دليل المستخدمالحقول المخصصة

الحقول المخصصة

تتيح لك الحقول المخصصة التقاط التفاصيل التي يحتاجها عملك

أضف الحقول الخاصة بك إلى العملاء والمنتجات والفواتير وعروض الأسعار والفواتير الواردة بحيث يتطابق كل سجل مع طريقة عملك. استخدم الحقول المخصصة للملاحظات الداخلية والأرقام المرجعية والفئات والروابط والحسابات والمرفقات والنص الذي تم إنشاؤه AI دون تغيير سير العمل القياسي.

الحقول المخصصة خاصة بالشركة. يتوفر الحقل الذي تقوم بإنشائه فقط داخل حساب شركتك ولنوع الكيان الذي تقوم بتعيينه له فقط.

كيف تعمل الحقول المخصصة

يتم إنشاء الحقول المخصصة من جزأين: تعريف الحقل وقيمة الحقل. يتحكم التعريف في مكان ظهور الحقل ونوع الإدخال الذي يقبله وما إذا كان يمكن استخدامه في الجداول أو النماذج أو قوالب PDF. القيمة هي البيانات الفعلية المحفوظة في كل سجل.

يمكنك إنشاء حقول لكل نوع كيان، ثم تعبئتها عند إنشاء سجل أو تحريره. على سبيل المثال، يمكنك إضافة حقل فئة العميل للعملاء، أو حقل SKU للمنتجات، أو حقل مرجعي للمشروع للفواتير.

أنواع الكيانات

نوع الكيانتستخدم ل
customerقم بتخزين تفاصيل إضافية حول العملاء، مثل رقم العميل أو موقع الويب أو تاريخ الإعداد أو الملاحظات الداخلية.
productأضف بيانات تعريف خاصة بالمنتج مثل SKU أو الفئة أو الوزن أو سعر الشراء أو الشهادات.
invoiceاحصل على تفاصيل الفاتورة مثل مراجع المشروع أو ملاحظات التسليم أو حالة الموافقة أو القيم المحسوبة.
quoteتتبع المعلومات الخاصة بعرض الأسعار مثل أرقام المراجعة أو ملاحظات الصلاحية أو مراحل المبيعات.
incoming_invoiceاحفظ البيانات التعريفية لفاتورة المورد مثل مراجع الاستلام أو حقول الموافقة أو المستندات الداعمة المرفقة.

احتفظ بأسماء الحقول الخاصة بنوع السجل. يعتبر حقل مثل sku منطقيًا بالنسبة للمنتجات، بينما يكون project_reference أسهل في الاحتفاظ به في الفواتير.

أنواع الحقول

اختر نوع الحقل بناءً على نوع البيانات التي تريد من المستخدمين إدخالها أو إنشائها.

نوع الحقلوصف
textإدخال نص سطر واحد.
multilineمنطقة نص متعددة الأسطر لملاحظات أطول.
emailإدخال عنوان البريد الإلكتروني.
urlإدخال الموقع أو الرابط.
phoneإدخال رقم الهاتف.
numberإدخال الرقم الصحيح.
decimalإدخال الرقم العشري.
amountإدخال مبلغ العملة.
percentيتم عرض الإدخال الرقمي كنسبة مئوية.
dateمنتقي التاريخ.
datetimeمنتقي التاريخ والوقت.
booleanخانة الاختيار مع حالة نعم أو لا.
dropdownحقل ذو تحديد فردي مع اختيارات محددة مسبقًا.
multiselectحقل متعدد التحديد مع اختيارات محددة مسبقًا.
autonumberالرقم التسلسلي المعين تلقائيًا.
lookupالارتباط بكيان آخر.
formulaالحقل المحسوب بناءً على التعبير.
attachmentمجال تحميل الملف.
aiAI-حقل نصي تم إنشاؤه بناءً على المطالبة المحفوظة.

