ใบเสนอราคา
สร้าง ส่ง และแปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ด้วยการรองรับหลายสกุลเงินและการสร้าง PDF
เปลี่ยนการประมาณการโครงการให้เป็นใบเสนอราคาที่พร้อมให้ลูกค้า
ใบเสนอราคาช่วยให้คุณเตรียมข้อเสนอพิเศษ ส่งให้กับลูกค้า และแปลงเป็นใบแจ้งหนี้เมื่อลูกค้ายอมรับขั้นตอนการทำงานของใบเสนอราคาใช้ข้อมูลหลักเดียวกันกับใบแจ้งหนี้ รวมถึงรายละเอียดลูกค้า รายการสินค้า VAT สกุลเงิน ภาษา เอาต์พุต PDF การส่งอีเมล ฟิลด์ที่กำหนดเอง การส่งออก CSV และเทมเพลต PDF ที่กำหนดเอง
สถานะใบเสนอราคา
ใบเสนอราคาแต่ละรายการติดตามสองสถานะแยกกัน: สถานะ และ สถานะการชำระเงิน.พวกเขาจะร่วมกันบอกคุณว่าใบเสนอราคาอยู่ในกระบวนการขายของคุณที่ใด และการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคานั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่
สถานะใบเสนอราคา
| สถานะ | มันหมายถึงอะไร |
|---|---|
| ร่าง | คุณยังคงเตรียมใบเสนอราคาใบเสนอราคายังไม่ได้รับการสรุปหรือแปลง |
| ส่งแล้ว | คุณได้ส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าทางอีเมลแล้ว |
| แปลงแล้ว | คุณแปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้มีการสร้างเรกคอร์ดใบแจ้งหนี้ใหม่จากข้อมูลใบเสนอราคา |
สถานะการชำระเงิน
| สถานะการชำระเงิน | มันหมายถึงอะไร |
|---|---|
| ค้างชำระ | ไม่มีการบันทึกการชำระเงิน |
| รอดำเนินการ | เริ่มการชำระเงินแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น |
| จ่าย | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| ล้มเหลว | มีการพยายามชำระเงินแต่ไม่สำเร็จ |
ใบเสนอราคาสามารถทำเครื่องหมายเป็น sent โดยไม่ต้องชำระเงิน และสามารถแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ได้แม้ว่าสถานะการชำระเงินจะยังคงอยู่ก็ตาม unpaid.ติดตามสถานะและสถานะการชำระเงินอย่างอิสระ
การสร้างใบเสนอราคา
สร้างใบเสนอราคาด้วยวิธีเดียวกับที่คุณสร้างใบแจ้งหนี้ จากนั้นบันทึกเป็นข้อเสนอสำหรับลูกค้า
เพิ่มลูกค้า
เลือกลูกค้าที่มีอยู่หรือป้อนรายละเอียดลูกค้าโดยตรงในใบเสนอราคาใช้ช่องข้อมูลลูกค้าเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ รวมถึงชื่อและที่อยู่ลูกค้า
กำหนดรายละเอียดใบเสนอราคา
ป้อนวันที่ใบเสนอราคา วันครบกำหนด สกุลเงิน และภาษาราคารองรับสกุลเงินและภาษาเดียวกันกับใบแจ้งหนี้
สกุลเงินที่รองรับ:
EURUSDGBPCHFAED
ภาษาที่รองรับ:
DEENFRES
เพิ่มรายการสินค้าและ VAT
เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการนำเสนอ จากนั้นตรวจสอบปริมาณ ราคา และ VAT ใบเสนอราคาจัดเก็บรายการสินค้าในโครงสร้างเดียวกับที่ใช้โดยใบแจ้งหนี้ ดังนั้นการคำนวณผลรวมและภาษีจึงเป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน
ตรวจสอบยอดรวมก่อนบันทึกตอนนี้ใบเสนอราคาของคุณควรแสดงจำนวนเงินเต็มจำนวนโดยใช้เปอร์เซ็นต์ VAT ที่เลือก
เลือกเทมเพลตและตรวจสอบ PDF
เลือกเทมเพลต PDF หากคุณใช้ใบเสนอราคาหรือเค้าโครงใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเองจากนั้นแสดงตัวอย่าง PDF เพื่อยืนยันว่าราคา การสร้างแบรนด์ ภาษา และข้อมูลลูกค้านั้นถูกต้อง
เมื่อการแสดงตัวอย่างดูถูกต้อง ให้บันทึกใบเสนอราคาขณะนี้ใบเสนอราคาพร้อมที่จะส่งหรือแปลงในภายหลังแล้ว
การแปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้
แปลงใบเสนอราคาเมื่อลูกค้ายอมรับข้อเสนอของคุณการแปลงเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคาเป็น converted และสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่โดยมีข้อมูลธุรกิจพื้นฐานเดียวกัน
ใบแจ้งหนี้ใหม่จะคัดลอกรายละเอียดลูกค้า ที่อยู่ วันที่ สกุลเงิน ภาษา รายการสินค้า เปอร์เซ็นต์ VAT เทมเพลต และจำนวนเงินรวมของใบเสนอราคาซึ่งจะให้เอกสารการเรียกเก็บเงินแก่คุณโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเดิมซ้ำ
