عملاء

احتفظ بتفاصيل عملائك في مكان واحد

يقوم العملاء بتخزين معلومات الاتصال التي تعيد استخدامها عبر سير عمل الفوترة الخاص بك. أضف كل عميل مرة واحدة على /customers، وحافظ على تفاصيله محدثة، واستخدم هذه السجلات مرة أخرى عند إنشاء الفواتير وعروض الأسعار.

يمكن لأصحاب الشركة وأعضاء الفريق إدارة العملاء في مساحة عمل الشركة. يتم فرز قائمة العملاء أبجديًا حسب الاسم، ويعرض الجدول حقول الاتصال القياسية بالإضافة إلى أي حقول مخصصة تم تكوينها لتظهر في الجدول.

حقول العملاء

يتضمن كل سجل عميل حقول الاتصال الأساسية أدناه.

إنشاء عميل

أضف عميلاً من صفحة العملاء، ثم املأ بيانات الاتصال التي تريد إعادة استخدامها لاحقًا.

تحرير وحذف العملاء

قم بتحديث العميل من نفس مربع الحوار المستخدم للإنشاء. يمكنك تغيير حقول الاتصال القياسية وأي حقول مخصصة للعميل في أي وقت.

عندما تقوم بحذف عميل، NomadBill يطلب منك تأكيد الإجراء قبل إزالة السجل. استخدم الحذف بعناية إذا كنت تعتمد على معلومات العميل هذه في عملية الفوترة العادية.

##استخدام العملاء في الفواتير

تم تصميم العملاء لتوفير الوقت عند إنشاء الفواتير. بدلاً من إعادة كتابة تفاصيل الاتصال لكل مستند، يمكنك تحديد سجل عميل موجود أو إعادة استخدامه.

تخزن الفواتير اسم العميل في الحقل customer_name. وهذا يعني أن سجل العميل يوفر اسم المصدر الذي تستخدمه في سير عمل الفاتورة، مع الحفاظ على قائمة العملاء منظمة في مكان واحد.

الحقول المخصصة للعملاء

تتيح لك الحقول المخصصة للعميل تتبع المعلومات خارج حقول الاتصال القياسية. NomadBill يقوم بتعيين هذه الحقول إلى نوع الكيان customer، مما يعني أنها تظهر في نماذج العملاء، وعند تكوينها، في جدول العملاء.

استخدم الحقول المخصصة للبيانات مثل أرقام العملاء الداخليين أو الفئات أو مواقع الويب أو تواريخ البدء أو تفضيلات اللغة أو الملاحظات أو حالة الاشتراك في النشرة الإخبارية. قد تتضمن البيانات التجريبية حقولًا مثل kundennummer كرقم تلقائي، kundenkategorie كقائمة منسدلة، website كـ URL، kunden_seit كتاريخ، notizen_intern كنص متعدد الأسطر، praeferierte_sprachen كتحديد متعدد، وnewsletter كقيمة منطقية.

للحصول على تعليمات الإعداد وأنواع الحقول، راجع الحقول المخصصة.

إلى أين تذهب بعد ذلك