عروض الأسعار
تحويل تقديرات المشروع إلى عروض أسعار جاهزة للعميل
تتيح لك عروض الأسعار إعداد عرض وإرساله إلى العميل وتحويله إلى فاتورة بمجرد قبول العميل. يستخدم سير عمل عرض الأسعار نفس البيانات الأساسية مثل الفواتير، بما في ذلك تفاصيل العميل، والبنود، VAT، العملة، اللغة، PDF الإخراج، تسليم البريد الإلكتروني، الحقول المخصصة، CSV التصدير، والقوالب PDF المخصصة.
حالات عرض الأسعار
يتتبع كل عرض أسعار حالتين منفصلتين: الحالة وحالة الدفع. يخبرونك معًا بمكان عرض الأسعار في عملية المبيعات الخاصة بك وما إذا كان قد تم إكمال أي دفعة مرتبطة به.
حالة عرض الأسعار
| حالة | ماذا يعني |
|---|---|
| draft | أنت لا تزال تقوم بإعداد عرض الأسعار. لم يتم الانتهاء من عرض الأسعار أو تحويله. |
| sent | لقد أرسلت عرض الأسعار إلى العميل عبر البريد الإلكتروني. |
| converted | لقد قمت بتحويل عرض الأسعار إلى فاتورة. تم إنشاء سجل فاتورة جديد من بيانات عرض الأسعار. |
حالة الدفع
| حالة الدفع | ماذا يعني |
|---|---|
| unpaid | لم يتم تسجيل أي دفعة. |
| pending | لقد بدأت عملية الدفع ولكنها لم تكتمل بعد. |
| paid | اكتمل الدفع بنجاح. |
| failed | تمت محاولة الدفع ولكنها لم تنجح. |
يمكن وضع علامة على عرض الأسعار كـ sent دون دفعه، ويمكن تحويله إلى فاتورة حتى لو كانت حالة الدفع الخاصة به لا تزال unpaid. يتم تتبع الحالة وحالة الدفع بشكل مستقل.
إنشاء عرض الأسعار
قم بإنشاء عرض أسعار بنفس طريقة إنشاء الفاتورة، ثم احفظه كعرض للعميل.
أضف العميل
حدد عميلاً حاليًا أو أدخل تفاصيل العميل مباشرة في عرض الأسعار. استخدم نفس حقول معلومات العميل التي تستخدمها للفواتير، بما في ذلك اسم العميل وعنوانه.
قم بتعيين تفاصيل عرض الأسعار
أدخل تاريخ عرض الأسعار، وتاريخ الاستحقاق، والعملة، واللغة. تدعم عروض الأسعار نفس العملات واللغات المستخدمة في الفواتير.
العملات المدعومة:
EURUSDGBPCHFAED
اللغات المدعومة:
DEENFRES
أضف بنود و VAT
أضف المنتجات أو الخدمات التي تريد تقديمها، ثم قم بمراجعة الكميات والأسعار وVAT. يقوم عرض الأسعار بتخزين البنود بنفس البنية المستخدمة في الفواتير، وبالتالي تتبع الإجماليات وحسابات الضرائب نفس النمط.
تحقق من المجموع قبل الحفظ. يجب أن يُظهر عرض الأسعار الخاص بك الآن المبلغ الكامل مع تطبيق النسبة المئوية المحددة VAT.
اختر قالبًا وراجع PDF
حدد قالب PDF إذا كنت تستخدم عرض أسعار مخصصًا أو تخطيطات الفاتورة. ثم قم بمعاينة PDF للتأكد من صحة معلومات التسعير والعلامة التجارية واللغة والعميل.
عندما تبدو المعاينة صحيحة، احفظ عرض الأسعار. عرض الأسعار جاهز الآن للإرسال أو التحويل لاحقًا.
تحويل من عرض الأسعار إلى الفاتورة
قم بتحويل عرض أسعار عندما يقبل العميل عرضك. يؤدي التحويل إلى تغيير حالة عرض الأسعار إلى converted وإنشاء فاتورة جديدة بنفس بيانات العمل الأساسية.
تقوم الفاتورة الجديدة بنسخ تفاصيل عميل عرض الأسعار، والعنوان، والتواريخ، والعملة، واللغة، والبنود، والنسبة المئوية VAT، والقالب، والمبلغ الإجمالي. ويمنحك هذا مستند إعداد الفواتير دون إعادة إدخال نفس المعلومات.
