เทมเพลต PDF
ออกแบบเค้าโครง PDF ที่กำหนดเองสำหรับใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และใบเสร็จรับเงินด้วยการลากและวาง เทมเพลตที่นำมาใช้ซ้ำได้ และสีของแบรนด์
ออกแบบเค้าโครง PDF แบบกำหนดเองสำหรับเอกสารของคุณ
เทมเพลต PDF ช่วยให้คุณควบคุมลักษณะของใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และเอกสารขาเข้าเมื่อคุณดูตัวอย่าง ส่งออก หรือส่งคุณสามารถเริ่มจากเค้าโครงเปล่า เลือกการออกแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือนำเข้าเทมเพลต JSON จากนั้นปรับผลลัพธ์ในตัวแก้ไขแบบลากและวาง
จัดการเทมเพลตใน การตั้งค่า → เทมเพลต.NomadBill เก็บรายการเทมเพลตแยกต่างหากสำหรับใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และเอกสารขาเข้า เพื่อให้คุณสามารถออกแบบเอกสารแต่ละประเภทแยกกัน
เทมเพลต PDF ทำงานอย่างไร
เทมเพลต PDF แต่ละเทมเพลตจะจัดเก็บเค้าโครงแบบเต็มสำหรับเอกสารประเภทเดียวซึ่งรวมถึงโครงสร้างหน้า บล็อกข้อความ ตาราง รูปภาพ และสไตล์ที่ใช้ในการสร้าง PDF สุดท้าย
เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา หรือเอกสารขาเข้า คุณสามารถใช้เทมเพลตเริ่มต้นสำหรับประเภทเอกสารนั้นหรือเลือกเทมเพลตที่บันทึกไว้อื่นวิธีนี้ช่วยให้คุณมีวิธีที่สม่ำเสมอในการจัดเก็บเอกสารในแต่ละวันให้เป็นแบรนด์ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถจัดวางรูปแบบอื่นได้เมื่อจำเป็น
NomadBill รองรับเอกสารสามประเภท:
| ประเภทเอกสาร | ใช้สำหรับ | ที่คุณเลือกมัน |
|---|---|---|
| ใบแจ้งหนี้ | ใบแจ้งหนี้ขาออกที่คุณส่งให้กับลูกค้า | แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้และดูตัวอย่าง |
| อ้าง | ใบเสนอราคาหรือข้อเสนอที่คุณส่งก่อนที่จะออกใบแจ้งหนี้ | แบบฟอร์มใบเสนอราคาและดูตัวอย่าง |
| เข้ามา | ใบแจ้งหนี้ขาเข้า ใบเรียกเก็บเงินของซัพพลายเออร์ หรือใบเสร็จรับเงิน | กระแสเอกสารขาเข้า |
ประเภทเอกสาร
เทมเพลตจะถูกจัดกลุ่มตามประเภทเอกสาร เนื่องจากแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และอาจต้องใช้คำหรือเน้นเค้าโครงที่แตกต่างกัน
| พิมพ์ | ชื่อทั่วไปใน PDF | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|
invoice | ใบแจ้งหนี้ | เรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับงานที่ทำเสร็จแล้วหรือสินค้าที่ส่งมอบ |
quote | อ้าง | ส่งข้อเสนอราคาก่อนเริ่มงาน |
incoming | ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ขาเข้า | บันทึกค่าใช้จ่ายของซัพพลายเออร์หรือใบเสร็จรับเงินที่อัปโหลด |
หากคุณต้องการเค้าโครงที่แตกต่างกันสำหรับเอกสารประเภทเดียวกัน ให้สร้างเทมเพลตหลายเทมเพลตและตั้งค่าเทมเพลตหนึ่งเป็นค่าเริ่มต้นคุณยังคงสามารถเลือกเทมเพลตอื่นสำหรับเอกสารเฉพาะได้เมื่อจำเป็น
การสร้างเทมเพลต
คุณสามารถสร้างเทมเพลตได้สามวิธี: เริ่มว่างเปล่า เริ่มจากแกลเลอรี หรือนำเข้าไฟล์ JSON ที่มีอยู่
สร้างเทมเพลตเปล่า
เปิด การตั้งค่า → เทมเพลตเลือกแท็บประเภทเอกสาร จากนั้นสร้างเทมเพลตใหม่แล้วเลือก ว่างเปล่า.
เทมเพลตเปล่าเริ่มต้นจากเค้าโครงเริ่มต้นของ NomadBill สำหรับประเภทเอกสารนั้นนี่คือตัวเลือกที่เร็วที่สุดเมื่อคุณต้องการการควบคุมเต็มรูปแบบแต่ยังคงต้องการแมปฟิลด์มาตรฐานที่จำเป็นไว้แล้ว
เริ่มจากแกลเลอรี่
เปิด การตั้งค่า → เทมเพลตเลือกแท็บประเภทเอกสาร จากนั้นสร้างเทมเพลตใหม่แล้วเลือก แกลเลอรี่.