ความสัมพันธ์ทำงานอย่างไร
ใบแจ้งหนี้จะจัดเก็บ quote_id อ้างอิงกลับไปยังคำพูดเดิมนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์จะถูกติดตามจากใบแจ้งหนี้ไปยังใบเสนอราคา ไม่ใช่จากใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้
หากคุณต้องการยืนยันว่าใบเสนอราคาถูกเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้ ให้ดูที่เรกคอร์ดใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงด้วย quote_id.ใบเสนอราคาจะเปลี่ยนสถานะเป็น converted แต่ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลโดยตรงสามารถนำทางได้จากใบแจ้งหนี้ไปยังใบเสนอราคา
ใช้การแปลงเมื่อข้อกำหนดทางการค้าถือเป็นที่สิ้นสุดช่วยให้ประวัติการเสนอราคาของคุณไม่เสียหาย และสร้างการส่งมอบที่สะอาดตั้งแต่การขายไปจนถึงการเรียกเก็บเงิน
การใส่หมายเลขอ้างอิง
ทุกใบเสนอราคาจะมีหมายเลขเอกสารของตัวเองในรูปแบบ A-00001.ที่ A คำนำหน้าย่อมาจาก Angebot
หมายเลขใบเสนอราคาถูกสร้างขึ้นตามบริษัทและกำหนดแบบอะตอมมิกวิธีนี้จะช่วยป้องกันตัวเลขที่ซ้ำกันเมื่อมีคนสร้างเอกสารพร้อมกันหลายคน และทำให้ลำดับการเสนอราคาของแต่ละบริษัทมีความสอดคล้องกัน
หากจำเป็น คุณสามารถแก้ไขหมายเลขใบเสนอราคาก่อนส่งเอกสารได้
การส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
ส่งใบเสนอราคาทางอีเมลโดยใช้ขั้นตอนการจัดส่งเดียวกันกับที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ NomadBill สร้างอีเมลสรุปเอกสารและส่งผ่าน Resend โดยใช้ noreply@nomadbill.co.
ก่อนส่ง โปรดตรวจสอบตัวอย่าง PDF และรายละเอียดผู้รับก่อนหลังจากส่งแล้ว สถานะใบเสนอราคาจะย้ายไปที่ sent ซึ่งช่วยให้คุณแยกแยะใบเสนอราคาที่เตรียมไว้จากใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้าแล้ว
หากคุณต้องการเอกสารที่มีแบรนด์ ให้รวมการส่งอีเมลเข้ากับเทมเพลต PDF ที่คุณเลือก เพื่อให้ลูกค้าได้รับเค้าโครงสุดท้ายที่คุณต้องการให้พวกเขาเห็น
การฝากเงินและการชำระเงิน
ใบเสนอราคารวมถึงขั้นตอนการชำระเงิน แต่จะเชื่อมโยงกับกระบวนการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ในทางปฏิบัติ การดำเนินการการชำระเงินจะเรียกขั้นตอนการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แทนที่จะเป็นเรกคอร์ดการชำระเงินเฉพาะใบเสนอราคา
นั่นหมายความว่าการจัดการการชำระเงินทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อใบเสนอราคาถูกแปลงเป็นใบแจ้งหนี้แล้วณ จุดนั้น คุณสามารถใช้ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินและการอัปเดตการชำระเงินได้
การจ่ายเงินมัดจำสำหรับใบเสนอราคาจะทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากที่คุณแปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้นขั้นตอนการชำระเงินปัจจุบันจะสอบถามตารางใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ตารางใบเสนอราคา ดังนั้นการจัดการการชำระเงินเฉพาะใบเสนอราคาจึงมีจำกัด
สถานะการชำระเงินยังคงปรากฏบนใบเสนอราคา แต่ขั้นตอนการอัปเดตการชำระเงินพื้นฐานจะขึ้นอยู่กับใบแจ้งหนี้หากคุณต้องการลิงก์การชำระเงินที่เชื่อถือได้หรือการอัปเดตสถานะที่สนับสนุน Stripe ให้แปลงใบเสนอราคาก่อนและเรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้
คุณสามารถทำอะไรกับคำพูด
ใบเสนอราคารองรับฟีเจอร์เอกสารเดียวกันกับใบแจ้งหนี้:
- ดูตัวอย่าง PDF ก่อนส่ง
- ส่งอีเมล
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- อีเมลที่เชื่อมโยง
- ส่งออก CSV
- เทมเพลต PDF แบบกำหนดเอง
- การแก้ไขหมายเลขใบเสนอราคาด้วยตนเอง
ฟีเจอร์ที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้ช่วยให้ย้ายจากใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์เอกสารของคุณ