд-форвардные макеты |
| Минимальный | Монохромная планировка без цветных акцентов | Простые документы с низким содержанием чернил |
| Белый | Чистый печатный макет с блоком способов оплаты | Официальные счета и рабочие процессы печати |
| Синий | Синие акценты с заполненным общим рядом | Высококонтрастные итоги и разделы сводки |
| Зеленый | Зеленая левая акцентная полоса | Альтернативные фирменные макеты |
| Элегантный | Большой заголовок с тонкой серой таблицей | Отполированные документы для клиентов |
Редактирование шаблона
Редактор шаблонов открывается в полноэкранном конструкторе, поэтому вы можете визуально создавать и настраивать макеты. Вы можете перетаскивать поля на место, изменять их размер, изменять текст и уточнять визуальную структуру, не редактируя базовый JSON вручную.
Доступные типы полей включают текст, текст с несколькими переменными, таблицы, списки, линии, фигуры, изображения, подписи, даты, флажки, радиогруппы, QR-коды и штрих-коды. Это дает вам достаточную гибкость для создания стандартных макетов счетов, а также более индивидуального оформления документов.
Большинство пользователей тратят свое время на настройку позиций, интервалов, меток и представления таблицы. Если вы сохраните стандартные имена полей без изменений, NomadBill продолжит автоматически заполнять эти поля при генерации PDF.
Список элементов документа обычно отображается через поле таблицы items. Если вы удалите или переименуете это поле, позиции больше не будут отображаться в сгенерированном PDF.
Стандартные поля
NomadBill автоматически заполняет определенные имена полей при визуализации PDF. Оставьте эти имена без изменений, если вы хотите, чтобы приложение продолжало отображать данные документа в шаблон.
| Имя поля | Содержит |
|---|---|
company_logo | Изображение логотипа вашей компании |
company_name | Отображаемое название вашей компании |
company_address | Адрес вашей компании, обычно многострочный |
company_vat | Метка и значение вашего НДС или идентификатора налогоплательщика |
doc_title | Название документа, например счет, предложение или квитанция |
doc_number | Номер документа |
doc_date | Этикетка с датой выпуска и значение |
doc_due_date | Метка и значение срока выполнения |
bill_to_label | Этикетка клиентского раздела |
customer_name | Имя клиента |
customer_address | Адрес клиента |
items | Таблица позиций |
subtotal_label | Метка промежуточного итога |
subtotal | Итоговая сумма |
vat_label | Этикетка НДС |
vat_amount | Сумма НДС |
total_label | Общая метка |
total | Общая сумма |
bank_label | Метка раздела платежных реквизитов |
bank_details | Банковские или платежные инструкции |
signature | Изображение подписи |
footer | Текст нижнего колонтитула |
Фирменные цвета
Шаблоны галерей могут автоматически применять фирменные цвета вашей компании. NomadBill считывает ваши основные и дополнительные цвета из настроек компании и использует их для перекрашивания поддерживаемых элементов шаблона.
Это лучше всего работает, когда вы хотите единообразный брендинг для всех счетов и предложений без ручного обновления каждого текстового блока, заголовка или акцентного элемента. В зависимости от шаблона цвет акцента обычно применяется к заголовкам, столбцам, итоговым значениям или выделению фона.
Некоторые фирменные макеты также поддерживают сохранение текста черным, но при этом применяют фирменную палитру к акцентным областям. Используйте этот подход, если цвета вашего бренда светлые или если читаемость важнее, чем полноцветный стиль текста.
Многоязычные шаблоны
Шаблоны поддерживают четыре языка: DE, EN, FR и ES. При изменении языка обновляются встроенные метки, такие как заголовок документа, метки даты, промежуточный итог, НДС, итог и другой стандартный текст, используемый в шаблонах по умолчанию.
NomadBill переводит метки шаблона отдельно от самого макета. Это означает, что вы можете переключать языки без потери позиций, интервалов, цветов или других изменений дизайна, внесенных вами в редакторе.
Если вы работаете на нескольких языках, создайте по одному шаблону для каждого языка, если вам нужен полный контроль над формулировкой и форматированием. Если макет остается прежним, вы можете повторно использовать тот же дизайн и полагаться на переведенные метки, где это необходимо.
Пользовательские поля в шаблонах
Настраиваемые поля позволяют добавлять в PDF-файлы значения, специфичные для компании, клиента или документа. В шаблонах для этих значений используются имена полей в формате cf_{entity}_{key}.
Например, настраиваемое поле, привязанное к счету-фактуре, можно сопоставить с именем поля, например cf_invoice_project_reference. Настраиваемое поле на уровне клиента соответствует тому же шаблону, что и сегмент сущности клиента.
Прежде чем добавлять эти заполнители, прочтите Настраиваемые поля, чтобы ключи полей и имена полей шаблона оставались согласованными.
Если настраиваемое поле в PDF отображается пустым, сначала убедитесь, что поле существует, ключ точно соответствует, а имя поля в шаблоне использует ожидаемый шаблон cf_{entity}_{key}.
Установка шаблона по умолчанию
Каждый тип документа может иметь один шаблон по умолчанию. Шаблон по умолчанию используется автоматически, если вы не выберете другой в форме документа или на экране предварительного просмотра.
Чтобы изменить значение по умолчанию, откройте Настройки → Шаблоны, найдите шаблон на вкладке нужного типа документа и используйте Установить по умолчанию. Обновленный шаблон станет новой отправной точкой для этого типа документа в вашей компании.
Это полезно при развертывании обновленного макета. Сначала установите новый шаблон по умолчанию, а затем оставьте старые шаблоны доступными для особых случаев или исторической согласованности.