เลือกหนึ่งในเจ็ดเทมเพลตในตัวหากคุณต้องการเค้าโครงที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการเค้าโครงแบบมืออาชีพโดยไม่ต้องสร้างทุกส่วนตั้งแต่ต้น
นำเข้าเทมเพลต JSON
เปิด การตั้งค่า → เทมเพลตเลือกแท็บประเภทเอกสาร จากนั้นสร้างเทมเพลตใหม่แล้วเลือก นำเข้าจาก JSON.
อัพโหลด .json ไฟล์ที่มีโครงสร้างเทมเพลตที่ถูกต้องใช้เส้นทางนี้หากคุณมีไฟล์เทมเพลตที่เข้ากันได้อยู่แล้ว และต้องการใช้ซ้ำในบริษัทหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ
แกลเลอรีเทมเพลต
NomadBill มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเจ็ดแบบที่คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้
| แม่แบบ | สไตล์ | ดีที่สุดสำหรับ |
|---|---|---|
| คลาสสิค | ค่าเริ่มต้นที่สมดุลด้วยส่วนหัวสีของแบรนด์ | ใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป |
| ทันสมัย | แถบด้านบนสีที่มีชื่อตัวหนา | เค้าโครงที่ก้าวไปข้างหน้าของแบรนด์ |
| น้อยที่สุด | เค้าโครงขาวดำโดยไม่มีการเน้นสี | เอกสารที่เรียบง่ายและมีหมึกน้อย |
| สีขาว | ทำความสะอาดเค้าโครงที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยบล็อกวิธีการชำระเงิน | ใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการและขั้นตอนการพิมพ์ |
| สีฟ้า | เน้นสีน้ำเงินพร้อมแถวเต็มทั้งหมด | ผลรวมและส่วนสรุปที่มีคอนทราสต์สูง |
| สีเขียว | แถบเน้นเสียงด้านซ้ายสีเขียว | เค้าโครงทางเลือกที่มีตราสินค้า |
| สง่างาม | ชื่อขนาดใหญ่พร้อมตารางสีเทาเรียบๆ | เอกสารพบปะลูกค้าขัดเกลา |
การแก้ไขเทมเพลต
เครื่องมือแก้ไขเทมเพลตจะเปิดขึ้นในตัวออกแบบแบบเต็มหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถสร้างและปรับเค้าโครงได้อย่างชัดเจนคุณสามารถลากฟิลด์ไปยังตำแหน่ง ปรับขนาด เปลี่ยนข้อความ และปรับแต่งโครงสร้างภาพโดยไม่ต้องแก้ไข JSON ที่ซ่อนอยู่ด้วยมือ
ประเภทฟิลด์ที่ใช้ได้ ได้แก่ ข้อความ ข้อความหลายตัวแปร ตาราง รายการ เส้น รูปร่าง รูปภาพ ลายเซ็น วันที่ ช่องทำเครื่องหมาย กลุ่มตัวเลือก รหัส QR และบาร์โค้ดสิ่งนี้ให้ความยืดหยุ่นเพียงพอแก่คุณในการสร้างเค้าโครงใบแจ้งหนี้มาตรฐานตลอดจนการออกแบบเอกสารที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการปรับตำแหน่ง ระยะห่าง ป้ายกำกับ และการนำเสนอตารางหากคุณคงชื่อฟิลด์มาตรฐานไว้ NomadBill จะยังคงเติมฟิลด์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติเมื่อสร้าง PDF
โดยทั่วไปรายการรายการเอกสารจะแสดงผลผ่านทาง items สนามตารางหากคุณลบหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์นั้น รายการสินค้าจะไม่ปรากฏใน PDF ที่สร้างขึ้นอีกต่อไป
ฟิลด์มาตรฐาน
NomadBill เติมชื่อฟิลด์เฉพาะโดยอัตโนมัติเมื่อแสดงผล PDF คงชื่อเหล่านี้ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง หากคุณต้องการให้แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลเอกสารการแมปลงในเทมเพลต
| ชื่อฟิลด์ | ประกอบด้วย |
|---|---|
company_logo | รูปภาพโลโก้บริษัทของคุณ |
company_name | ชื่อที่แสดงของบริษัทของคุณ |
company_address | ที่อยู่บริษัทของคุณ มักจะเป็นแบบหลายบรรทัด |
company_vat | ป้ายกำกับและค่า VAT หรือภาษี ID ของคุณ |
doc_title | ชื่อเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา หรือใบเสร็จรับเงิน |
doc_number | หมายเลขเอกสาร |
doc_date | วันที่ออกฉลากและมูลค่า |
doc_due_date | ป้ายวันที่ครบกำหนดและมูลค่า |
bill_to_label | ป้ายส่วนลูกค้า |
customer_name | ชื่อลูกค้า |
customer_address | ที่อยู่ลูกค้า |
items | ตารางรายการสินค้า |