التكوين الميداني

تتحكم إعدادات الحقل في التحقق من الصحة والرؤية والطلب. قم بتكوين هذه الخيارات عند إنشاء حقل، ثم قم بتحديثها لاحقًا إذا تغير سير العمل الخاص بك.

is_requiredboolean

يجعل الحقل إلزاميًا عندما يقوم المستخدمون بملء نموذج سجل.

is_uniqueboolean

يمنع القيم المكررة لهذا الحقل عبر السجلات من نفس نوع الكيان.

show_in_tableboolean

يُظهر الحقل كعمود في طرق عرض القائمة لنوع الكيان هذا.

show_in_formboolean

يظهر الحقل في نماذج الإنشاء والتحرير. يتم تمكين هذا الإعداد بشكل افتراضي.

available_in_pdfboolean

يجعل الحقل متاحًا لقوالب PDF. يتم تمكين هذا الإعداد بشكل افتراضي.

sort_orderinteger

التحكم في ترتيب الحقول المخصصة ضمن نوع الكيان المحدد.

إنشاء حقل مخصص

قم بإنشاء حقول من مدير الحقول المخصصة في الإعدادات. أسرع مسار هو تحديد التسمية والكتابة أولاً، ثم تشغيل الخيارات التي تحتاجها فقط.

افتح الحقول المخصصة

قم بتسجيل الدخول إلى NomadBill وافتح منطقة الحقول المخصصة في إعداداتك.

اختر نوع الكيان الذي تريد تمديده، مثل العملاء أو المنتجات أو الفواتير أو عروض الأسعار أو الفواتير الواردة.

إنشاء تعريف الحقل

أضف حقلاً جديدًا وأدخل تصنيفًا سيتعرف عليه الأشخاص في فريقك. NomadBill يقوم أيضًا بإنشاء مفتاح للحقل من تلك التسمية.

حدد نوع الحقل الذي يطابق البيانات التي تريد جمعها. إذا اخترت dropdown أو multiselect، فأضف الاختيارات التي تريد أن يختار المستخدمون منها.

تكوين الرؤية والتحقق من الصحة

قم بتشغيل الخيارات التي تحتاجها لهذا الحقل، مثل مطلوب أو فريد أو مرئي في النماذج أو مرئي في الجداول أو متاح في قوالب PDF.

إذا كنت تريد أن يظهر الحقل مبكرًا أو متأخرًا عن الحقول الأخرى، فاضبط ترتيب الفرز الخاص به قبل الحفظ.

حفظ واختبار الميدان

احفظ الحقل، ثم افتح سجلاً من نفس نوع الكيان وتأكد من ظهور الإدخال في المكان الذي تتوقعه.

يبدو النجاح مثل الحقل الذي يظهر في طريقة عرض النموذج أو الجدول بناءً على الخيارات التي قمت بتمكينها.

لا يمكنك تغيير نوع الحقل بعد إنشائه. إذا كنت بحاجة إلى نوع مختلف، فقم بإنشاء حقل جديد وانقل سير العمل إلى هذا الحقل الجديد.

استخدام الحقول المخصصة في السجلات

بعد إنشاء حقل، يعرضه NomadBill في السجلات من نوع الكيان هذا عند تمكين show_in_form. يمكن للمستخدمين إدخال القيم أثناء إنشاء سجل جديد أو تحديثها لاحقًا من طريقة عرض التحرير.

يتم حفظ قيم الحقول المخصصة لكل سجل. ينطبق الحقل على مستوى المنتج على المنتجات فقط، وينطبق الحقل على مستوى الفاتورة على الفواتير فقط. إذا تم أيضًا وضع علامة show_in_table على الحقل، فمن الممكن أن تظهر القيمة في طرق عرض القائمة لمساعدتك في فحص السجلات وتصفيتها بسرعة أكبر.

تدعم الحقول المخصصة أيضًا أنماط تحرير صفحة التفاصيل. وهذا يجعلها مفيدة للمعلومات التي لا تدخلها دائمًا مقدمًا، مثل الملاحظات الداخلية أو تواريخ المتابعة أو المرفقات الداعمة.

حقول الأرقام التلقائية

استخدم حقول الأرقام التلقائية عندما تحتاج إلى تسلسلي IDs يتم تعيينه NomadBill تلقائيًا. يعمل هذا بشكل جيد مع أرقام العملاء أو أرقام المنتجات أو المراجع الداخلية أو غيرها من IDs المنظمة التي لا ينبغي إدخالها يدويًا.