كيف تعمل العلاقة
تخزن الفاتورة مرجع quote_id يعود إلى عرض الأسعار الأصلي. وهذا يعني أنه يتم تعقب العلاقة من الفاتورة إلى عرض الأسعار، وليس من عرض الأسعار إلى الفاتورة.
إذا كنت بحاجة إلى تأكيد تحويل عرض الأسعار إلى فاتورة، فانظر إلى سجل الفاتورة المرتبط بـ quote_id. يغير عرض الأسعار نفسه الحالة إلى converted، لكن علاقة قاعدة البيانات المباشرة قابلة للتنقل من الفاتورة إلى عرض الأسعار.
استخدم التحويل عندما تكون الشروط التجارية نهائية. إنه يحافظ على سجل الأسعار الخاص بك كما هو ويخلق عملية تسليم نظيفة من المبيعات إلى الفواتير.
ترقيم عرض الأسعار
يحصل كل عرض أسعار على رقم المستند الخاص به بالتنسيق A-00001. البادئة A تعني Angebot.
يتم إنشاء أرقام عروض الأسعار لكل شركة ويتم تعيينها ذريًا. يؤدي هذا إلى منع الأرقام المكررة عندما يقوم عدة أشخاص بإنشاء مستندات في نفس الوقت ويحافظ على اتساق تسلسل عروض الأسعار لكل شركة.
إذا لزم الأمر، يمكنك تعديل رقم عرض الأسعار قبل إرسال المستند.
إرسال عروض الأسعار عبر البريد الإلكتروني
أرسل عروض الأسعار عبر البريد الإلكتروني بنفس تدفق التسليم المستخدم للفواتير. NomadBill يُنشئ بريدًا إلكترونيًا لملخص المستند ويرسله عبر Resend باستخدام noreply@nomadbill.co.
قبل الإرسال، قم بمراجعة معاينة PDF وتفاصيل المستلم. بعد الإرسال، تنتقل حالة عرض الأسعار إلى sent، مما يساعدك على تمييز عروض الأسعار المعدة من عروض الأسعار التي تم تسليمها بالفعل إلى العميل.
إذا كنت بحاجة إلى مستندات ذات علامة تجارية، فادمج إرسال البريد الإلكتروني مع قالب PDF الذي حددته حتى يتلقى العميل التصميم النهائي الذي تريد أن يراه.
الودائع والمدفوعات
تتضمن عروض الأسعار تدفق الدفع، ولكنه مرتبط بعملية سحب الفاتورة. في الممارسة العملية، يستدعي إجراء الدفع تدفق سداد الفاتورة بدلاً من سجل دفع خاص بعرض أسعار.
وهذا يعني أن معالجة الدفع تعمل بشكل صحيح بمجرد تحويل عرض الأسعار إلى فاتورة. عند هذه النقطة، يمكن استخدام الفاتورة لتحديثات الدفع والخروج.
لا يعمل دفع الإيداع لعرض الأسعار بشكل صحيح إلا بعد تحويل عرض الأسعار إلى فاتورة. يستعلم تدفق الدفع الحالي عن جدول الفواتير، وليس جدول عروض الأسعار، لذا فإن معالجة دفعات عروض الأسعار فقط تكون محدودة.
لا تزال حالات الدفع تظهر في عروض الأسعار، لكن تدفق تحديث الدفع الأساسي يعتمد على الفاتورة. إذا كنت بحاجة إلى رابط دفع موثوق به أو تحديثات الحالة المدعومة Stripe، فقم بتحويل عرض الأسعار أولاً واجمع الدفع من الفاتورة.
ما يمكنك فعله بعروض الأسعار
تدعم عروض الأسعار نفس ميزات المستند المتاحة للفواتير:
- PDF المعاينة قبل الإرسال
- تسليم البريد الإلكتروني
- الحقول المخصصة
- رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة
- CSV التصدير
- قوالب PDF مخصصة
- التعديل اليدوي لرقم عرض الأسعار
تعمل هذه الميزات المشتركة على تسهيل الانتقال من عرض الأسعار إلى الفاتورة دون تغيير سير عمل المستند.