subtotal_label | ป้ายกำกับผลรวมย่อย |
subtotal | จำนวนเงินรวมย่อย |
vat_label | ป้ายกำกับ VAT |
vat_amount | จำนวน VAT |
total_label | ป้ายกำกับทั้งหมด |
total | จำนวนเงินทั้งหมด |
bank_label | ป้ายกำกับส่วนรายละเอียดการชำระเงิน |
bank_details | คำแนะนำของธนาคารหรือการชำระเงิน |
signature | รูปภาพลายเซ็น |
footer | ข้อความส่วนท้าย |
สีของแบรนด์
เทมเพลตแกลเลอรีสามารถใช้สีแบรนด์บริษัทของคุณโดยอัตโนมัติ NomadBill อ่านสีหลักและสีรองของคุณจากการตั้งค่าบริษัท และใช้สีเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนสีองค์ประกอบเทมเพลตที่รองรับ
วิธีนี้ได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณต้องการการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกันในใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาทั้งหมดโดยไม่ต้องอัปเดตทุกบล็อกข้อความ ส่วนหัว หรือองค์ประกอบการเน้นด้วยตนเองโดยปกติแล้วสีที่ถูกเน้นจะถูกนำไปใช้กับส่วนหัว แท่ง ผลรวม หรือการไฮไลท์พื้นหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทมเพลต
เค้าโครงของแบรนด์บางแบบยังรองรับการทำให้ข้อความเป็นสีดำในขณะที่ยังคงใช้ชุดสีแบรนด์ของคุณในพื้นที่เน้นเสียงใช้แนวทางดังกล่าวหากสีแบรนด์ของคุณสว่างหรือหากความสามารถในการอ่านมีความสำคัญมากกว่าการจัดรูปแบบข้อความแบบเต็มสี
เทมเพลตหลายภาษา
เทมเพลตรองรับสี่ภาษา: DE , EN , FR และ ESการเปลี่ยนแปลงภาษาจะอัปเดตป้ายกำกับในตัว เช่น ชื่อเอกสาร ป้ายกำกับวันที่ ผลรวมย่อย VAT ผลรวม และข้อความมาตรฐานอื่นๆ ที่ใช้ในเทมเพลตเริ่มต้น
NomadBill แปลป้ายกำกับเทมเพลตแยกจากเค้าโครงนั่นหมายความว่าคุณสามารถสลับภาษาได้โดยไม่สูญเสียตำแหน่ง การเว้นวรรค สี หรือการเปลี่ยนแปลงการออกแบบอื่น ๆ ที่คุณทำในตัวแก้ไข
หากคุณทำงานในหลายภาษา ให้สร้างเทมเพลตหนึ่งเทมเพลตต่อภาษา เมื่อคุณต้องการควบคุมถ้อยคำและการจัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์หากเค้าโครงยังคงเหมือนเดิม คุณสามารถใช้การออกแบบเดิมซ้ำได้และอาศัยป้ายกำกับที่แปลตามความเหมาะสม
ฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลต
ช่องที่กำหนดเองทำให้คุณสามารถเพิ่มค่าบริษัท ลูกค้า หรือเอกสารเฉพาะให้กับ ไฟล์ PDF ของคุณได้ในเทมเพลต ค่าเหล่านี้ใช้ชื่อฟิลด์ในรูปแบบ cf_{entity}_{key}.
ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้สามารถแมปกับชื่อฟิลด์ เช่น cf_invoice_project_reference.ฟิลด์แบบกำหนดเองระดับลูกค้าเป็นไปตามรูปแบบเดียวกันกับเซ็กเมนต์เอนทิตีของลูกค้า
อ่าน ฟิลด์ที่กำหนดเอง ก่อนที่จะเพิ่มตัวยึดเหล่านี้เพื่อให้คีย์ฟิลด์และชื่อฟิลด์เทมเพลตของคุณอยู่ในแนวเดียวกัน
หากช่องที่กำหนดเองปรากฏเป็นช่องว่างใน PDF ให้ตรวจสอบก่อนว่ามีช่องดังกล่าวอยู่ คีย์ตรงกันทุกประการ และชื่อช่องในเทมเพลตใช้ค่าที่คาดไว้ cf_{entity}_{key} ลวดลาย.
การตั้งค่าเทมเพลตเริ่มต้น
เอกสารแต่ละประเภทสามารถมีเทมเพลตเริ่มต้นได้หนึ่งเทมเพลตเทมเพลตเริ่มต้นจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะเลือกเทมเพลตอื่นในแบบฟอร์มเอกสารหรือหน้าจอแสดงตัวอย่าง
หากต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น ให้เปิด การตั้งค่า → เทมเพลตค้นหาเทมเพลตในแท็บประเภทเอกสารที่ถูกต้องแล้วใช้ ตั้งค่าเริ่มต้น.เทมเพลตที่อัปเดตจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับเอกสารประเภทนั้นทั่วทั้งบริษัทของคุณ
สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังเปิดตัวโครงร่างที่รีเฟรชตั้งค่าเทมเพลตใหม่เป็นค่าเริ่มต้นก่อน จากนั้นจึงเก็บเทมเพลตเก่าไว้สำหรับกรณีพิเศษหรือความสอดคล้องในอดีต