Продукты
Создайте многоразовый каталог продуктов и услуг для счетов и предложений.
Создайте многоразовый каталог продуктов
Продукты в NomadBill позволяют сохранять товары и услуги, которые вы продаете один раз, а затем повторно использовать их в счетах и предложениях. Ваш каталог продуктов находится по адресу /items, доступен на уровне компании и может включать как стандартные, так и настраиваемые поля, соответствующие вашему бизнесу.
NomadBill хранит продукты в таблице items. Каталог принадлежит вашей компании, а не отдельному пользователю, поэтому в таблице используется company_id и нет user_id.
Поля продукта
Каждый продукт включает в себя небольшой набор стандартных полей. Вы можете добавить дополнительную структуру с помощью настраиваемых полей, если вам нужно отслеживать запасы, SKU, сертификаты или информацию о внутренних ценах.
Название продукта или услуги. NomadBill требует это поле при создании или редактировании продукта.
Более подробное описание отображается в диалоговом окне создания и редактирования в виде многострочного текстового поля. Используйте его для получения подробной информации об услуге, спецификаций или внутренних примечаний, которые должны быть доступны при повторном использовании элемента.
Цена товара по умолчанию. В поле используется числовой ввод с шагом 0.01, а для новых продуктов по умолчанию используется 0, если вы не вводите цену.
Компания, владеющая продуктом. Продукты представляют собой записи уровня компании, что означает, что любой, у кого есть доступ к компании, работает с одним и тем же каталогом.
В представлении списка NomadBill отображаются стандартные столбцы для имя, описание и цена. Цена форматируется с точностью до двух десятичных знаков, поэтому суммы в каталоге остаются одинаковыми.
Если вы пометите настраиваемые поля продукта для отображения в таблицах, NomadBill также добавит эти столбцы в представление списка. Столбцы настраиваемых полей отображаются только в том случае, если включен show_in_table, и они отображаются в алфавитном порядке по имени поля.
Создание продукта
Добавляйте продукты со страницы /items, если вам нужно ускорить создание документов и обеспечить более единообразные позиции. Как только продукт появится в вашем каталоге, вы сможете выбрать его снова, вместо того чтобы повторно вводить одни и те же данные для каждого счета или предложения.
Откройте страницу продуктов
Перейдите к /items из навигации приложения.
Вы должны увидеть текущий список продуктов со столбцами для имени, описания, цены и любых настраиваемых полей продукта, настроенных для отображения в таблице.
Запустить новый продукт
Выберите вариант создания нового продукта.
NomadBill открывает диалоговое окно, в котором вы можете ввести стандартные сведения о продукте и любые настраиваемые поля, назначенные сущности продукта.
Введите необходимые данные
Заполните форму продукта:
– Введите имя.
– Добавьте описание, если хотите получить более подробную информацию о сохраненном элементе.
– Введите цену, используя десятичные значения, например 125.00.
– Заполните все настраиваемые поля продукта, применимые к этому товару.
Если форма успешно сохраняется, новый продукт появится в списке на /items.
Просмотрите и обновите сохраненный продукт
Проверьте строку продукта в представлении списка, чтобы убедиться, что имя, описание, цена и видимые значения настраиваемых полей выглядят правильно.
Если вам нужно что-то изменить, откройте диалог редактирования из списка и сохраните обновления. Чтобы удалить товар, используйте встроенное действие удаления, которое подтверждает действие перед удалением.
Для действий удаления используется шаг подтверждения. Прежде чем подтвердить название продукта, просмотрите его, чтобы не удалить неправильный элемент каталога.
Использование продуктов в документах
Сохраненные продукты предназначены для ускорения создания документов. Когда вы создаете счет-фактуру или предложение, NomadBill повторно использует данные о продуктах в позициях, поэтому вам не нужно каждый раз повторно вводить одни и те же имена, описания или цены.
Это наиболее полезно для повторяющихся услуг, стандартных пакетов и часто продаваемых продуктов. Вместо того, чтобы вручную вводить каждую строку, вы выбираете существующий продукт и начинаете с сохраненных значений, уже хранящихся в вашем каталоге.
Поскольку продукты являются общими на уровне компании, ваша команда работает с одним и тем же списком позиций для счетов и предложений. Это обеспечивает более согласованное ценообразование и наименование, особенно когда документы создают более одного человека.
Пользовательские поля для товаров
Настраиваемые поля позволяют превратить базовый каталог продуктов в структурированный реестр запасов или услуг. В NomadBill настраиваемые поля продукта используют тип сущности product.
Типичные примеры включают внутренние идентификаторы, информацию о запасах, стоимость поставщиков, даты, URL-адреса и вложения файлов. Заполненные примеры включают produkt_nummer, sku, produktkategorie, подробное описание, gewicht_kg, einkaufspreis, auf_lager, produkt_url, gueltig_ab, zertifizierungen, datenblatt и marge_formel.
Различные типы полей поддерживают разные типы данных о продукте:
– Идентификаторы, такие как автоматические номера или уникальные текстовые значения. – Коммерческие значения, такие как цена покупки, цена продажи или формулы маржи. – Операционные данные, такие как состояние запасов, категории и даты вступления в силу.
- Вспомогательные материалы, такие как таблицы данных и внешние ссылки на продукты.
Настройте эти поля в Настраиваемые поля. Если настраиваемое поле продукта настроено для отображения в таблицах, оно также становится частью представления списка /items.