تدعم حقول الأرقام التلقائية ثلاثة خيارات للإعداد:

  • البادئة تضيف نصًا قبل الرقم، مثل K- أو P-.
  • الحشوة تضيف أصفارًا بادئة للوصول إلى عرض ثابت.
  • ابدأ يضبط الرقم الأول في التسلسل.

قد يبدأ رقم العميل بـ K-1000، بينما قد يستخدم رقم المنتج P-00001.

في كل مرة يتم إنشاء سجل جديد، يقوم NomadBill بتعيين الرقم التالي في التسلسل لهذا الحقل. وهذا يقلل من الترقيم المكرر ويحافظ على اتساق السجلات.

حقول الصيغة

استخدم حقول الصيغة عندما يجب حساب القيمة بدلاً من إدخالها يدويًا. تعد حقول الصيغة مفيدة للإجماليات أو العلامات أو القيم المستندة إلى النسبة المئوية أو الحسابات الخاصة بالسجلات التي تعتمد على الحقول الأخرى.

يمكن أن يشير تعبير الصيغة إلى القيم الرقمية والحقول المخصصة المضمنة. المتغيرات المتاحة تشمل:

  • subtotal
  • vat_percentage
  • total
  • unit_price
  • custom.KEY

على سبيل المثال، يمكنك استخدام custom.discount_rate * subtotal / 100 لحساب مبلغ الخصم عند تخزين discount_rate في حقل مخصص آخر. يتم حساب قيم الصيغة تلقائيًا عندما يحفظ NomadBill قيم الحقول المخصصة.

اجعل مفاتيح حقول الصيغة بسيطة ويمكن التنبؤ بها حتى تكون قراءة التعبيرات أسهل. يعد المفتاح مثل discount_rate أسهل في الاستخدام في custom.discount_rate مقارنة بأسلوب التسمية الطويل أو غير المتسق.

AI-الحقول المولدة

استخدم الحقول التي تم إنشاؤها AI عندما تريد NomadBill لكتابة نص لك بناءً على مطالبة محفوظة. يعد هذا مفيدًا للملخصات الداخلية أو مسودة الأوصاف أو ملاحظات المتابعة أو النص القياسي الذي يجب إنشاؤه من بيانات السجل.

قبل أن تتمكن من استخدام الحقل AI، أنشئ المطالبة AI في مدير الحقول المخصصة. ثم قم بتوصيل هذا الموجه بالحقل عند إنشاء تعريف الحقل. في السجلات، يمكن للمستخدمين إنشاء النص أو إعادة إنشائه مباشرةً من إدخال الحقل.

NomadBill يدعم هذه النماذج AI للمطالبات:

  • google/gemini-3-flash-preview
  • google/gemini-2.5-flash
  • google/gemini-2.5-pro
  • openai/gpt-5-mini
  • openai/gpt-5

AI الحقول التي تم إنشاؤها تخزن إخراج النص. قم بمراجعة المحتوى الذي تم إنشاؤه قبل استخدامه في المستندات التي تواجه العملاء.

الحقول المخصصة في قوالب PDF

اجعل الحقل متاحًا في إخراج PDF من خلال تمكين available_in_pdf في تعريف الحقل. بعد ذلك، يمكنك وضع الحقل في قوالب المستندات الخاصة بك واستخدام القيمة المخصصة عند إنشاء الفواتير أو عروض الأسعار أو غيرها PDFs.

إذا كنت تخطط لتضمين حقول مخصصة في المستندات المطبوعة، فقم بإعداد الحقل قبل إنهاء القالب الخاص بك. وهذا يحافظ على استقرار بنية القالب الخاص بك ويتجنب إعادة العمل لاحقًا.

اقرأ قوالب PDF للتعرف على خيارات إعداد القالب وتخطيط المستند.

أدلة ذات صلة

إدارة الفواتير

إدارة المنتجات

تصميم قوالب PDF

Was this page helpful?