ลูกค้า
จัดการบันทึกลูกค้าด้วยรายละเอียดการติดต่อ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และนำมาใช้ซ้ำในใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา
เก็บรายละเอียดลูกค้าของคุณไว้ในที่เดียว
ลูกค้าจัดเก็บข้อมูลติดต่อที่คุณใช้ซ้ำไว้ในขั้นตอนการเรียกเก็บเงินของคุณเพิ่มลูกค้าแต่ละรายครั้งเดียว /customers รักษารายละเอียดให้ทันสมัยอยู่เสมอ และใช้บันทึกเหล่านั้นอีกครั้งเมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา
เจ้าของบริษัทและสมาชิกในทีมสามารถจัดการลูกค้าในพื้นที่ทำงานของบริษัทของตนได้รายชื่อลูกค้าจะเรียงลำดับตามตัวอักษรตามชื่อ และตารางจะแสดงฟิลด์ผู้ติดต่อมาตรฐานบวกกับฟิลด์แบบกำหนดเองใดๆ ที่กำหนดค่าให้ปรากฏในตาราง
เขตข้อมูลลูกค้า
บันทึกลูกค้าทุกรายการประกอบด้วยช่องข้อมูลติดต่อหลักด้านล่าง
ชื่อที่แสดงของลูกค้า NomadBill ต้องการช่องนี้และใช้เป็นป้ายกำกับหลักในรายชื่อลูกค้า
ที่อยู่อีเมลของลูกค้า
หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
ที่อยู่ของลูกค้าในกล่องโต้ตอบการสร้างและแก้ไข ฟิลด์นี้ใช้พื้นที่ข้อความหลายบรรทัดเพื่อให้คุณสามารถป้อนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบเต็มได้
รายชื่อลูกค้าแสดงให้เห็น ชื่อ, อีเมล, และ โทรศัพท์ โดยค่าเริ่มต้นนอกจากนี้ยังแสดงฟิลด์แบบกำหนดเองของลูกค้าที่เปิดใช้งานการมองเห็นตาราง
การสร้างลูกค้า
เพิ่มลูกค้าจากหน้าลูกค้า จากนั้นกรอกรายละเอียดการติดต่อที่คุณต้องการใช้ซ้ำในภายหลัง
เปิดเพจลูกค้า
ไปที่ /customers ในพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณควรเห็นตารางลูกค้าเรียงตามชื่อหากคุณสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองของลูกค้าโดยเปิดใช้งานการมองเห็นตารางแล้ว คอลัมน์เหล่านั้นก็จะปรากฏที่นี่เช่นกัน
เริ่มต้นบันทึกลูกค้าใหม่
สร้างลูกค้าใหม่จากการกระทำของเพจ
NomadBill จะเปิดกล่องโต้ตอบการสร้างพร้อมกับฟิลด์ลูกค้ามาตรฐานและฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ ที่กำหนดให้กับ customer เอนทิตี
ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นและไม่จำเป็น
กรอกข้อมูลลูกค้า:
- ชื่อ เป็นสิ่งจำเป็น
- อีเมล เป็นทางเลือก
- โทรศัพท์ เป็นทางเลือก
- ที่อยู่ เป็นทางเลือกและรองรับข้อความหลายบรรทัด
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่าสำหรับลูกค้า
พื้นที่ทำงานสาธิตอาจมีฟิลด์เริ่มต้นอยู่แล้ว เช่น kundennummer, kundenkategorie, website, kunden_seit, notizen_intern, praeferierte_sprachen, และ newsletter.
บันทึกและตรวจสอบผลลัพธ์
บันทึกลูกค้า
หลังจากบันทึก ลูกค้าจะปรากฏในมุมมองรายการใต้ตำแหน่งตัวอักษรที่ถูกต้องหากมีการกำหนดค่าช่องแบบกำหนดเองให้แสดงในตาราง ค่าของช่องนั้นจะแสดงเป็นคอลัมน์ในแถวด้วย
การแก้ไขและการลบลูกค้า
อัปเดตลูกค้าจากกล่องโต้ตอบเดียวกันกับที่ใช้ในการสร้างคุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ผู้ติดต่อมาตรฐานและฟิลด์แบบกำหนดเองของลูกค้าที่กำหนดได้ตลอดเวลา
เมื่อคุณลบลูกค้า NomadBill จะขอให้คุณยืนยันการดำเนินการก่อนที่จะลบเรกคอร์ดใช้การลบอย่างระมัดระวังหากคุณใช้ข้อมูลลูกค้านั้นในกระบวนการเรียกเก็บเงินตามปกติ
การใช้ลูกค้าในใบแจ้งหนี้
ลูกค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาเมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้แทนที่จะพิมพ์รายละเอียดการติดต่อซ้ำสำหรับเอกสารทุกฉบับ คุณสามารถเลือกหรือนำเรกคอร์ดลูกค้าที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ได้
ใบแจ้งหนี้จะจัดเก็บชื่อลูกค้าไว้ใน customer_name สนาม.นั่นหมายความว่าบันทึกลูกค้าจะระบุชื่อแหล่งที่มาที่คุณใช้ในเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้ ขณะเดียวกันก็จัดเก็บรายชื่อลูกค้าของคุณไว้ในที่เดียว
ตั้งค่าลูกค้าก่อนที่คุณจะเริ่มส่งใบแจ้งหนี้เป็นประจำรายชื่อลูกค้าที่ชัดเจนทำให้การสร้างใบแจ้งหนี้เร็วขึ้น และลดความไม่สอดคล้องกันในการตั้งชื่อเอกสารต่างๆ
ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลูกค้า
ฟิลด์แบบกำหนดเองของลูกค้าทำให้คุณสามารถติดตามข้อมูลนอกเหนือจากฟิลด์ผู้ติดต่อมาตรฐานได้ NomadBill กำหนดฟิลด์เหล่านี้ให้กับ customer ประเภทเอนทิตี ซึ่งหมายความว่าปรากฏในแบบฟอร์มลูกค้า และเมื่อกำหนดค่าไว้ในตารางลูกค้า
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูล เช่น หมายเลขลูกค้าภายใน หมวดหมู่ เว็บไซต์ วันที่เริ่มต้น การตั้งค่าภาษา หมายเหตุ หรือสถานะการเลือกรับจดหมายข่าวข้อมูลสาธิตอาจรวมถึงช่องต่างๆ เช่น kundennummer เป็นหมายเลขอัตโนมัติ kundenkategorie เป็นเมนูแบบเลื่อนลง website เป็น URL , kunden_seit เป็นการออกเดท notizen_intern เป็นข้อความหลายบรรทัด praeferierte_sprachen เป็นแบบเลือกหลายรายการ และ newsletter เป็นบูลีน
สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่าและประเภทฟิลด์ โปรดดู ฟิลด์ที่กำหนดเอง.